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【操盘必读】7月2日
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【7月2日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、7月1日,李克强在大连考察。李克强说,改革开放是推动东北振兴的关键所在,辽宁海岸线长、港口条件优越,是个聚宝盆,要坚持转身向海全面开放,深化对内对外合作,力争站到国际竞争上风口,辐射带动东北地区振兴发展。

2、私募普遍表示,外部因素出现转机,市场悲观预期得到修复,投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。从各大券商研究所周末发布的策略报告看,大部分券商看多A股后续表现。

3、在重磅消息刺激下,沪深两市昨日稳步上扬,以华为、OLED概念为首的科技股掀起涨停潮,沪指一度挑战前期缺口3052点,两市超百股涨停。沪指收涨2.22%,报收3044点;创业板指涨3.75%,报收1568点。

行业新闻:

1、上海市政府常务会议要求以科创板建设为突破口,加快推进金融市场建设;以金融服务“同城化”为抓手,推进长三角区域金融一体化;以优化营商环境为保障,营造更有活力的金融生态。

2、欧佩克代表表示,欧佩克同意将减产协议延长9个月。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,所有的油长都同意欧佩克+延长减产协议9个月,现行的一切欧佩克+减产配额都继续执行。

3、银保监会发文规范保险资金投资集合资金信托,保险资金不得投资基础资产属于国家及监管部门明令禁止的行业或产业的资金信托。保险资金投资集合资金信托,应当在信托合同中明确约定权责义务,禁止将资金信托作为通道。保险集团(控股)公司或保险公司投资同一集合资金信托的投资金额不得高于该产品实收信托规模的50%。

4、发改委印发通知,加强先进储能技术研发和智能制造升级,继续推动储能产业智能升级和储能装备首台(套)应用推广,完善储能相关基础设施。

5、央行党委班子成员在学习座谈中认为,要把防范和化解金融重大风险作为维护我国金融安全的重中之重,当前要特别关注外部输入风险,防止外部冲击、市场波动传染,积极防范化解重点机构风险,坚决守住不发生系统性金融风险底线。

6、韩国政府将对日本限制对韩出口半导体原材料等贸易措施提交WTO诉讼,并将依照国际法以及国内法原则采取必要措施进行反制。日本政府日前宣布修改对韩贸易规定,将限制三项用于制做半导体以及液晶屏幕的核心材料出口韩国。

7、农业农村部透露,截至6月30日,已经发生的143起非洲猪瘟疫情中,有131起解除了疫区封锁,25个省份的疫区全部解除封锁。

8、7月1日,工信部办公厅印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》,方案提出,开展为期一年的行业提升网络数据安全保护能力专项行动。

9、6月份,人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共7400亿元,期限1年,利率为3.30%;开展常备借贷便利操作共842.5亿元;未对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行发放抵押补充贷款。

10、数据显示,2019年6月份,我国重卡市场共约销售各类车型10万辆,环比今年5月下降8%,比上年同期的11.21万辆快速下降11%。

11、近期监管层将要开展IPO财务现场检查工作,对于监管层检查行动目的,一名投行人士分析,“我理解还是要保证质量,打击有造假嫌疑的企业”。

12、住建部副部长黄艳昨天表示,老旧小区加装电梯正全面推开,去年已加装万余部,目前进展顺利。

13、国内期市夜盘,铁矿石期货上探至893元/吨高位,涨幅到达4%,续刷5年半以来最高位。

14、证监会同意7家公司科创板IPO注册,中微半导体、西部超导等在列。

15、南北船合并获确认,旗下8公司同晚公告。久之洋公告,公司接实际控制人中船重工通知:中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。

公司新闻:

1、哈高科公告,拟通过发行股份的方式购买湘财证券100%股份,湘财证券100%股份在本次重组下的总体预估值区间约为100亿元-140亿元。公司股票7月2日复牌。

2、上交所就湘电股份子公司3.7亿元经济合同纠纷下发问询函,要求说明相关担保和可能的资金流出对公司生产经营、经营业绩的影响和存在的风险。

3、中国天楹公告,近日,公司收到中标通知书,确定公司为如皋市环境卫生管理处生活垃圾分类收集服务项目的中标供应商。

4、昨天涨停的茶花股份公告称,截至目前,公司尚无分类垃圾桶产品,垃圾袋和垃圾桶占比较小。

5、在2019年夏季达沃斯论坛上,獐子岛董事长吴厚刚表示,赔钱对不起股民。吴厚刚在对股民道歉后也提醒风险,称“股民选择了海洋产业,就是选择了风险陪伴”。

6、至正股份公告,持股6.06%的股东安益大通拟减持不超过公司总股本的6%;福安药业股东只楚集团、烟台市电缆厂拟六个月内减持不超5.3%股份。

7、*ST康得公告,控股股东康得集团撤销召开临时股东大会提议事项,公司董事长、副总裁均辞职。

8、恩捷股份拟28亿元投建无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目。

9、加多宝官网7月1日宣布,最高法将加多宝与广药王老吉商标侵权纠纷案发回重审。

10、梦洁股份公告称,自然人杨志受让公司9.78%股份,转让价格均为8.09元/股,较公司最新股价溢价43%。杨志尚无在未来12个月内继续增持梦洁股份的计划。

11、科创板杭可科技7月3日申购,发行价为27.43元/股;科创板光峰科技7月10日申购。

12、7月1日,白酒股盘中集体大涨,整体上涨5.21%,贵州茅台股价站上千元大关,最新收盘价为1031.86元,总市值达1.30万亿元,超过中国石油1.2万亿元的总市值,贵州茅台总市值跃居A股第四名。

环球市场:

