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宏观经济

1、生态环境部：全国土壤污染防治部际协调小组会议在京召开。生态环境部部长李干杰表示，要抓重点，聚焦“土十条”明确的重点指标，确保完成到2020受污染耕地安全利用率达到90%左右、污染地块安全利用率达到90%以上等硬任务。

2、社科院：今年前5个月，中国网上零售额总额达到3.86万亿元，在社会消费品零售总额中占比超过五分之一。截至2018年12月，中国网购用户数量达到6.1亿人，网购渗透率超过七成。

3、经济日报：7月1日，上海市将正式实施《上海市生活垃圾管理条例》。北京市城市管理委主任孙新军表示，将推动垃圾分类立法，新修订的条例将不光对单位，也将对个人明确垃圾分类责任。上海已明文规定，混合投放垃圾最高要处以200元罚款，北京也不会低于这个数。

4、央行：周三，开展400亿元14天期逆回购操作，中标利率2.70%。在对当日到期的2000亿元中期借贷便利（MLF）等量续做的基础上，对中小银行开展增量操作，总操作量2400亿元，操作利率3.30%。当日有150亿元逆回购到期，实现净投放650亿元。

5、隔夜shibor报1.4470%，下跌15.40个基点。7天shibor报2.3860%，下跌1.30个基点。3个月shibor报2.9290%，下跌1.40个基点。

二、地产聚焦

1、证券日报：1月-5月，房企融资总额为10234.37亿元，公司债在所有债券融资中占比最大；30家典型房企融资总计5110亿元。总体来说，一些资金链紧张的房企虽然危机已过，但仍没有达到宽松的程度，不少企业扩股融资和引入战略投资者的计划都在推进中。

2、券商中国：继房地产投资、销售等多指标增速明显回落后，5月全国房价涨幅也有所放缓。业内人士认为，目前看，这一轮因为2019年初资金宽松导致的“小阳春”，在持续收紧的调控政策影响下快速退烧，6-8月份市场有可能会进入新一轮的调整期。

3、海口市住建局：印发《关于进一步规范商品房销售行为的通知》。严禁商品房销售过程中捆绑销售行为，不得捆绑车位、装修包等产品进行销售；严禁商品房销售过程中要求或变相要求购房者选择二次装修或升级装修；严禁以任何形式收取购房指标费等购房合同约定价格之外的费用。

三、股市盘点

1、上证指数报2917.80点，上涨0.96%，成交额2255.67亿。深证成指报8925.73点，上涨1.38%，成交额2784.48亿。创业板指报1469.99点，上涨0.98%，成交额911.77亿。沪深两市合计成交5040.15亿。个股方面，两市超3000只个股飘红。从盘面上看，知识产权概念、券商、半导体、5G板块表现活跃。

2、恒生指数涨2.56%，报28202.14点。国企指数涨2.45%，报10764.70点。沪股通净流入22.24亿元，当日余额497.76亿元。深股通净流入29.16亿元，当日余额490.84亿元。

3、德勤：在科创板正式开始进行交易后，上海将会得到更多市场的焦点。预测2019年大约有70至90只新股会于科创板上市。而其他三个国内板块，预计有110至150只新股发行，全年融资总额最少达到1200亿元。

4、证监会：按法定程序，同意苏州天准科技股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将与上交所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

5、上交所：6月19日，科创板上市委审议通过容百科技、光峰科技、乐鑫科技、心脉医疗、安恒信息5家公司上市申请。

6、证券时报：据悉，目前中国多家科技初创企业，包括贝壳找房、瓜子网等正通过华尔街银行进行海外融资。在此之前，海外融资的中国企业多为大型国企、房地产商和进出口业务公司。业内人士称，外资银行把华尔街的“套路”搬到中国，瞄准轻资产科创公司；中国企业看中海外融资带来的更低资金成本。

7、证监会：已于6月18日接收中国邮政储蓄银行股份有限公司的《首次公开发行股票并上市》材料。此前，邮储银行公告，银保监会原则同意公司首次公开发行A股股票并上市。

8、*ST长生：6月18日，广东省疾病预防控制中心、交通银行股份有限公司吉林省分行等以长春长生不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，分别向长春市中级人民法院申请对长春长生破产清算，长春市中级人民法院决定对上述申请进行审查。

