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宏观经济

1、央行：5月，我国外汇储备31010.04亿美元，环比增加60.51亿美元。黄金储备6161万盎司，环比增51万盎司，连续6个月增持。5月，全球贸易摩擦升级、英国退欧不确定性等多重因素推高市场避险情绪，美元指数和全球债券指数有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。

2、证监会副主席李超：正准备全面落实科创板同试点注册制改革，开展前准备工作已基本就绪。未来会进一步丰富中国金融产品，包括发行地方政府债券，推动原油等商品期货期权，进一步放松股指期货交易限制。推动新股常态化发行，提升并购重组效率，完善上游公司退出制度。严格控制上市公司随意及长期停牌。

3、央行：3月末，我国金融业机构总资产为302.71万亿元，同比增长8%，总负债为275.85万亿元，同比增长7.6%。其中，银行业机构总负债为253.41万亿元，同比增长7.4%；证券业机构总负债为5.58万亿元，同比增长12.1%；保险业机构总负债为16.85万亿元，同比增长10.4%。

4、生态环境部督察专员夏光：强化生态环境保护督察执法，坚持依法依规监管，坚决反对“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。督察执法中，既查不作为、慢作为，又查乱作为、滥作为。

5、央行：周一，开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.55%，当日有800亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.8480%，上涨32.70个基点。7天shibor报2.6040%，上涨3.20个基点。3个月shibor报2.9320%，上涨0.80个基点。

二、地产聚焦

1、经济日报：我国已经开展了六次全国性人口普查。在以往的人口普查过程中，也多次涉及房屋情况登记。可见，“查房”是人口普查中的一个“常规动作”，并非新增项目，不值得大惊小怪。至于“查人查房”是要为房地产税征收做铺垫的说法，更是一种误读。

2、中证报：端午小长假期间，为刺激市场需求，部分城市楼盘的售楼中心打出购房优惠招牌，推出特价房、折扣房，甚至发放看房红包，但不少地区市场观望情绪浓厚。业内人士指出，未来房地产区域市场分化将愈加明显，一二线城市房价更趋平稳，部分三四线城市将面临调整压力。

3、澎湃新闻：据悉，恩施市房地产协会下发通知，针对社会反映比较强烈的房价断崖式下降问题，列出降价现象的十条主要表现和相应的四个措施予以引导和纠正。恩施市房地产协会表示，该通知是协会内部的自律性要求，号召房地产开发企业自觉遵守相关的规定，不能陡然地把房子价格降得太低。

4、解放日报：上海5月份新房成交面积为68.7万平方米，环比下降37.9%。这是今年以来，新房单月成交量第二次出现负增长，上一次发生在2月份。

三、股市盘点

1、上证指数报2852.13点，上涨0.86%，成交额1624.90亿。深证成指报8711.79点，上涨1.48%，成交额2042.23亿。创业板指报1431.34点，上涨1.08%，成交额627.20亿。沪深两市合计成交3667.13亿。两市涨停个股79家，跌停个股37家。从盘面上看，通信、电子、半导体等科技股领涨两市，华为海思、稀土永磁、5G等概念涨幅居前；证券、养殖、草地贪夜蛾概念领跌，大额解禁的工业富联盘中跌停。

2、恒生指数涨2.27%，报27578.64点。国企指数涨1.86%，报10526.92点。沪股通净流入51.58亿元，当日余额468.42亿元。深股通净流入30.96亿元，当日余额489.04亿元。

3、中金公司：科创板今年网下投资者数量均值预计在2500-3000家左右，低于A股现有新股的网下投资者数量（约4500-5000家）。科创板网下投资者类型中并未包含个人和一般机构，目前这两类投资者在A股网下投资者的实际数量占比接近一半（分别为36%和8%）。

4、贝因美：公司全资子公司贝因美(安达)奶业及全资孙公司黑龙江贝因美现代牧业拟与河北康宏牧业开展战略合作，现代牧业与康宏牧业计划签订《合作协议》，拟合资成立黑龙江康贝牧业有限公司共同经营安达奶业旗下的现代牧场和中本牧场。

5、万达电影：5月，公司实现票房6.9亿元，1-5月累计票房42.6亿元，同比下降2.78%。公司重组事项已于5月24日实施完成，仅披露电影票房相关数据已无法全面反映公司经营基本情况，基于此，公司自7月起将不再单独按月披露电影票房相关数据。

