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宏观经济

1、5月，财新服务业PMI52.7，较4月回落1.8个百分点，为三个月以来最低；综合PMI为51.5，前值为52.7。财新智库莫尼塔表示，5月中国经济增长呈现一定放缓迹象，就业和企业信心问题尤其值得政策关注。

2、新华社：中俄元首6月5日决定将两国关系提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”。

3、商务部：4、5月是水果供应的淡季，价格通常会出现季节性上涨。今年水果价格，特别是苹果、梨等品种受短期供求变化、天气等因素影响波动幅度较大，预计后期价格将随着应季水果批量上市逐步回落至合理区间。将继续加强市场监测，切实保障水果蔬菜等生活必需品的市场供应。

4、发改委副主任宁吉喆：2019年版外商投资准入负面清单将于本月底前出台，负面清单只做减法、不做加法。国家还将出台2019年版鼓励外商投资产业目录，扩大鼓励外商投资的行业和领域。

5、央行：周三，开展600亿元7天期逆回购操作，中标利率2.55%，当日有2700亿元逆回购到期。有分析人士指出，若5月份经济、金融数据大幅低于预期、经济基本面下行压力增大，再次降准或可能提前至6月份。

6、隔夜shibor报1.5930%，下跌14.50个基点。7天shibor报2.4720%，上涨7.30个基点。3个月shibor报2.9160%，上涨1.40个基点。

二、地产聚焦

1、财政部：2018年全国保障性安居工程财政支出7372亿元，支持棚户区改造开工626万套，完成30万套公租房配套基础设施建设，完成农村危房改造190万户。2019年，将规范棚改项目融资管理，支持地方开展棚户区改造和农村危房改造，加强公租房运营管理，加快发展住房租赁市场。

2、21世纪：5月以来，针对各地房价抬头趋势，不少地方都出台了本地化的收紧政策。业内人士指出，6月之后，房企销售趋势或将进一步下行，在融资收紧、债务高企的背景下，快销去库存将成为房企当下最主要的回款渠道。总体来看，2019年对房企而言，依旧是个不太好过的“小年”。

3、齐鲁晚报：今年济南将出台二环路以内棚改攻坚实施方案，加快推动中心城未改造棚户区建设。与此同时，先行开展高校毕业生租赁补贴发放。以稳地价稳房价稳预期为目标，出台“一城一策”调控方案。

4、北京市住建委：购房人自2019年1月起因减除费用提高以及新增专项附加扣除，个人所得税缴纳额为零的月份，审核其社会保险缴纳情况，社会保险正常缴纳的月份计入个人所得税累计缴纳月数。

三、股市盘点

1、上证指数报2861.42点，下跌0.03%，成交额1752.01亿。深证成指报8746.05点，下跌0.03%，成交额2325.86亿。创业板指报1451.18点，下跌0.35%，成交额743.44亿。沪深两市合计成交4077.87亿。两市涨停个股67家，跌停个股28家，从盘面上看，农业种植板块卷土重来，低开后迅速走强；5G概念午后崛起，板块内掀起涨停潮；生物医药、港口航运、汽车等蓝筹行业跌幅居前。

2、恒生指数涨0.5%，报26895.44点。国企指数涨0.04%，报10345.05点。沪股通净流入24.06亿元，当日余额495.94亿元。深股通净流入8.61亿元，当日余额511.39亿元。

3、富时罗素：暂不考虑将微盘股纳入首批A股“入富”最终名单。会在第一阶段结束后根据纳A情况及当时A股市场发展情况来决定未来纳A的发展。

4、证券时报：据悉，出于风险控制等考虑，有券商考虑初期（前五个交易日）暂不进行科创板两融业务。这并非业界普遍现象，作为一项争夺高净值人群客户的业务，绝大多数券商都在积极筹备科创板两融业务，并从各个维度着力加强科创板两融风控。

5、广电网络：近日，部分媒体报道了有关5G牌照发放的消息。广电行业正在申请5G牌照的是中国广播电视网络有限公司，而不是本公司，公司与中国广播电视网络有限公司不存在股权关系。

6、国泰集团（三连板）：公司主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务业务，公司未涉足稀土业务，也没有稀土相关资源储备。公司控股子公司从事的钽铌冶炼行业，其实质产品及其原材料与稀土业务无关。

