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宏观经济

1、国务院副总理刘鹤：要避免对股市不必要的行政干预。加快推进股票发行上市、退市等基础制度改革，以加强公司治理和信息披露为重点；以更加市场化便利化为导向推进交易制度改革；加快提升中介机构能力。

2、商务部：1-5月，我国实际利用外资3690.6亿元，同比增长6.8%，比前4月加快0.4个百分点。5月，实际使用外资638.3亿元，同比增长8.5%。

3、国资委：与中央企业签订经营业绩责任书，明确了2019年度中央企业净利润目标比上年增长9%。中央企业要扎实做好自己的事，全力以赴稳增长，切实发挥好国民经济持续健康发展的“稳定器”作用，彰显中央企业的责任担当。

4、央行副行长潘功胜：中国在提高汇率灵活性和保持汇率稳定之间求得平衡的做法对国际国内都是有益的。这种做法避免了人民币汇率无序调整对全球金融市场的负面溢出效应和主要货币的竞争性贬值。此外，境外投资者配置人民币资产需求很强。今年以来境外投资者在我国债券市场净买入5000亿元，其中5月净买入1688亿元。

5、发改委：发布关于对地方国有企业发行外债申请备案登记有关要求的通知。所有企业及其控制的境外企业或分支机构发行外债，需由境内企业向发改委申请备案登记；地方国有企业发行外债申请备案登记需持续经营不少于三年。

6、央行：周四，开展1000亿元28天期逆回购操作，中标利率持平于2.85%。当日有100亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报1.9240%，下跌1.50个基点。7天shibor报2.5830%，上涨1.90个基点。3个月shibor报2.9440%，上涨0.10个基点。

二、地产聚焦

1、易居研究院：1-5月，上海共成交99幅土地，土地成交建筑面积836.3万平方米，同比增长11.1%；土地出让金606.9亿元，同比增长49.5%。单5月来看，上海共成交22幅土地，且大多以底价成交。与环沪地区相比，今年以来上海土地市场一直不温不火。

2、宁波市住建局：公布《关于进一步做好商品房买卖合同变更管理的通知》，涉及商品房规划用途、面积、容积率、绿地率、基础设施、公共服务及其他配套设施等规划许可内容经城乡规划主管部门批准变更的，房地产开发企业应当及时通知购房人。购房人有权选择变更或解除合同。

3、扬子晚报：南京本月第二场土地拍卖落下帷幕，4幅来自江北核心区的纯居住用地全部顺利出让，不过成交价均未触及最高限价，被视为房企日趋理性的表现。栖霞建设拿下的新区G07地块楼面价达到21973元/㎡，已经创下江北核心区的地价新高。

三、股市盘点

1、上证指数报2910.74点，上涨0.05%，成交额1917.48亿。深证成指报8951.61点，下跌0.03%，成交额2580.36亿。创业板指报1479.83点，上涨0.4%，成交额854.64亿。两市合计成交4497.85亿。从盘面看，氢能源、燃料电池、电子竞技等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.05%，报27294.71点。国企指数跌0.21%，报10472.44点。沪股通净流入12.25亿元，当日余额506.09亿元。深股通净流出0.55亿元，当日余额519.60亿元。北上资金净流入11.7亿元，为连续第八个交易日净流入。

3、投保基金公司：5月，我国证券市场投资者信心指数为56.7，环比下降6.3%，较4月收窄1.3个百分点。一般机构投资者的国内经济政策、国际经济和金融环境、大盘乐观以及买入意愿等子指数均略低于个人投资者，但对大盘抗跌的信心高于个人投资者。

4、21世纪：第三批公募科创板基金获得批文。本次获批的第三批科创板基金为博时基金、银华基金、财通基金、中金基金、大成基金、建信基金、中欧基金7家公司的7只产品，均为3年封闭式基金。

5、新京报：上交所理事长黄红元表示，预科创板申请企业通过审核之后，将进入注册阶段，之后进入路演和发行阶段。企业发行数量到一定规模之后，预计未来两个月内将有首批企业上市交易。

6、中证报：证监会有关部门负责人介绍，投资者参与科创板投资的需求是旺盛的。截至目前，开通科创板交易权限的投资者人数已超过250万人。科创板上市初期，可能有一些股票涨幅较大，是较为正常的现象。

7、中国基金报：6月14日，A股要迎来近年来中签率最高的新股，海油发展，顶格申购可达到55.9万股，创出2016年以来网上申购最高的上限。海油发展，发行价2.04元，按照以往高申购的中签情况，顶格申购能100%中签，并且很可能中2签或3签。

