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【独家内参】6月28日
  • 相关简介: 股票入门基础知识
  • 内容标签: 独家内参
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【独家内参●操盘手公式网】
>5月工业企业利润回暖、装备制造业利润改善明显
>发用电计划全面放开、电改将迎来市场化交易时代
>合众思壮实控人变更、东方材料石墨烯产品将量产
>国脉科技拟设养老公司、华兰生物疫苗车间获认证

【上证聚焦】
○5月工业企业利润回暖、装备制造业利润改善明显
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国家统计局27日发布数据,5月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长1.1%,增速由负转正。从行业表现来看,受市场需求回暖影响,电气机械行业利润增长19.7%,增速比4月份加快18个百分点;通用设备、专用设备行业利润分别增长7.9%和17.3%,4月份分别为下降14.1%和12%。
中信证券首席经济学家诸建芳认为,政府减税降费对企业资产负债表支持的正向影响正在逐步显现,有利于工业企业利润的修复趋势。未来随着逆周期调节政策的进一步落地以托底宏观经济环境,工业企业利润有望进一步修复。
华创证券指出,增值税减征有望为机械设备行业带来较大的业绩弹性,尤其是2018年业绩基数较低的细分行业和行业内优质标的。其中,轨道交通板块受益于增值税减征和基建投资回升双重影响,此外关注工程机械、光伏、半导体等自动化设备领域。

【上证精选】
○据生态环境部介绍,第二轮中央生态环保督察启动在即。相较第一轮,此轮督察内容将聚焦于污染防治攻坚战、“山水林田湖草”生命共同体。
○央行货币政策委员会二季度例会于25日召开,提出优化融资结构和信贷结构,加大对高质量发展的支持力度。
○北向资金27日净买入38.39亿元,中兴通讯、海康威视、平安银行、洋河股份等多只深市蓝筹的净买额超过2亿元。
○正在召开的世界移动通信大会上,5G成为热门主题。超讯通信、中兴通讯等公司带来了5G硬件产品,高新兴发布了5G车联网战略。
○展望三季度,多家基金公司预期A股有望走出底部震荡区间,看好半导体、自主可控等成长板块,以及建材、家电、家具等风险释放较为充分的蓝筹板块。

【产业情报】
○发用电计划全面放开、电改将迎来全面市场化交易时代
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发改委27日下发通知,全面放开经营性电力用户发用电计划,提高电力交易市场化程度。除了居民、农业、重要公用事业和公益性服务等行业电力用户,以及电力生产供应所必需的厂用电、线损之外,其他电力用户均属于经营性电力用户。文件还鼓励电力用户和发电企业自主协商签订合同时,以灵活可浮动的形式确定具体价格,价格浮动方式由双方事先约定。
这意味着电改迈出了关键性一步。伴随着电力定价方式的彻底改变,其直接好处是交易效率提高、交易活跃、交易量增加、以及降低耗电大户的用电成本。对于发电企业而言,区域用电需求旺盛、市场开拓能力强、装机结构优质的电企有望持续受益。
文山电力(600995)持续加强电力市场化交易指导与服务,去年完成交易电量35.76亿千瓦时;
吉电股份(000875)、漳泽电力(000767)也投资设立了从事售电业务的子公司。

○中国移动将打造300个千兆宽带城市、光模块需求将提升
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6月27日,在中国移动“千兆引领 生态赋能”合作大会上,中国移动副总裁简勤表示,在全国300城市打造千兆宽带,覆盖70%城区。目前中国移动客户规模在4G、物联网、宽带领域均为全球第一,中国移动将打造“5G+宽带”的双千兆网络的数字新体验。
兴业证券认为,不同于光纤光缆市场,光模块不仅受益于新建光通信线路市场,更加受益于存量光通信线路带宽的升级改造。另外,中国电信近日开启2019年光模块直接集采,计划采购85万只光模块,其中10G及以上光模块约6万只、PON光模块约14万只。
在运营商直接采购的新背景下,光模块招标模式开启变革,运营商采购绕开强势设备商,光模块企业盈利水平有望提升。同时,5G基站的加快建设,前传中传领域对光模块的需求也将提升。
中际旭创(300308)主营光模块及光芯片;
华工科技(000988)重点布局25G、50G、100G、200G高速率光模块产品,为国内首家获得华为5G光模块订单的企业。

