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宏观经济

1、财政部部长刘昆：目前全球失衡主要集中在发达经济体，这些国家应在失衡调整中发挥更大作用。在双边场合采取贸易保护措施，无助于改善多边体系下的失衡，反而会损害世界经济增长。中国政府将采取一系列重大改革开放举措，促进更高水平对外开放，推动中国经济高质量发展和全球经济的繁荣发展。

2、银保监会：自包商银行被接管以来，各项系统平稳运行，营业网点井然有序，银行头寸充足，流动性整体充裕。包商银行新的资产负债保持平稳运行。近日，该行发行期限6个月的同业存单10亿元，发行期限3个月的同业存单2亿元，同业业务已恢复正常。

3、新华社：受国际市场带动，最近一周，以人民币计价的黄金价格再创新高，黄金期货价格时隔6年再次突破了每克300元大关。不少分析认为，随着市场对美联储降息信号的继续演绎，金价短期仍看涨。

4、国际货币基金组织总裁拉加德：现阶段中美经贸摩擦以及未来摩擦升级的可能性将对全球经济造成重大冲击，并导致总共4550亿美元的损失。这一金额高于G20成员南非的国内生产总值，相当于让2020年的全球经济总量减少0.5%。

二、地产聚焦

1、中证报：端午小长假，为刺激市场需求，部分售楼中心打出购房优惠招牌，推出特价房、折扣房，甚至发放看房红包，即便如此，居民购房热情仍不温不火。市场普遍认为，未来房地产区域市场分化将愈加明显，一二线城市房价更趋平稳，部分三四线城市将面调整压力。

2、粤泰股份：为缓解流动性紧张，化解逾期借款风险，公司与隶属世茂房地产的多家公司签署5份合作开发协议，合作对价总计为63.97亿元。公司转让广州嘉盛项目24.99亿元、广州天鹅湾二期项目27.80亿元、恒升天鹅湾80%股权7.58亿元、中浩丰公司20%股权2.79亿元等。

3、碧桂园：5月，实现合同销售金额约543.3亿元，同比减少4.88%；实现合同销售建筑面积约582万平方米，同比减少4.14%。

三、股市盘点

1、海通证券荀玉根：上证综指2804点缺口类似“马奇诺防线”，没有实质意义，最近1周部分强势股回调本质是性价比下降，微观上市场横盘已难以持续。这轮调整起源于估值修复后基本面没跟上，中美贸易摩擦使得调整更艰难，短期仍需警惕内外负面因素的发酵。上证综指2440点反转的中期趋势不变，调整完进入下一波上涨需要市场面、基本面、政策面共振，耐心等待。

2、券商中国：自4月11日以来，首发上会企业过会率已连续7周过会率100%。今年来首发过会率89.13%，在过去10年内同期仅低于2016年的93.07%以及2015年的91.18%。虽然过会率高，但过会企业数量并不多，比去年同期的55家尚且少两成。

3、证券时报：5月，机构调研上市公司565家，环比增长64.27%，创下年内月度新高，565家上市公司累计被调研914次。电子、化工、生物医药是机构最关注行业。5G、贸易环境等外部因素影响成为调研提问中的高频词。

4、中国基金报：截至6月7日，今年以来96家具备公募资格的机构先后发行了333只基金产品，合计募集3571.37亿元。但还有42家具备公募资格的机构“一基未发”。有业内人士表示，资管新规后，各项资源和创新产品向头部公司倾斜，中小公司需要作出产品创新或新的销售思路才能有所突破。

5、经济日报：截至5月29日，今年新成立的养老目标基金已达26只，总规模合计74.97亿份，如果算上2018年9-12月成立的14只养老目标基金，目前市场全部养老目标基金成立时的总规模突破120亿元。

6、证券时报：证监会网站披露齐鲁银行的A股首发招股书，齐鲁银行将有望成为继青岛银行、青岛农商行之后，山东省第三家在A股上市的银行。截至5月末，年内已有4家银行顺利登陆A股，苏州银行在4月末已首发过会；另有包括齐鲁银行在内的16家银行正在排队。

7、财经早餐：本周，限售股解禁数量达81.6亿股，解禁市值达1243亿元。限售股解禁数量超2亿股的公司有8家，其中宁德时代（9.8亿股，655.9亿元）解禁市值最高。

四、行业观察

1、银保监会：正在积极研究提高保险公司权益类资产的监管比例事宜。总体方向是在审慎监管的原则下，赋予保险公司更多投资自主权，更好地发挥保险资金长期投资、价值投资优势，提高证券投资比重，促进资本市场长期稳定健康发展。

2、市场监管总局：发布违法违规行为通报，针对宁波特壹食品有限公司、青岛金大洋乳业有限公司，宣称生产的“配方粉”能解决婴幼儿过敏等问题，要求属地市场监管部门速查严处。目前依法查扣了相关配方粉产品、包装材料，责令企业停止生产并召回产品。