8、中国基金报：首批4只中日互通ETF纷纷放榜募集“成绩单”。华夏、易方达、南方、华安四家公募旗下中日互通ETF在9天认购期内，合计募集15.22亿元，累计认购户数多达1.2万户，4只中日互通ETF产品正式成立。

9、海印股份：收深交所关注函，要求分析说明今珠多糖注射液是否符合疫苗的医学定义，是否属于“非洲猪瘟”防治疫苗。要求公司及相关方核实并补充披露“今珠多糖注射液”的专利类型、专利号、专利权人、取得方式及具体审批情况等信息，并提供相关证明文件。

10、丹化科技：公司拟以3.66元/股的发行价格，向斯尔邦全体股东发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权，标的资产预估交易价格为110亿元。交易完成后，盛虹石化及其一致行动人博虹实业将持有公司约63.86%股份，盛虹石化成为上市公司的控股股东。公司股票6月14日起复牌。

11、上交所：6月13日，科创板上市委同意天宜上佳、杭可科技、澜起科技发行上市。

12、深交所：5月，深市新增开户数168万，环比下降22.9%。

13、证监会：北京国联视讯信息技术股份有限公司、景津环保股份有限公司、宁波柯力传感科技股份有限公司、青岛国林环保科技股份有限公司、北京值得买科技股份有限公司首发获通过。

14、两市融资余额：截至6月12日，上交所融资余额报5470.93亿，较前一交易日增加10.17亿；深交所融资余额报3576.62亿，增加7.61亿；两市合计9047.55亿，增加17.78亿。

四、行业观察  

1、生态环境部：就2018-2019年秋冬季大气污染综合治理问题约谈河北省保定等六市政府，要求坚决打赢蓝天保卫战。六市均未完成2018-2019年秋冬季空气质量改善目标任务。特别是近期专项督察发现，这些城市推进蓝天保卫战力度有所放松，部分问题出现反弹，大气污染治理工作滞后。

2、应急管理部：加快推动高危行业领域重点岗位和危险工序智能化、自动化、信息化改造，年底前建成重大危险源企业在线监测和远程监控系统。对存在主观故意违法违规行为的单位及企业负责人纳入“黑名单”管理，实行联合惩戒。

3、农业农村部：召开全国草地贪夜蛾防控工作推进落实视频会议，要把防控草地贪夜蛾作为当前农业农村工作的大事要事急事来抓，全面监测预警，确保草地贪夜蛾不大规模迁飞、不大面积连片成灾，坚决打赢草地贪夜蛾防控攻坚战。

4、工信部：确定北京臻迪科技股份有限公司、瑞普（天津）生物药业有限公司、唐山贺祥机电股份有限公司等248家企业为第一批专精特新“小巨人”企业。此外，东宝生物、天瑞仪器、久吾高科、苏试试验、雄帝科技、日机密封、泰永长征等上市公司在列。

5、民航局：已经接到美国联邦航空局（FAA）关于部分737NG和737MAX飞机的前缘缝翼滑轨存在制造质量问题的通知。对于737NG系列，已要求国内航空公司在规定时间内进行检查、报告、更换和退返。将密切关注FAA和波音公司后续的措施，在飞机恢复运行前，有关的安全问题必须得到相应的解决。

6、《财经》杂志：数次延宕的国家油气管网公司很可能将在今年8月挂牌，该公司所有权、运营权、使用权三权分离的设计模式在央企里史无前例。

五、产业数据

1、银保监会：今年前四个月对小微企业发放的贷款利率是6.9%，其中五家国有大型银行发放的小微企业贷款利率是4.78%。一季度发放的小微企业贷款利率同比平均降了0.9个百分点。此外，2018年新发放的小微企业贷款的不良率要低于整个贷款不良率，2018年以来小微企业发放的贷款大型银行都控制在1%左右，新型互联网银行如网商银行、微众银行不良率都控制在1.5%左右。

2、中国工程机械工业协会：1-5月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机产品122086台，同比涨幅15.2%。分析人士认为，5月份挖掘机销量转负，主要是一季度销量大增透支了部分需求及高基数所致，也预示5月份基建和地产投资增速有所回落。

3、中证报：6月13日，第十一届陆家嘴论坛举办期间，中金上海长三角科创发展大基金发起设立仪式在沪举行。中金上海长三角科创发展大基金将以上海为中心，辐射浙江、江苏、安徽等长三角区域。基金总规模不低于100亿元，不超过200亿元。