标普创收盘新高德股走牛 纽约期金创一年最大单日跌幅

欧美股市普遍收涨,德国DAX指数收盘上涨近1%,进入技术性牛市,道指收涨近120点,涨幅0.44%,标普500指数收涨0.77%,创收盘新高,纳指涨1.06%,费城半导体指数上涨2.65%,美光科技涨3.94%,高通涨1.91%,AMD涨2.7%。避险情绪退却,金价大跌,COMEX 8月黄金期货收跌24.40美元,跌幅1.7%,创2018年6月份以来最大单日跌幅,报1389.30美元/盎司。油价攀升,因OPEC延长减产协议,WTI 8月原油期货收涨0.62美元,涨幅1.06%,报59.09美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.32美元,涨幅0.49%,报65.06美元/桶。

二、【投资机会参考】

1、【日本断供韩国半导体材料 国内产业链迎替代机遇】

日本政府宣布限制三种日产半导体材料的对韩出口,此举是日方对韩国“强征劳工”案的反制措施之一。三种材料分别是用于电视和智能手机面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制作过程中的核心材料光刻胶和高纯度半导体用氟化氢,可用于制造可折叠屏幕。

韩国业内人士表示,日本政府指定的限制出口的三个品种是生产半导体和显示器面板所必需的材料。韩国对日依赖度较高,因此出口限制带来的打击将非常大。在此背景下,国内相关产业链公司有望受益。

A股上市公司中,西陇科学(002584)是国内规模最大、综合配套能力最强的化学试剂集成供应商,专业从事光刻胶及配套试剂的研发、生产和销售,公司在2018年年报中表示,已与韩国东进世美肯等公司建立了业务合作关系。永太科技(002326)是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一,旗下光刻胶项目已经通过竣工验收。

2、【华为云存储战略及新品将重磅发布 概念股受关注

华为将于7月2日召开云城市峰会,峰会由四川省经信厅、成都市人民政府指导,由成都市经信局、成都市云计算产业联盟、华为共同主办。期间,华为云存储战略及新品将重磅发布,峰会将展示云全系列云服务、自主研发的鲲鹏920、昇腾310芯片等。

机构分析,华为在数据中心的建设很快将重回正常轨道。云计算是一个重资产行业,华为云计算收入要达到百亿美元级别,预计数据中心基础设施这块的投入在5000亿至10000亿人民币之间。华为由于具备低融资成本优势一直是以自建为主,预计公司在1-2年内全球首个推出完全基于ARM服务器Region的公有云服务,未来云计算业务将进入加速发展期。

相关上市公司,神州数码(000034)2016年起与华为共建中国最大的从云到端的O2O云生态体系,互相开放政府和企业市场、云技术架构,聚焦金融、税务、医疗大数据、农业等领域构建差异化云服务,带动上百万企业和代理商客户向云转型。依米康(300249)云计算数据中心全生命周期整体解决方案的服务商,携手华为联合编制的《云计算数据中心基本要求》2018年5月起实施。

3、【政府高度重视旧楼加装电梯 进一步边际提升行业景气度】

国新办1日就老旧小区改造举行政策吹风会。住房和城乡建设部副部长黄艳在会上表示,老旧小区加装电梯正全面推开,去年已加装万余部,目前进展顺利。各地实践中的经验就是必须是因地制宜,一个楼门一个方案,一栋一个方案,群众工作要做细。

国务院总理李克强说,改造老旧小区、发展社区服务,不仅是民生工程,也可成为培育国内市场拓展内需的重要抓手,既能拉动有效投资,又能促进消费,带动大量就业,发展空间广阔,要做好这篇大文章。据草根调研,目前加装一台电梯总费用在30-50万左右,据不完全统计,全国已有17个省份出台加装电梯补贴政策。此外,截止2019年5月底,我国电梯出货量依旧保持强劲,主要受益于下游行业房屋强施工的带动。

公司方面,康力电梯(002367)正努力将老旧小区改造业务打造成公司新的利润增长点。上海机电(600835)公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务。

4、【工信部发文提升数据安全保护能力 指导企业加大投入】

工信部日前印发《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》,提出通过集中开展数据安全合规性评估、专项治理和监督检查,督促基础电信企业和重点互联网企业强化网络数据安全全流程管理,及时整改消除重大数据泄露、滥用等安全隐患。

方案还提出,加快建设行业网络数据安全管理和技术支撑平台,支撑开展行业数据备案管理、事件通报、溯源核查、技术检测和安全认证等工作,提升网络数据安全监管技术支撑保障能力。指导企业加大网络数据安全技术投入,加快完善数据防攻击、防窃取、防泄漏、数据备份和恢复等安全技术保障措施,提升企业网络数据安全保障能力。

机构认为,信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视,数据保护基础设施需求刚性上升,长期利好网络安全产业。相关上市公司,同有科技(300302)形成了以自有品牌产品为主导和核心,覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系。蓝盾股份(300297)的云安全产品可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护。

5、【四部门支持储能产业发展 压缩空气储能为研发重点】

发改委办公厅等四部门近日联合制定了《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》,全文于7月1日正式发布,提出了六大部分共16项具体措施。在先进储能技术研发方面,要求重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设,推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。在推进新能源汽车动力电池储能化应用方面,要求开展持续推进停车充电一体化建设。

压缩空气储能具有规模大、成本低、储能周期不受限制、寿命长等优点,能够在实现电网削峰填谷、促进新能源高效消纳、提升电力系统安全性和灵活性等方面发挥重要作用。但截至2018年底,我国已投运的压缩空气储能装机规模尚不及抽水蓄能装机规模的两千分之一,存在巨大发展空间。

公司方面,双良节能(600481)与中科院热物理研究所在空气储能方面进行了产学研合作。金通灵(300091)是国内领先的大型工业风机、离心压缩机企业。


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