3、银保监会：山东省委省政府高度重视恒丰银行综合改革，正在加快推进相关工作。恒丰银行前期有关涉案人员正在依法查办。目前，恒丰银行总部已搬迁至济南，流动性充足，经营状况稳定。

4、深圳特区报：近几年深圳加快战略性新兴产业专利布局，目前5G通信、石墨烯、机器人、区块链的专利量均居全国首位，并跻身国际前列，持续引领产业升级和经济社会高质量发展。

5、广西壮族自治区气象局：于6月9日18时起，将重大气象灾害（暴雨）Ⅲ级应急响应提升为重大气象灾害（暴雨）Ⅱ级应急响应。预计未来24小时，桂林、柳州、河池、贺州、来宾、百色、梧州等市及南宁、贵港两市北部的部分地区有暴雨，局部大暴雨到特大暴雨并伴有短时雷暴大风等强对流天气。

五、产业数据

1、我的钢铁：上周，国内现货钢价综合指数报收于145.45点，一周下跌1.59%。上周螺纹钢产量微降，钢厂库存累积，总库存降幅继续收窄，五大品种库存继续下降，钢材淡季需求保持尚可，但节后或将小幅累库，随着高温多雨来临，需求恐将难以维持，短期钢价将延续弱势调整态势。

2、文化和旅游部：端午假期期间，全国国内旅游接待总人数9597.8万人次，同比增长7.7%；实现旅游收入393.3亿元，同比增长8.6%。端午假期参与避暑郊游的游客占比达36.6%。“三小时”中短途出行圈为游客首选，周边游、自驾游、高铁游成出行主流，70%的游客出游半径不超过300公里。

3、中国联通：目前已率先开通国内40个城市的5G试验网络。同时，中国联通成立了5G应用创新联盟，目前已有240余家企业加入，致力于打造5G应用万亿新市场。此外，中国联通设立百亿孵化基金，全力助力合作伙伴成为各个领域5G应用和数字化转型的领航者。

4、21世纪：2018年，全国城市轨道交通平均单位车公里运营本23.8元，运营收入17.2元；平均单位人公里运营成本0.84元，运营收入0.48元；仅杭州、青岛、深圳、北京等4座城市实现收支平衡，其余24座城市都在亏本运营。

5、中国基金报：全球最大投资稀土的基金，其5月基金成交量暴涨17倍，成为市场关注的焦点产品。VanEck Vectors 稀土/战略金属ETF成立于2010年，目前管理近2.5亿美元资产。5月单月的交易量达到2100万份，是4月成交量的17倍，6月以来的成交量已经突破了370万份。

6、新华社：借助中国石油新疆油田公司自主研发的科技成果——优质环烷基低品位稠油、超稠油开采成套技术，目前新疆油田公司稠油累积产量超1亿吨，建成了我国最大的优质环烷基稠油生产基地。

六、公司要闻

1、搜狐CEO张朝阳：宣布搜狐推出了社交产品狐友。狐友最早脱胎于搜狐新闻客户端“我的”板块，从去年开始进行独立开发。狐友在产品设计上有一些自己的特点，比如狐友不做推荐和大V认证，一个人在狐友的生存主要靠自己的活跃度。

2、中国海洋石油：与诺瓦泰克及其全资附属公司Ekropromstroy订立股权购买协议，收购由Ekropromstroy持有的ArcticLNG 2之10%股权。预期收购将于近期完成。北极LNG 2是一家于俄罗斯联邦成立的有限责任公司，其从事天然气项目开发。

七、资本动态

1、上周四，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9161，跌0.1057%，周跌0.2043%；人民币中间价报6.8945，跌0.0610%，周涨0.0681%。

2、新三板：上周（6.3－6.6），新增5家挂牌公司，前一周增加8家；成交金额11.53亿，环比增加1.13%。截至目前，新三板挂牌公司总数达9990家。

3、上股交：挂牌企业总数9869家，其中N板226家，E板452家，Q板9191家。挂牌企业比前一周多1家。

八、国际资讯

1、上周五，道琼斯涨1.02%，至25983.94点，周涨4.71%；标普500指数涨1.05%，至2873.34点，周涨4.41%；纳斯达克涨1.66%，至7742.10点，周涨3.88%。

2、上周五，英国富时100指数涨0.99%，至7331.94点，周涨2.38%；德国DAX30指数涨0.77%，至12045.38点，周涨2.72%；法国CAC40指数涨1.62%，至5364.05点，周涨3.00%。

3、上周五，COMEX 8月黄金期货收涨0.3%，报1346.10美元/盎司，周涨2.7%，创2018年3月以来最大单周涨幅。

4、上周五，WTI 7月原油期货涨2.66%，报53.99美元/桶，周涨0.92%。布伦特8月原油期货涨2.63%，报63.29美元/桶，周跌1.86%。

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