4、央行上海总部：5月，人民币贷款增加218亿元，同比少增307亿元。其中，个人贷款增加248亿元，非金融企业贷款减少53亿元，非银行业金融机构贷款增加23亿元。外币贷款减少13亿美元，同比多减17亿美元。

5、腾讯：发布《2018年Android应用安全白皮书》。通过选取了2018年下载量较高的1404个App应用进行漏洞扫描发现，超98%的应用存有不同类型的安全风险，主要原因包括系统开发隐患、漏洞监测困难、避雷能力不足、修复管理滞后等。

6、58同城：发布《2019年高校毕业生就业居行报告》，83.7%的毕业生处于正在找工作或已找到工作的状态。高校毕业生找工作最关注薪资待遇，平均期望薪资为9154元，高于实际月薪6423元，对加班接受度高达93%。

7、App Annie：智能手机已经成为了人们手中主要的便携游戏机。2018年，游戏下载量在应用总下载量中占比33%，人们在游戏中花费占应用总消费量的74%。

六、公司要闻

1、蔚来汽车CEO李斌：回应股价下跌时表示，投资者不了解我们的长期价值，我们相信我们的长期价值。特斯拉成立16年盈利，蔚来的建立才4年多，我们不需要超过10年的时间来赚钱。

2、中国石油：拟与控股股东中国石油集团、中油资本有限分别按照现有持股比例向中油财务进行增资，增资总金额为220.64亿元，其中以中油财务资本公积转增注册资本金80.64亿元，各股东现金出资140亿元，增资前后中油财务各股东持股比例不变。

3、茅台集团董事长李保芳：就酱香系列酒价格问题表示，近期内不考虑涨价，只有渠道利润达到合理区间，才考虑价格调整。茅台将一如既往秉持质量理念，精心勾兑酱香系列酒，做好酱香系列酒品质。

七、资本动态

1、21世纪：2018年9月末至2019年6月12日，全市场共创设98只CRMW，总规模为159.73亿元，实际发行的金额为112.23亿元；对应的债券发行规模则约为455亿元，CRMW对标的债券的覆盖率仅为24.6%。

2、5年期国债期货主力合约TF1909上行0.14%，至99.255；10年期国债期货主力合约T1909上行0.18%，至97.340。10年期国债利率跌1.5BP，至3.25%；10年期国开债利率跌1.25BP，至3.66%。

3、截至6月13日下午收盘，国内期市多数飘红，农产品期货集体飘红，红枣封涨停，苹果涨逾3%。铁矿石期货涨至781.5元/吨，涨幅扩大至1.56%，续刷5年新高。

4、上海国际能源交易中心：6月13日，原油期货主力合约SC1907，以427.7元/桶收盘，上涨0.09%。主力合约成交412346手，持仓减少940手至31752手。全部合约成交454100手，持仓增加2082手至64902手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9220，跌0.0766%，人民币中间价报6.8934，跌0.0029%。NDF：3个月报6.9275，6个月报6.9480，1年报6.9885，2年报7.0545。

6、新三板：6月13日合计挂牌9978家公司，当日减少2家，成交金额2.13亿，其中做市转让1.13亿，集合竞价1.01亿。三板成指报944.23，跌0.09%，成交额0.52亿。

7、上股交：挂牌企业总数9871家，其中N板228家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、新京报：韩国政府称韩国5G用户数量已破百万，用时69天，超过2011年时韩国4G普及速度。目前韩国仅在有限的地区推出5G服务，主要有三家运营商参与。华为是LG Uplus的5G基站设备供应方。KT和SKTelecom表态目前没有使用华为5G设备，但与华为合作的窗口一直敞开。

2、波罗的海干散货指数：跌1.67%，报1062点。

3、标普500指数收涨11.80点，涨幅0.41%，报2891.64点。道琼斯工业平均指数收涨101.94点，涨幅0.39%，报26106.77点。纳斯达克综合指数收涨44.41点，涨幅0.57%，报7837.13点。

4、德国DAX指数收盘上涨54.96点，涨幅0.45%，报12169.27点； 英国富时100指数收盘下跌0.59点，跌幅0.01%，报7366.73点；法国CAC40指数收盘上涨0.71点，涨幅0.01%，报5375.63点。

5、日经225指数跌0.46%，报21032.00点。韩国KOSPI指数跌0.27%，报2103.15点。

6、WTI 7月原油期货收涨1.14美元，涨幅2.23%，报52.28美元/桶。

7、COMEX 8月黄金期货收涨0.52%，报1343.70美元/盎司。

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