9、中国平安：于6月19日回购1300万股A股，支付金额为10.91亿元。当日收盘，中国平安A股收报83.54元，涨3.17%；H股收报91港元，涨3.59%。

10、两市融资余额：截至6月18日，上交所融资余额报5436.90亿，较前一交易日减少12.16亿；深交所融资余额报3569.16亿，减少0.86亿元；两市合计9006.06亿元，减少13.02亿元。

四、行业观察

1、21世纪：各地金融监管部门正在组织对融资租赁、商业保理类“空壳”“失联”、从事高利贷、现金贷、套路贷等违法违规企业进行清理。广东等地先清理整顿商业保理，再清理整顿融资租赁。类金融公司逐渐持牌经营，空壳公司也将逐渐被清理。

2、银保监会庞雪峰：消费金融公司要继续加大风险防控力度，落实风险防控主体责任，严格贷款分类，做实资产质量；要转变发展理念，更加注重核心风控能力建设，从追求规模、速度的粗放式发展向注重质量、效益的内涵式发展转变。

3、摩根士丹利：对中国信息技术服务和软件行业的初始看法为“有吸引力”。中国企业越来越注重提升内部效率，以缓和收入增速放慢和劳动成本提升，这会提升对软件和外包信息技术服务的需求。

4、科技日报：贵州省地矿局依托找矿新理论，在铜仁探明4个世界级超大型锰矿床和中国第一个特大型富锰矿床。目前，铜仁探明的锰矿石资源储量达到7.08亿吨，跃居亚洲第一。其中超大型锰矿床数约占全球的三分之一，新增锰矿资源量6.6亿吨，富锰矿超过1亿吨。

5、国务院办公厅：印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》。突出德育时代性，坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。优化教学管理，严禁超课标教学、抢赶教学进度和提前结束课程。稳步推进高校招生改革，逐步改变单纯以考试成绩评价录取学生的倾向。

6、人民网：从中车四方股份公司获悉，由该公司研制的6辆编组下一代地铁列车在调试线上成功完成试跑。该列车采用大量新技术、新材料，代表未来的地铁技术潮流，被称作“未来地铁”。

7、澎湃新闻：今后从海口市到三亚市或许不必再走海南环岛高铁，而只需半小时内就能抵达。据悉，海南省正酝酿修建海口与三亚之间的直达轨道交通，备选方案之一是修建时速600km/h的高速磁浮列车。

五、产业数据

1、财政部：发布《关于下达可再生能源电价附加补助资金预算的通知》，下发可再生能源补贴81亿元。其中光伏补贴30.8亿元，分别为光伏扶贫3718万元、自然人分布式4843万元、光伏电站及工商业分布式29.9726亿元。

2、网联：6月1日-18日期间，网联平台共处理跨机构交易172.8亿笔。保障对象涵盖了数百家银行和京东支付、支付宝等上百家支付机构。在此之前，网联已顺利度过了“双11、双12”等支付并发交易高峰，峰值保障能力得到了持续检验。这也意味着网联为支付体系运行提供平稳强健保障已成常态。

3、百度：5月，在网络推广方面，百度拒绝医疗变体词3500万个，下线不合规广告数量2.37亿条；人工巡查色情、赌博等相关有害信息579.2万余条；利用技术干预，机器大数据挖掘打击色情、赌博等相关有害信息34亿余条。

4、农业农村部：召开全国农药减量增效推进工作会。大力推进农药减量增效，促进农业绿色发展，做到粮食及重要农产品病虫害统防统治率达到40%以上，绿色防控覆盖率达到30%以上，确保实现农药利用率持续提高和农药使用量负增长的目标。

5、湖北省委书记蒋超良：将积极探索绿水青山转化为金山银山路径，加快新旧动能转换，筑牢绿色发展底盘，推进集成电路等十大重点产业发展，滚动实施“万企万亿技改工程”，工业技改投资超过5000亿元，谋划绿色发展重大项目91个、总投资1.3万亿元。

