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【操盘必读】7月1日
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【7月1日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、在6月29日举行的中美元首会晤中,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

2、6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4,与上月持平,非制造业PMI为54.2,前值54.3。统计局解读PMI指出,综合PMI产出指数为53,比上月回落0.3个百分点,表明我国企业生产经营活动保持扩张,但步伐有所放缓。

3、美国总统特朗普在大阪与中国国家主席习近平进行会晤后表示,双方进行了非常好的会晤,成效超出预期,两国(经贸关系)已经“重回正轨”。特朗普表示,双方会继续进行贸易谈判,美方不对此前所说的3500亿美元中国产品加征关税。

行业新闻:

1、30日,中国接连发布2019年版外资准入负面清单、自贸试验区外资准入负面清单及2019年版鼓励外商投资产业目录。外资进入船舶代理、城市燃气、电影院、演出经纪机构、增值电信、油气勘探开发等限制将进一步放宽或取消,在更多领域允许外资控股或独资经营。

2、7月1日至3日,2019年世界经济论坛第十三届新领军者年会(夏季达沃斯论坛)将在大连举行。国务院总理李克强将于7月1日至2日出席论坛。

3、三亚国企改革方案公布:构建“2个平台公司+6个产业集团”的国有企业发展新格局。即以三亚发控、国资公司组建城投集团、旅投集团、交投集团、农投集团、环投集团、科投集团等六个产业集团。

4、上交所网站信息显示,科创板拟上市公司世纪空间、新光光电、嘉元科技、沃尔德、晶晨股份已提交注册申请。

5、《国家网络安全产业发展规划》正式发布,工信部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划,到2020年,依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元。

6、科创板第一股华兴源创中签号出炉,共有2.29万个。天准科技通过初步询价确定本次发行价格为25.50元/股;睿创微纳拟在科创板首次公开发行不超过6000万股,通过初步询价确定本次发行价格为20元/股。

7、美国总统特朗普30日在板门店与朝鲜最高领导人金正恩会面,这是两人继新加坡会晤和河内会晤后的第三次会面。特朗普与金正恩会谈持续40分钟,双方同意重启核问题谈判。

8、财经网接到多位Plustoken投资者反馈,自6月27日晚开始,被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提现,涉案金额或达200亿元。

9、数据显示,股票型基金上半年平均收益23%,而个别基金收益甚至高达50%,最差债基亏32%。

10、美国总统特朗普称,美国公司可以和华为继续合作,向华为出售零件的美国公司应被允许继续(出售)。

11、十三届全国人大常委会第十一次会议29日表决通过了疫苗管理法,自2019年12月1日起施行,明确疫苗犯罪行为依法从重追究刑事责。

12、上海证券交易所副总经理刘逖29日表示,科创板开市初期供需可能不平衡,应正确看待初期的投机炒作现象。

13、证监会上市公司监管部副主任刘连起表示,重组新规征求意见稿出台以后,也引发了市场很大的关注,所谓“鼓励炒壳”的说法完全是误读,退市力度仍将加大。

14、下周有3400亿元逆回购到期。本周央行连续5日暂停公开市场操作,同期无央行逆回购或MLF到期,故实现零投放零回笼。

15、7月,沪深两市限售股上市数量共计211.87亿股,以6月28日收盘价计算,解禁市值约2540.58亿元,整体规模处年内低位水平。本周1440.26亿市值限售股解禁,环比增加316.03%。

16、最高法、最高检重磅司法解释惩治操纵市场、“老鼠仓”,明确了“以其他方法操纵证券、期货市场”的情形,“内幕信息以外的其他未公开的信息”的范围,“违法所得”的数额计算、认定标准等。

17、《上海市生活垃圾管理条例》将于7月1日起施行。根据《条例》规定,个人混合投放垃圾,可处50元以上200元以下罚款。

公司新闻:

1、太平洋证券判断贵州茅台的估值会继续上行,根据2020年EPS给30倍PE,提高目标价到1240元,对应2019年的PE为34.9倍,“买入”评级。

2、证券时报报道,日前,美国商务部工业与安全局(BIS)将包括三安光电内的8家中国实体移出了“未经核实名单”(UVL)。

3、沪市公司2019年半年报预约披露时间出炉:ST岩石预约7月10日拔得头筹,九华旅游、尚纬股份、水井坊分别预约7月17日、20日、23日。

4、中兴商业公告,控股股东方大集团要约收购完成,7月1日起复牌。

5、京蓝科技公告,下属子公司京蓝沐禾拟以增资方式,引入战略投资者浙商投资,拟定增资金额不超过9亿元。

6、湘电股份公告,全资子公司国贸公司的多笔纸浆贸易业务的交易对方涉嫌合同诈骗。

7、*ST集成参股公司拟合作投建新型动力锂电池产线,并引入35亿元增资8、海印股份公告称,如“今珠多糖注射液”未能获批或备案,项目存终止可能。

9、美锦能源拟在青岛市西海岸新区投资建设青岛美锦氢能小镇,总投资100亿元。

10、蓝帆医疗控股股东一致行动人拟减持不超7.27%股份。

11、本周,从解禁股份占比来看,占总股本比例前三位的是:招商蛇口(75.00%)、哈森股份(73.17%)、北部湾港(49.87%)。

环球市场:

周五美股收高银行股领涨 金价创三年最大月涨幅

上周五,美国三大股指集体上涨,银行股领涨,油价大跌,拖累油气类股上涨。6月美三大股指悉数大涨,道指累涨逾7%创2011年10月以来最大单月涨幅,标普500指数、纳指均创今年1月以来最大单月涨幅。欧洲三大股指也集体上涨,6月悉数上涨。

黄金期货收涨0.04%,报1412.5美元/盎司,周涨0.89%,月涨7.73%创2016年6月以来最大单月涨幅。原油期货收跌2.07%报58.20美元/桶,周涨1.34%,月涨8.79%创今年1月以来最大单月涨幅。

风险资产回暖,截至北京时间6:30,离岸人民币兑美元大涨近400点,报6.8290。美油亚太早盘跳空高开,一度触及60美元/桶上方,现涨1.90%。现货黄金盘初大跌20美元,跌幅为1.35%,现报1390.44美元/盎司。标普500指数期货涨0.67%,纳斯达克100指数期货涨1.18%,道指期货涨0.68%。

二、【投资机会参考

1、【特朗普称美国公司可以和华为继续合作 国内5G产业链景气度持续提升】

据美国有线电视新闻网(CNN)29日消息,美国总统特朗普称,美国公司可以和华为继续合作。另据路透社消息,特朗普表示,向华为出售零件的美国公司应被允许继续(出售)。

分析认为,华为宣布已签订50个5G商用合同,全球发货15万个5G基站,预计2019年底发货5G基站数量将达到50万台,国内5G产业链景气程度有望持续提升。

公司方面,深南电路(002916)系华为核心供应商,主要为其提供包括无线通信基站用PCB在内的各类产品。飞荣达(300602)主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件及其他电子器件等三大类,来自华为订单的收入约占公司总收入的20%左右。

2、【《国家网络安全产业发展规划》正式发布 概念股站上风口】

在中国软件产业发展情况新闻发布会上,《国家网络安全产业发展规划》正式发布,工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划,到2020年,依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元,拉动GDP增长超过3300亿元,打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。到2025年,依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。

规划中还明确,加强政府统筹引领作用,推动园区体制机制创新,积极研究探索建立适应新时代网络安全产业发展需求的、创新的、先进的、高效的园区管理运营体制机制,实现政府、行业、企业、社会共建共享。习近平在2018年全国网络安全和信息化工作会议上发表讲话提出,没有网络安全就没有国家安全,就没有经济社会稳定运行,广大人民群众利益也难以得到保障。分析认为,未来进一步加强网络安全能力建设和投入才能匹配我国大国地位,预计未来该产业将保持高投入和高景气度。

