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【独家内参】7月2日
  • 相关简介: 今日股市
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【独家内参●操盘手公式网】

>工信部发文提升数据安全保护能力、指导企业加大投入
>日本限制三类材料向韩国供应、或影响面板及半导体业
>哈高科拟定增收购湘财证券、恒泰艾普股权高溢价转让
>康欣新材将易主至无锡国资、奥飞数据半年报业绩预增

【上证聚焦】
○工信部发文提升数据安全保护能力、指导企业加大投入
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工信部日前印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》,提出通过集中开展数据安全合规性评估、专项治理和监督检查,督促基础电信企业和重点互联网企业强化网络数据安全全流程管理,及时整改消除重大数据泄露、滥用等安全隐患。
方案还提出,加快建设行业网络数据安全管理和技术支撑平台,支撑开展行业数据备案管理、事件通报、溯源核查、技术检测和安全认证等工作,提升网络数据安全监管技术支撑保障能力。指导企业加大网络数据安全技术投入,加快完善数据防攻击、防窃取、防泄漏、数据备份和恢复等安全技术保障措施,提升企业网络数据安全保障能力。
机构认为,信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视,数据保护基础设施需求刚性上升,长期利好网络安全产业。
同有科技(300302)形成了以自有品牌产品为主导和核心,覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系;
蓝盾股份(300297)云安全产品可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护。

【上证精选】
○接受上证报资讯采访的私募普遍表示,外部影响因素出现转机,市场悲观预期得到修复,投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。
○开放式偏股基金规模在二季度增长1170亿元,多只绩优基金成为吸金利器。货币基金规模则缩水5826亿元。
○发改委近日发布《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》,严防过度举债融资。
○国家卫健委7月1日发布《关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)的通知》,涉及20种化药及生物制品。
○7月1日召开的上海市政府常务会议指出,要以科创板建设为突破口,加快推进金融市场建设;要以自贸试验区新片区建设为动力,推动金融改革创新。

【产业情报】
○日本限制三类材料向韩国供应、或影响面板及半导体业
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日本经济产业省1日宣布,将对出口韩国的半导体材料加强审查与管控,并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。此次限制向韩国出口的半导体材料主要是用于有机EL面板生产的氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。它们是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。
日本占全球氟聚酰亚胺和光刻胶总产量的90%,全球半导体企业70%的氟化氢需从日本进口。韩国三星电子、LG和SK等厂商,所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。如果韩国不能及时寻找到替代进口国家,将直接对韩国显示及半导体产业产生重大影响。
国盛证券认为,从韩国半导体产业看,影响最大的是OLED、存储芯片、CIS芯片产业。韩国OLED技术全球领先,占全球产能70%以上。在日本相关材料限制出口韩国的影响下,国内面板等相关产业有望受到市场关注。
强力新材(300429)主营光刻胶;
京东方A(000725)旗下OLED产品仅次于三星,从产能、良率加速追赶;
深天马A(000050)主营中小尺寸面板业务,并积极布局OLED产业。

○四部门支持储能产业发展、压缩空气储能为研发重点
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发改委办公厅等四部门近日联合制定了《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》,全文于7月1日正式发布,提出了六大部分共16项具体措施。在先进储能技术研发方面,要求重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设,推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。在推进新能源汽车动力电池储能化应用方面,要求开展持续推进停车充电一体化建设。
压缩空气储能具有规模大、成本低、储能周期不受限制、寿命长等优点,能够在实现电网削峰填谷、促进新能源高效消纳、提升电力系统安全性和灵活性等方面发挥重要作用。但截至2018年底,我国已投运的压缩空气储能装机规模尚不及抽水蓄能装机规模的两千分之一,存在巨大发展空间。
双良节能(600481)与中科院热物理研究所在空气储能方面进行了产学研合作;
金通灵(300091)是国内领先的大型工业风机、离心压缩机企业。

