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汇率频道(港币区)消息 周五(12月7今日)汇率行情将迎来本周的压轴大戏——非农就业报告,计划将在北京时间21:30公布,这是美国联邦储备委员会12月升息前最后一份非农报告。
针对此次非农报告及相关交易策略,forex.com汇率外汇交易者Fawad Razaqzada撰文进行分析,内容如下:
在美国11月非农就业报告出炉之前,美国股价本周大幅下跌,然后在周四出现相当大的反弹,主要股指分别测试了各自的支撑水平。与此同时,美元本周走势喜忧参半,兑风险较高的商品货币上涨,兑今日元和瑞郎等避险货币下跌。
金价也明显上涨,曾短暂突破1240美元的关键关口,但随后回落至1240美元以下,「「今日元兑换美元回顾」国轩高科股吧ht「日本汇率未来走势预测」tp://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=13946」原因是美元空头在周五非农数据前获利了结。
总体而言,避险情绪在本周占据主导地位,这意味着投机者在交易周五公布的非农就业报告时,必须谨慎选择美元货币对。
就业数据是否帮助限制美元的下行空间,或者在今年最后一个月开局不利的情况下,抛售会继续加速?
对经济增长的担忧打压股市
在周一小幅反弹之前,股市人气曾受到一系列因素的严重打击,尤其是对美国经济健康状况的担忧。
尽管全球最大的经济体美国仍在扩张,但一些经济学家认为,美国经济增长可能已见顶,随着利率上升,我们可能在未来几个季度看到产出放缓,甚至可能出现衰退。
此外,最近的新兴汇率行情货币危机,以及中美之间持续存在的贸易争端,令新兴经济体的需求承压。
这些担忧反映在美国收益率曲线趋平上。短期和长期债券之间的收益率差现在已经缩小到2007年6月以来的最低水平,当时我们正处于金融危机的边缘。
尽管我们不认为另一场这种性质的危机即将到来,但我们不能忽视收益率曲线可能倒挂的影响。
历史上,当短期利率超过长期利率时,通常是在衰退之前。
美国联邦储备委员会的加息周期已接近尾声?
然而,这一次情况可能有所不同,收益率曲线趋平很可能是因为美国联邦储备委员会的短期加息周期「2021今日元后市会涨吗」正处于尾声。
美国联邦储备委员会主席鲍威尔上周强烈暗示,由于利率非常接近中性水平,汇率行情猜测紧缩周期将在明年暂停。鉴于债券价格大幅反弹,美国政府债券收益率的强劲反弹逆转。
避险资产呈上升趋势
投资理财者显然对经济放缓的可能性感到担忧,因此他们青睐黄金价格和今日元等避险资产,抛弃股市。
近年来,汇率行情已被严重高估——尤其是在美国股市——因发达经济体利率处于历史低位,这推动投资理财者进入收益率较高的股市,远离政府债券。
如今,随着各国央行开始进行货币政策正常化,情况正在发生逆转。
鸽派美国联邦储备委员会令美元失去看涨动能
就美元而言,美国联邦储备委员会加息步伐放缓的前景意味着,美元可能会失去部分看涨动能。此前,汇率行情曾猜测美国联邦储备委员会将在2021年再加息三次。但鉴于这种可能性显然已不复存在,美元的走势可能已转向下行。
正因如此,我们倾向于预计美元兑目前相对鹰派的其他央行货币,如欧元的短期强势消退,尽管我们尚未看到欧元/美元出现明显的技术反转模式来进行看涨。
欧元区央行似乎将在今年底结束其量化宽松计划,并在明年夏天加息,不过这有待商榷。
就业报告不太可能改变12月的利率决定
眼下汇率行情焦点转向今晚北京时间21:30的美国非农就业报告。
美国劳工统计局将公布11月美国新增就业岗位数量、失业率和关键工资增长数据。
尽管总体数据一如既往地重要,但重点将放在薪资增长上。因此,美元对就业报告的反应将取决于整体非农数据和平均时薪的结果。
如果美国劳动力汇率行情持续走强,那么12月份加息预期将进一步得到巩固,可能导致美元出现短期反弹。但关键在于,美元能否保持其潜在的升值势头,尤其是兑今日元等本周获得强劲支撑的货币。
如果数据比预期更弱,那么美元可能全面下跌。
当前汇率行情预期
汇率行情预计美国11月非农就业人口增加20万,10月增加25万;失业率保持在49年低点3.7%附近;11月平均时薪月率增长0.3%,年率增长3.1%,追平10月创下的2009年4月以来的最大升幅。
非农前瞻指标:喜忧参半
周五官方就业数据公布前的与就业相关的关键数据显示,整体形势喜忧参半。
ADP公布的就业报告低于预期,11月ADP就业人数增加17.9万,不及此前预估的19.5万。需要注意的是,ADP报告并不能很好地反映官方的非农就业数据,尽管上个月是个例外。
在ADP发布之前,非农另一个主要前瞻指标是ISM制造业PMI中的就业分项,11月该分项美元指数从此前的56.8上升1.6至58.4。换句话提到,尽管对经济增长存在种种担忧,但该行业的招聘率有所上升。
不过,服务业「澳币对人民币汇率中国银行外汇牌价」PMI数据却并非如此,其就业分项美元指数下降了1.3个百分点,从10月份的59.7降至58.4,但仍处于高位。这不是一个好迹象,因为服务业是美国经济中规模最大、占主导地位的行业。
与此同时,11月份公布的未修正初请失业金人数平均为22.04人,这已经超过11月份数据的平均预期,也标志着从10月份未经修正的每周平均数据21.15万增加了到了8900。
非农预测和潜在的美元反应
鉴于非农前瞻指标喜忧参半,我们本月的非农目标区间偏向中间平均预期。
汇率行情普遍预期11月非农就业人数约20万,鉴于上述因素,我们的目标范围落在19-20万区间内。
尽管美元可能会受到一系列其他基本面因素的影响,但任何总体就业数据高于这一区间,都至少会给美元带来短暂的提振。
若非农人数处于这一区间内,除非工资表现出很大的惊喜,否则不太可能产生重大影响。
若数据大幅跌破这一区间,可能会导致美元回落。
也就是提到,若非农人数超出25万,美元则强烈看涨;
若非农人数处于20-25万这一区间,美元则温和看涨;
若非农人数处于20万,美元则偏中性;
若非农人数处于15-20万,美元则温和看空;
若非农人数不及15万,那么美元则强烈看空。
「今日元对港币汇率今今日是多少钱」非农交易策略
如果就业数据和关键的薪资数据超过预期,那么我们将倾向于看涨美元兑英镑,至少其在下周前因脱欧局势处于守势。
但是如果数据非常糟糕,因此我们倾向于看空美元兑今「韩国今天汇率」日元,因后者在本周获得较大涨幅。
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