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【独家内参】6月26日
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  • 加入时间: 2019-06-25 22:29:22
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【独家内参●操盘手公式网】

>各大厂商5G手机有望陆续上市、射频前端价值量将提升
>两部委部署能源迎峰度夏工作、提出加快储气设施建设
>冰轮环境设立氢能研究平台、博雅生物拟收购罗益生物
>神奇制药产品抗癌疗效研究获进展、普洛药业业绩预增

【上证聚焦】
○各大厂商5G手机有望陆续上市、射频前端价值量将提升
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中国移动副总裁李慧镝25日在5G+发布会上表示,当天,中国移动进行了首批5G终端万台交付,包括2大品类、11款产品,这些终端产品包括华为、vivo、OPPO、中兴、小米、三星、一加、TCL及中移动自有品牌。李慧镝透露,这些终端预计7月可取得国家入网许可,7月底陆续启动上市。华为官方微博同日发布消息,华为Mate 20 X获得中国首张5G终端电信设备进网许可证。
太平洋证券指出,由于5G手机需要支持更多的频段、实现更复杂的功能,射频前端在通信系统中的地位进一步提升。根据Yole的预测,智能手机射频前端市场将在2023年达到352亿美元,复合年增长率为14%。但是射频部件增速不一,其中份额最大的滤波器市场预计将以19%的复合增速增长,也是增速最快的部件。
◆中移动当天还宣布,今年将在全国建设超过5万个基站,在超过50个城市实现5G商用服务。而中移动此前的表态是,建设3万至5万个5G基站,在40个城市实现5G覆盖。从目前的进展来看,中移动今年将新增至少10个5G服务城市,基站数量也将超过此前预期。
麦捷科技(300319)生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段,并获得知名大客户如闻泰、中兴、华为等认可;
信维通信(300136)联合多家芯片方案厂商进行5G终端天线整体解决方案的合作,射频传输线进入高通5G手机参考设计。

【上证精选】
○上海25日发布20条支持举措,全方位支持浦东改革开放再出发,包括依法赋予浦东新区市级经济管理权限、深化重点领域开放先行先试、提升投资贸易自由化便利化水平等。
○今年前5个月全国交通领域完成投资同比增长7.3%,较去年全年加快6.6个百分点,其中民航建设完成投资同比增长39.5%。
○股票型、混合型基金份额5月份分别出现378.66亿份和203.95亿份的环比增长,其中混合型基金是在连续10个月份额缩水后的首次增长。
○4只中日互通ETF于25日在上交所上市交易,截至收盘时均出现一定的折价,折价率介于1.2%至1.6%之间。
内蒙古自治区2019年度大气污染防治工作要点近日印发,6月底前将开展露天矿山综合整治,或对露天煤矿供需带来较大影响。
○中国平安25日斥资17.21亿元回购1978万股A股股份,规模大于本月前面三次的总和,四次累计回购约3629万股。

【产业情报】
○两部委部署能源迎峰度夏工作、提出加快储气设施建设
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发改委、能源局日前发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知,提出中石油、中石化、中海油等主要供气企业要加快推进重点气田新建产能建设,合理安排气田、储气库、管道等基础设施检修,统筹储气库注气进展,保障夏季高峰发电合理天然气需求,确保天然气供应稳定。要加快推进应急储气设施、管网互联互通工程等重点项目建设进度,确保按期建设投产发挥作用。
各地要根据已签订的《明确储气设施规划建设责任备忘录》要求,按照规划目标,加强统筹规划,不搞遍地开花,科学加快储气设施建设。对于尚未达到储气任务目标的地区,要提前采取增加备用LNG罐箱、租赁储气能力、签订可中断用户等方式,来履行储气责任,补齐储气能力不足的短板。各地有关部门要积极推进已开工的项目按期投产,已核准的项目尽快开工建设,确保中央预算内投资补助项目按计划建成投产。
机构认为,储气库和接收站建设提速,带来的储罐和和工程订单需求弹性最大。
工程方面公司包括中油工程(600339)、海油工程(600583)。
此外,富瑞特装(300228)主营LNG的液化、储存、运输及终端应用;深冷股份(300540)是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商。

○唐山环保限产开始落实、钢材期货价格创年内新高
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25日,商品期货市场延续了“钢强矿弱”的走势。螺纹钢和热卷期货1910合约分别以2.2%和1.66%的涨幅报收,均创出年内新高。此前表现强势的铁矿石期货则小幅回落。
唐山市近日下发了《关于做好全市钢铁企业停限产的通知》,要求8月1日以前,绩效评价为A类的钢铁企业,烧结机(球团)、高炉、转炉、石灰窑限产20%,其他企业限产50%。随后,唐山下属的古冶、丰南、迁西等区县纷纷公布了辖区内企业具体限停产计划,标志着此轮限产逐步开始落实。
兰格钢铁、光大期货等研究团队认为,钢材、铁矿石期货走势分化与这轮环保限产直接相关,产量下降提振成材价格,并且热卷市场供需形势好转,短期有望维持强势。
华创证券研报则看好二季度业绩预期较强的三钢闽光(002110)、方大特钢(600507)、华菱钢铁(000932)。

【聚焦科创】
○新光光电、利元亨科创板过会
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25日,上交所发布科创板上市委审议结果公告,同意新光光电、利元亨2家公司首发上市申请。截至发稿时,已有7家公司过会即将进入注册程序,12公司提交注册,4家公司注册生效。
上交所同日还受理了新数网络、吉贝尔2家公司科创板上市申请。新数网络是一家广告科技公司,吉贝尔的产品包括化学药品制剂、中成药制剂等。至此,科创板已受理公司达到127家。

【公告解读】
○冰轮环境设立氢能技术研究平台
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冰轮环境(000811)拟全资设立山东冰轮海卓氢能技术研究院,将立足公司冷热一体化系统研发及制造优势,联合多家在氢能产业技术研究方面有突出优势的高校和科研院所,构建产学研协同创新体系,开展氢能产业重大装备及共性关键技术研究,孵化氢能科技成果产业化应用。

○博雅生物拟收购罗益生物60.55%股权
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博雅生物(300294)拟发行股份和可转债及支付现金购买罗益生物60.55%股权。标的公司是全国首家研制出能适应6个月到2周岁低龄儿童接种的A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗,以及首家使用Vero细胞生产纯化双价肾综合征出血热灭活疫苗的生物制药企业。

○神奇制药产品抗癌疗效研究获重要进展
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神奇制药(600613)于2017年开展的斑蝥酸钠抗肿瘤谱体外筛选实验、斑蝥酸钠抗癌作用机制及靶点研究等试验,近期取得重要进展。该系列研究的结论进一步验证了斑蝥酸钠抗肿瘤作用机制,并将指引未来斑蝥酸钠产品抗肿瘤适应症扩展的方向。

○重庆百货控股股东拟引入战投
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重庆百货(600729)控股股东商社集团拟通过增资方式引入物美集团、步步高为战略投资者,完成后,重庆市国资委、天津物美与步步高零售分别持有商社集团45%、45%和10%的股权,商社集团及上市公司将无实际控制人。

【财报快递】
○普洛药业等半年报业绩预增
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普洛药业(000739)预增39.44%至50.16%,因销售收入增加,产品结构进一步优化。
优博讯(300531)预增45%至70%,因受益于物联网行业的快速发展及自身国内外市场的不断拓展,订单数量和收入同比上升。
*ST集成(002190)-实现净利润4.5亿至6.5亿元,同比扭亏为盈,因公司重组收益在6月实现。

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