6、双塔食品：近期公司与客户通过多方的沟通落实，得知公司的蛋白原料有通过经销商供应给Beyond Meat。另外，通过公司研发人员长期的技术攻关，于近期刚研发出了拉丝蛋白、组织蛋白。

7、三维丝：大股东上海中创及其一致行动人拟增持，股份数为不少于公司总股本的10%。增持计划实施到相应程度或实施完成后，不排除公司控股股东、实际控制人变更的可能性。

8、云南白药：调整自有闲置资金证券投资额度，公司投资股票、股权和股票基金、股权基金的资金额度上限由10亿元调整为30亿元。

9、上交所：定于2019年6月19日审议容百科技、光峰科技、乐鑫科技、安恒信息、心脉医疗5家公司科创板首发申请。

10、两市融资余额：截至6月6日，上交所融资余额报5466.61亿，较前一交易日减少35.04亿；深交所融资余额报3551.34亿，减少20.40亿元；两市合计9017.95亿元，减少55.44亿元。

四、行业观察

1、中证网：赣州市仲钨酸铵冶炼生产企业在赣州召开会议并发布倡议书，一致同意从6月起停产或减产。向全国钨企业发出“控制产能、降低产量”的呼吁，并建议政府有关部门严控新增钨冶炼产能，以着力化解过剩产能和降本增效，推进钨行业供给侧结构性改革，推动上下游钨产品整体价格合理回归。

2、新华视点：垃圾不分类，会“吃”拒运单——杭州海底捞垃圾分类不当被责令整改的消息登上热搜，上演一堂生动的垃圾分类“警示课”。垃圾分类怎么分、如何运、怎样处理，需要一整套规范有效的制度体系。

3、华为中国区副总裁曹泽军：超高清视频将成为5G使能的首个行业。与此同时，华为宣布与中兴通讯、阿里云等成为百视通“5G+超高清产业合伙人”，共同推进产业建设。

4、中证报：中长期来看，电影行业并购重组或将加快，市场集中度有望提升，正处于快速成长期。一季度电影票房表现并不理想，但数据显示，票房及观影人次已经出现回暖趋势。分析人士认为，6月多部进口大片将提前上映，加之暑期档一直是电影板块的重要催化剂，电影板块投资热度有望显著提升。

5、北京商报：兴建大潮退去之后，主题公园市场迎来了“冷却期”。据悉，在过去18个月里，中国在建和拟建的主题公园项目锐减。究其原因，一方面来自相关政策的收紧，而另一方面，国内市场也确实遭遇到了资金的掣肘。

6、新华社：“欧洲高性能计算共同计划”已从欧盟成员国中选定8处地点建设“世界级”超级计算机中心，来自各方的项目总预算高达8.4亿欧元。“欧洲高性能计算共同计划”旨在研发欧洲高性能计算及大数据系统，于2019年至2026年实施。

五、产业数据

1、中证报：北方稀土公布的6月挂牌指导价与上月相比，价格大幅上涨。其中，氧化镨钕报价36万元/吨，环比上涨8.27万元；氧化钕报价36.2万元/吨，环比上涨8.27万元；金属镨钕报价45万元/吨，环比上涨10万元；金属钕报价45万元/吨，环比上涨10万元。

2、上海嘉定区：推出《氢燃料电池汽车产业集聚区规划》和《氢燃料电池汽车产业发展扶持政策（试行）》，年内加氢站点将达6个以上。到2025年，嘉定氢能及燃料电池汽车全产业链年产值力争突破500亿元。

3、安信信托：针对公司管理项目的兑付情况，已责成管理层形成了有针对性的具体解决方案，并全力组织逐项推进落实。公司信托项目整体风险可控，有充足信心和完备方案解决兑付问题，保障投资者财产安全，全额完成兑付。截至目前，安信信托未如期兑付的项目总数为25个，涉及总金额为117.6亿元。

4、上海体彩中心：端午假期三天（6月7日-6月9日），上海共销售体育彩票2682.65万元，同比增长147.34%。

5、北京信息通信管理局：截止到5月底，北京地区铁塔公司已交付给三家基础运营企业的5G站点共计4983个，三家基础电信企业共建设完成了5G基站4300个。目前主要覆盖区域为城市核心区、冬奥会相关园区、世园会、北京大兴国际机场及典型应用场所等。