7、*ST菲达：公司控股股东巨化集团将所持公司股份1.41亿股（占公司总股本的25.67%）无偿划转给杭钢集团持有。该协议尚需获得浙江省国资委批准。预计该事项可能导致公司控股股东发生变更。

8、铭普光磁（六连板）：公司部分产品与5G有关，目前公司与5G相关产品的交易金额不大，尚处于市场开拓阶段。预计即使5G商用牌照发放后，要形成市场规模尚需时日，短期内对公司业绩增长带动有限。

9、上交所：新增2家科创板受理企业，广州瑞松智能科技股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司。

10、两市融资余额：截至6月4日，上交所融资余额报5518.45亿，较前一交易日减少22.50亿；深交所融资余额报3576.85亿，减少13.86亿元；两市合计9095.30亿元，减少36.36亿元。

四、行业观察

1、国资委：印发《国务院国资委授权放权清单（2019年版）》。分别针对各中央企业、综合改革试点企业、国有资本投资、运营公司试点企业以及特定企业相应明确了授权放权事项。《清单》的出台标志着落实国有资本授权经营体制改革迈出了重要步伐。

2、中国钢铁工业协会：铁矿石最紧张的供需阶段已经过去，下半年市场的核心还是要看钢铁的生产和需求变化。铁矿石主力合约近几日已出现了明显的震荡调整信号。业内人士表示，5月钢市景气度出现回落，预计6月将延续趋弱的态势，铁矿石走势将趋于震荡。

3、中证报：根据此前银行永续债认购情况，保险机构是该类工具重要投资者。分析人士称，除保险机构自身对长久期资产配置需求趋强，还有政策为险资投资银行永续债“保驾护航”。在多重因素激励下，险资认购银行永续债意愿强烈。业内呼吁进一步放宽险资投资永续债条件。

4、安道麦：草地贪夜蛾对中国的农作物已经造成了一定的危害，针对这一虫情，在中国推出的两款高含量乙酰甲胺磷固体制剂，垄创（92%乙酰甲胺磷可溶粒剂）、锐先（75%乙酰甲胺磷可溶粉剂），适合用于草地贪夜蛾的应急防控。

5、证券时报：6月5日上午9时30分，中国银行、深圳高新投联合在深圳五洲宾馆召开发布会，共同推出全国首个“5G贷”，全力助推深圳5G产业实现高质量发展。

6、央视网：6月5日12时06分，我国在黄海海域使用长征十一号运载火箭（CZ-11 WEY号）成功完成“一箭七星”海上发射技术试验，这是我国首次在海上进行航天发射，填补了我国运载火箭海上发射空白，为我国快速进入太空提供了新的发射方式。

7、郭广昌：复星制定了足球十年规划。一定要想办法助力把中国的足球搞上去。不过复星是曲线救国，并非拿钱买球员。我们想建设一支强的球队，组建一支像利物浦、曼城这样优秀的球队。投资足球很容易失去耐心，但耐心又很重要。

五、产业数据

1、发改委：在各方共同努力下，截至2019年4月末债转股签约金额已达2.3万亿元，投放到位9095亿元。已有106家企业、367个项目实施债转股。实施债转股的行业和区域覆盖面不断扩大，涉及钢铁、有色、煤炭、电力、交通运输等26个行业。

2、普华永道：中国娱乐及媒体行业收入在未来五年将以5.6%的复合年增长率发展，至2023年达到4347亿美元，继续成为全球第二大市场。中国视频游戏与电子竞技实现快速增长，成为全球最大视频游戏市场，2018年国内视频游戏用户数量达到6.26亿，约有3亿电竞爱好者。

3、发改委：今年5月，下达城企联动普惠养老专项行动2019年中央预算内投资计划14亿元，用于支持养老服务骨干网、专业化养老服务机构、体系化养老服务等119个项目建设，提升普惠养老供给能力。

4、国家移民管理局：2019年端午假期全国口岸将迎来出入境客流“小高峰”，日均出入境旅客将达到205万人次，同比增长7.6%。特别是北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场等大型空港口岸出入境客流较平日增幅明显，预计日均分别达到8万人次、10.9万人次、5.2万人次。

5、外汇局：保险公司可依据实际经营需要，直接在经营外汇业务的金融机构办理外汇资本金和境外上市募集外汇资金结汇。对于超出报告计划的结汇及单笔等值5000万美元（含）以上的结汇，保险公司应当事前向所在地分局进行报告。