6、新华社：今年以来，山西煤矿安全监管执法持续保持高压态势。1-5月，已有82座煤矿被依法责令停产停建整顿，占山西省煤矿总数的8.3%。截至5月底，山西共有各类煤矿（井）988座，其中新建、改建扩建矿井占比32.7%，六类高风险煤矿占比25.7%。

7、每日经济新闻：成都天府中央商务区总部基地举行项目集中签约仪式和建设启动仪式。包括招商蛇口集团、东方电气、新希望集团等30家企业落户成都天府中央商务区，协议总金额达1110亿元。

8、新华社：截至今年5月底，全国碳市场试点配额累计成交二氧化碳3.1亿吨，累计成交额约68亿元。2018年，全国单位GDP二氧化碳排放较2005年下降45.8%，超过2020年单位GDP二氧化碳排放降低40%-45%的目标。

六、公司要闻

1、小米集团：6月18日当天，小米全平台销售额达到64.8亿元。小米手机当日全平台销量52.5万台，斩获京东手机单品销量Top10榜单4席。小米电视京东/天猫/苏宁三平台稳居销量销售金额双冠军。

2、糖酒快讯：泸州老窖头曲经销商下发涨价文件，要求自7月1日起，头曲四大产品价格全线上调。调整后，泸州老窖精品头曲酒D9（2013版）挂牌价调整为198元一瓶；六年窖头曲酒铁盒（2017版）、精品头曲酒D6挂牌价调整为158元一瓶；而头曲酒铁盒（2014版）挂牌价调整为128元一瓶。

七、资本动态

1、力拓：下调皮尔巴拉矿2019年的出货量预期，理由是该矿场的运营方面存在挑战。将2019年皮尔巴拉矿出货量预期调整为3.2亿吨至3.3亿吨，之前的预期为3.33亿吨至3.43亿吨。

2、5年期国债期货主力合约TF1909下行0.02%，至99.320；10年期国债期货主力合约T1909下行0.09%，至97.360。10年期国债利率涨1.25BP，至3.24%；10年期国开债利率涨1.50BP，至3.63%。

3、截至6月19日下午收盘，国内商品期货黑色系普涨农产品普跌，铁矿石涨超5%，PTA涨近4%，燃油、热卷涨超2%，螺纹、沥青涨超1%，焦炭涨0.85%，焦煤涨0.7%，甲醇涨0.6%。有色金属小幅上涨，沪铜涨超1%，沪镍涨近1%。农产品普跌，菜粕、豆二、豆粕、菜油跌超2%。

4、上海国际能源交易中心：6月19日，原油期货主力合约SC1908以424.8元/桶收盘，涨幅为1.17%。主力合约成交396952手，持仓减少98手至47896手。全部合约成交405320手，持仓减少904手至64728手。自6月26日起，原油1907合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9040，涨0.3234%，人民币中间价报6.8893，涨0.0711%。NDF：3个月报6.9002，6个月报6.9187，1年报6.9532，2年报7.0417。

6、新三板：6月19日合计挂牌9952家公司，当日减少14家，成交金额2.75亿，其中做市转让0.66亿，集合竞价2.09亿。三板成指报944.93，跌0.05%，成交额0.64亿。

7、上股交：挂牌企业总数9871家，其中N板228家，E板452家，Q板9191家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：涨3.88%，报1179点。

2、道指涨0.15%报26504.00点，纳指涨0.42%报7987.32点，标普500涨0.3%报2926.46点。

3、德国DAX 30指数收跌0.19%报12308.53点。法国CAC 40指数收涨0.16%报5518.45点。英国富时100指数收跌0.53%报7403.54点。

4、日经225指数涨1.72%，报21333.87点。韩国KOSPI指数涨1.24%，报2124.78点。

5、美国WTI 7月原油期货价格上涨0.24%，收于54.14美元/桶。布伦特8月原油期货价格上涨0.11%，收于62.21美元/桶。

6、COMEX8月黄金期货收跌0.1%，报1348.80美元/盎司。

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