【聚焦科创
○容百科技、光峰科技注册生效
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7月1日晚间,上交所官网显示,容百科技、光峰科技审核状态变更为“注册生效”。它们由此成为继华兴源创、睿创微纳、天准科技、杭可科技、澜起科技、中国通号之后,第7、第8家完成注册的科创板企业,即将进入发行定价程序。
容百科技主营锂电池三元正极材料,招股说明书中选择的同行业可比公司为厦门钨业、当升科技、格林美、杉杉股份。
光峰科技的激光显示技术广泛应用于电影、电视、教育等领域,招股说明书中选择的同行业可比公司包括涉及激光电视生产的海信电器,以及销售激光商教投影机的鸿合科技等。
【财报快递】
○奥飞数据等半年报业绩预增
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奥飞数据(300738)预增129%-141%,因积极开拓市场和新业务以及子公司奥维科技2018年承接的系统集成业务项目于2019年4月完工交付。
金城医药(300233)预增100%-130%,如果不考虑收取达孜创投业绩承诺补偿款的影响,则同比上升30%-60%。
海辰药业(300584)预增25%-35%,因核心品种订单量继续保持较大增幅,原料药子公司自年初投产以来稳定生产。
兆驰股份(002429)预增50%-80%,因订单数量同比上升,产品毛利率显著提升。
华昌化工(002274)预增139%-152%,主要原因是原料结构调整项目二期、新戊二醇项目等投产。
上海新阳(300236)扭亏为盈,预计净利润为2.75亿元至2.80亿元,主因出售新昇半导体股权投资收益约2.6亿元。

【资金观潮】
○一机构席位买入工业富联
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7月1日交易公开信息显示,工业富联(601138)%获一机构席位买入6259.03万元,占全天成交总额的4.07%。
方正证券认为,随着5G基建大周期和人工智能时代的开启,下游旺盛的需求将持续拉动公司网络通信设备业务和云服务设备成长。

【交易闹铃】
○科创板新股睿创微纳、天准科技2日发行
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睿创微纳(787002)发行价20元,摊薄后静态市盈率71.1倍,申购上限1.05万股,主营非制冷红外成像与MEMS传感技术开发。
天准科技(787003)发行价25.5元,摊薄后静态市盈率52.26倍,申购上限1.35万股,主营智能检测装备。

【公告解读】
○哈高科拟定增收购湘财证券
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哈高科(600095)拟向湘财证券股份有限公司的全体股东(包括新湖控股、新湖中宝、华升股份、电广传媒、中国长城等)发行股份,购买其各自持有的湘财证券全部股份。湘财证券100%股份交易价格区间暂定为100亿元-140亿元。

○恒泰艾普获银川中能高溢价入主
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恒泰艾普(300157)现控股股东、实控人孙庚文拟以每股7.5元,向银川中能协议转让所持上市公司10.67%股份,公司停牌前价格5.13元。交易完成后,银川中能将成为第一大股东,同时通过一致行动协议控制孙庚文持有的4.96%公司股份。公司控股股东将变更为银川中能,实际控制人将变更为刘亚玲。

○康欣新材实控人拟变更为无锡国资
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康欣新材(600076)控股股东、实际控制人李洁家族拟通过协议转让方式向无锡建发转让公司股份,转让价格不超过每股6.5元,转让股份数不低于公司总股本的6%,同时还将其部分股票的表决权委托给无锡建发行使,可能导致实际控制人变更为无锡建发。无锡建发是直属于无锡市国资委的国有独资公司。

○两公司加入长三角氢能基础设施产业联盟
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长三角氢能基础设施产业联盟近日在上海成立,东华能源(002221)+3.02%作为副理事长单位加入该联盟,卫星石化(002648)+3.90%旗下卫星氢能成为副理事长单位。

○梦洁股份9.78%股权被自然人溢价接盘
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梦洁股份(002397)公告,公司股东泰达基金、金鹰基金于7月1日分别与杨志签订股份转让合同。杨志拟以每股8.09元的价格受让占公司总股本的9.78%的股权。

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