6、财经头条：日前，第六个“银联62节”圆满收官。5月31日到6月2日活动三天，银联二维码日均交易笔数达2018年银联62节的近3倍，云闪付APP日均交易笔数达2018年银联62节的2倍，创历史新高。

六、公司要闻

1、上汽集团：5月，产量41.23万辆，销量48.09万辆；本年累计产量239.26万辆，同比下滑21.57%；累计销量247.08万辆，同比下滑16.70%。

2、第九城市：和呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区签署战略合作磋商备忘录，沙尔沁工业区将为FF和九城所共同成立的新能源汽车合资公司预留不少于5000亩土地供应，协调对于新能源项目融资贷款40亿元。将共同设立新能源产业基金，政府出资不低于15亿元。

3、36氪：新能源物流车运营商地上铁租车(深圳)有限公司宣布已于年初完成7千万美金B3轮融资。本轮融资由时代资本领投，远东宏信战略投资，法国著名基金Idinvest Partners等机构跟投。新一轮融资资金将用于现有城市服务深耕，以及运营效率数字化和服务网络密度升级。

七、资本动态

1、央行：央行行长易纲与泰国央行行长在日本福冈签署中泰金融科技合作协议，旨在加强双方在金融科技领域的创新和联合研究、信息分享及监管合作。人民银行与泰国央行愿共同努力建设有利于金融科技发展的生态环境以支持创新和科技进步，并致力于降低成本、提高金融产品和服务的效率。

2、财经早餐：中国银行与工商银行境内非公开发行优先股申请均获得证监会通过，中国银行拟境内发行不超过10亿股的优先股，募集金额不超过1000亿元。工商银行拟发行不超过7亿股的优先股，募集金额不超过700亿元。

3、5年期国债期货主力合约下行0.05%，至99.260；10年期国债期货主力合约下行0.09%，至97.410。10年期国债利率涨1.15BP，至3.23%；10年期国开债利率不变，至3.66%。

4、截至6月10日下午收盘，国内期市超七成主力合约收盘飘红，能源化工、黑色系涨幅居前。PTA、铁矿石均收涨逾3%，燃油、焦煤收涨近3%；甲醇、沥青、玻璃、橡胶、聚丙烯涨逾1%；农产品走势分化偏弱，豆二、豆粕、菜粕均收跌逾1%，领跌市场。

5、上海国际能源交易中心：6月10日，原油期货主力合约SC1907，以434.8元/桶收盘，涨幅为4.12%。主力合约成交88062手,持仓减少660手至32728手。全部合约成交103692手,持仓增加2手至60952手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9332，跌0.2472%，人民币中间价报6.8925，涨0.0290%。NDF：3个月报6.9360，6个月报6.9555，1年报6.9915，2年报7.0405。

7、新三板：6月10日合计挂牌9988家公司，当日减少2家，成交金额2.00亿，其中做市转让0.77亿，集合竞价1.23亿。三板成指报944.04，涨0.05%，成交额0.59亿。

8、上股交：挂牌企业总数9869家，其中N板226家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、英国移动运营商Three UK：8月份推出5G网络。到今年年底，该网络将在英国的25个城镇开通，其中包括伦敦、卡迪夫、格拉斯哥、伯明翰、曼彻斯特和利物浦，不过该公司尚未宣布推出该服务的具体地点。

2、波罗的海干散货指数：跌1.1%，报1125点。

3、标普500指数收盘上涨0.47%，报2886.73点；道指收盘上涨0.3%，报26062.68点；纳斯达克指数收盘上涨1.05%，报7823.17点；美股收高纳指涨逾1%。

4、德国股市因节假日休市，英国富时100指数收涨0.60%，报7376.25点；小盘股富时250指数收涨0.35%；法国CAC40指数涨0.34%，报5382.50点。

5、日经225指数涨1.20%，报21134.42点。韩国KOSPI指数涨1.31%，报2099.49点。

6、WTI 7月原油期货收跌0.73美元，跌幅1.35%报53.26美元/桶；布伦特8月原油期货收跌1.00美元，跌幅1.58%报62.29美元/桶。

     7、COMEX 8月黄金期货收跌1.25%，报1329.3美元/盎司。

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