6、看看新闻：目前全球规模最大、等级最高的氢燃料电池车加氢站在上海化工区正式落成。此次落成的上海化工区加氢站，不仅可为在区内示范运营的20辆上汽氢燃料电池车配套，也将向社会各界提供商业化服务。同时今年下半年包括临港、嘉定郊野公园等2座加氢站也将落成。

7、中国石化：2020年低硫重质清洁船用燃料油产能将达到1000万吨，2023年这一产能将超过1500万吨。到2020年1月1日前，在舟山等国内主要港口将实现全面供应，在新加坡等50多个海外重点港口具备供应能力。

六、公司要闻

1、腾讯游戏：与华硕ROG（玩家国度）达成战略合作，将在中国大陆地区进行游戏手机深度合作，专注于游戏内容在硬件上的性能优化，后续将发布更进一步信息。

2、美团打车：试点城市再添十城，包括青岛、无锡、太原、东莞、佛山、福州、厦门、北京、大连、哈尔滨。即日起，这些城市用户可以在美团App一键呼叫不同平台车辆，也可以在美团餐饮商家页面直接叫车。

3、饿了么：即时物流平台蜂鸟品牌独立，并升级品牌名为蜂鸟即配。蜂鸟的全面升级，不仅意味着它作为阿里本地生活的核心竞争力的升级，还标志着本地即时配送行业的新一轮变革已经开始。

七、资本动态

1、央行：人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到荷兰，投资额度为500亿元人民币。有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。

2、5年期国债期货主力合约上行0.08%，至99.325；10年期国债期货主力合约上行0.16%，至97.505。10年期国债利率跌0.01BP，至3.21%；10年期国开债利率跌0BP，至3.64%。

3、截至6月5日下午收盘，国内期市涨跌互现，白糖、苹果、红枣涨超1%，甲醇涨近1%，铁矿石、沥青、焦煤、豆油、郑棉等小幅上涨。豆一、豆二、豆粕等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：6月5日，原油期货主力合约SC1907，以425.0元/桶收盘，跌幅为0.51%。主力合约成交373720手，持仓增加466手至35354手。全部合约成交397726手，持仓增加2170手至62766手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9088，涨0.0608%，人民币中间价报6.8903，跌0.1177%。NDF：3个月报6.9148，6个月报6.9334，1年报6.9661，2年报7.0240。

6、新三板：6月5日合计挂牌9988家公司，当日减少4家，成交金额2.75亿，其中做市转让0.92亿，集合竞价1.84亿。三板成指报945.19，跌0.17%，成交额0.49亿。

7、上股交：挂牌企业总数9869家，其中N板226家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、新华社：美国普渡大学和芝加哥商业交易所集团数据显示，由于对中美经贸摩擦升级和经济前景担忧加剧，5月份美国农民信心暴跌至近三年来最低水平。受中美经贸摩擦影响，美国对中国农产品出口大幅下降。美国大豆协会等行业组织已多次警告，美国升级经贸摩擦将使农民沦为牺牲品。

2、美国：5月ADP就业人数增加2.7万人；预估为增加18.5万人，创2010年3月来最差表现。

3、波罗的海干散货指数：涨1.69%，报1141点。

4、标普500指数收涨22.88点，涨幅0.82%，报2826.15点。道琼斯工业平均指数收涨207.39点，涨幅0.82%，报25539.57点。纳斯达克综合指数收涨48.36点，涨幅0.64%，报7575.48点。

5、德国DAX指数收涨0.08%，报11980.81点。法国CAC 40指数收涨0.45%，报5292.00点。英国富时100指数收涨0.08%，报7220.22点。

6、日经225指数涨1.80%，报20776.10点。韩国KOSPI指数涨0.10%，报2069.11点。

7、WTI7月原油期货收跌1.78美元，跌幅3.33%，报51.70美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.47美元，跌幅2.37%，报60.50美元/桶。美国原油期货自2017年前期以来第三次陷入技术性熊市。

8、COMEX 8月黄金期货收涨0.4%，报1333.60美元/盎司，创2月20日以来主力合约收盘新高，最近六个交易日累计上涨4.0%，创2017年3月份以来同等周期的最大涨幅。

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