A股上市公司中,三六零(603160)全资子公司奇虎科技与南方电信规划设计院联合中标360网络安全协同创新产业园一期项目(EPC模式)。中国长城(000066)基于飞腾平台的终端和服务器产品在国家某重点升级替代项目中占有率均为第一。

3、【HPV疫苗可以预防宫颈癌 概念股受关注】

世卫组织在“柳叶刀”杂志上发表最新研究称,强有力的证据证明HPV疫苗可以预防宫颈癌,应扩大到男孩和成人。科学家分析了8年内来自14个国家、6000多万人的数据后发现,引入疫苗后,HPV感染率出现大幅下降。导致70%宫颈癌的HPV16和18的两种病例,在13至19岁女孩中下降了83%,在20至24岁女性中下降了66%。

全球范围内HPV疫苗是与肺炎结合苗、百白破-Hib-IPV五联苗并列的三大疫苗重磅品种,2016年默沙东的HPV疫苗销售额达到21.7亿美元。从海外经验来看,HPV疫苗主要在儿童市场,并获得了国家支付/医保支付的支持。国内市场来看,九价HPV疫苗对应16-26岁适龄女性近1亿人,假设渗透率以3-5%提升,同时考虑四价HPV疫苗市场份额,九价HPV疫苗市场空间有望达到75-125亿元。

A股上市公司中,智飞生物(300122)独家代理默沙东公司在华HPV疫苗产品销售业务,2018年公司与默沙东公司就四价、九价HPV疫苗约定了自2019年1月1日至2021年6月30日期间共计约180.02亿元的产品基础采购金额。沃森生物(300142)二价HPV疫苗已进入了Ⅲ期临床研究的关键时期,处于收集病例及分析的最后阶段。九价HPV疫苗已于2018年1月收到临床试验批件,目前正在开展Ⅰ期临床试验。

4、【AR/VR头显恢复增长态势 虚拟现实应用提速】

IDC(国际数据中心)最新报告显示,2019年第一季度AR/VR头显全球出货量达到130万台,同比增长27.2%,这是AR/VR头显销量经历了上一年度下滑之后的首次增长。IDC预计,未来AR/VR头显的销量将会继续增长,并估计2019年一整年AR/VR头显的出货量将达到760万台,这将高于2018年的590万台。

近年来,我国出台不少政策支持国内虚拟现实的发展。前不久,工信部电子信息司副司长吴胜武曾表示,我国虚拟现实关键技术不断突破,市场规模持续扩大。预计到2021年,我国虚拟现实市场规模将达到544.5亿元。此外,5G商用牌照的发放将为虚拟现实技术实现更广泛的应用创造机遇。

相关上市公司中,歌尔股份(002241)在VR领域已经获得授权专利550余项,配合索尼、Oculus等一线品牌多年,在设计、测试、生产、客户关系等方面构筑护城河。爱施德(002416)通过全资子公司瑞成汇达2000万元投资VR产业基金,投资领域主要关注虚拟现实及增强现实产业链,包括技术、应用、内容以及基础设施等。

5、【跨过朝韩分界线 特朗普与金正恩握手】

据新华社报道,当地时间30日,美国总统特朗普在板门店与朝鲜最高领导人金正恩以及韩国总统文在寅举行了历史性的美朝韩三方领导人会面,这也是美朝领导人在朝鲜战争后首次在该地进行会面,特朗普也成为了首位踏上朝鲜土地的在任美国总统。双方同意重启核问题谈判。

此外,针对近期习主席出访朝鲜,日韩均表示此举为推动半岛对话势头和维护半岛和平稳定发挥了建设性作用。半岛局势缓和,并且朝鲜新战略路线发挥成效,经济建设取得新成就。上述积极因素将会带动东北振兴计划、中韩自贸发展。

公司方面,长白山(603099)长白山作为中朝的界山,四分之一在朝鲜境内,公司主要涉及长白山三景区内游客运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。渤海轮渡(603167)获中朝海上黄金航线独家经营权,将择机开通中朝客货船舶及邮轮航线。

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