【聚焦科创】
○华兴源创网上发行最终中签率为0.0599%
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科创板首只新股华兴源创公告,本次发行股份数量为4010万股,最终战略配售数量为165万股,回拨机制启动后,网下最终发行数量为2699万股,网上最终发行数量为1146万股。网上发行有效申购户数为276万户,最终中签率为0.0599%。

○兴图新科申报科创板 骆驼股份间接参股
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据上交所网站27日披露,兴图新科、慧辰资讯、奥特维、宏晟光电、佛朗斯、道通科技、联赢激光、山大地纬、德马科技、禾信仪器等10家公司申报科创板的申请已获受理。
其中,兴图新科是我国国防军队视频指挥领域的重要供应商,去年净利润4285.5万元。股权结构方面,光谷人才创投持有6.38%,为第三大股东。光谷人才创投的合伙人中,上市公司骆驼股份(601311)出资比例为79.33%。

○柏楚电子、航天宏图科创板IPO过会
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上交所27日发布科创板第11次上市委审议会议结果,同意柏楚电子、航天宏图2家公司首发上市申请。截至目前,科创板企业审核状态为:已受理企业141家,过会企业6家,提交注册16家,注册生效5家。

【公告解读】
○合众思壮实控人将变更
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合众思壮(002383)实控人郭信平拟以13.43元/股,将所持约7231.61万股(占总股本的9.71%)转让给兴慧电子;同时将所持约7671.55万股(占总股本的10.3%)对应的表决权委托给兴慧电子行使。完成后,兴慧电子将成为控股股东,郑州航空港经济综合实验区管委会将成为实控人。合众思壮最新股价为11.88元。

○东方材料石墨烯油墨产品即将量产
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东方材料(603110)全资子公司东方油墨与多凌新材料经过近两年的合作,所开发的石墨烯油墨产品取得重大突破,即将进入量产阶段。基于此,双方拟共同推进石墨烯油墨产品的产业化,包括产品的生产、销售及持续开发工作,并于近日签订了产品合作协议。

○国脉科技拟设立养老产业公司
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国脉科技(002093)与实控人之一陈国鹰签订《股东出资协议书》,拟分别出资6000万元、4000万元,共同设立福建国脉养老产业有限公司。设立后,将有助于公司5G、物联网战略的实施。

○华兰生物流感疫苗车间通过GMP认证
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华兰生物(002007)控股子公司华兰生物疫苗有限公司,收到河南省药监局颁发的GMP证书,认证范围为四价流感病毒裂解疫苗1#线,新改造完成的流感疫苗车间可正式用于四价流感病毒裂解疫苗的生产。
○北汽蓝谷子公司收到1.44亿元政府补助
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北汽蓝谷(600733)子公司北京新能源青岛分公司收到莱西市财政局拨付的新能源汽车产业扶持资金14384.94万元,拟计入其他收益科目。
【交易闹铃】
○安图转债28日申购
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安图转债申购代码754658,公司最新股价68.42元,较64.11元的转股价高出6.72%。

【资金观潮】

○三机构席位买入深南电路
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27日交易公开信息显示,深南电路(002916)获三机构席位合计买入6063.87万元,占全天成交总额的11.13%,另有一机构席位卖出999.68万元。
平安证券认为,随着5G时代来临,PCB的技术要求和工艺制程显著提升,将会大大提高厂商的进入门槛。深南电路作为内资PCB龙头,相关产品技术行业领先并在供应链地位较强,预计未来能共享基站建设带来的红利,助力业绩增长。

○外资看好目前A股性价比
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富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群表示,近期多项金融市场新政落地,包括科创板启航、沪伦通的启动、沪港通额度增加,以及QFII和RQFII投资限制取消等,这些举措都有助于更多长线资金进入A股,形成资金面的支持。
从增长和估值角度来看,2019年A股的每股盈利增长预计将达到11.6%,成长动能领先于美国、欧洲及日本等海外市场。同时,预期市盈率约为12.5倍,仍低于全球平均和各大海外市场的估值水平。
周文群还表示,目前国内半导体设备国产化比例较低,整体市场规模发展空间庞大。随着国内手机产业链减少对美系芯片的依赖,国内厂商可获得较好的发展机遇。中国工业机器人密度不及发达经济体,国产品牌所占的市场份额尚有限,因此机器人产业也充满潜力。

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