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【操盘必读】7月12日
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【操盘必读●操盘手公式网】

【7月12日早间新闻精选】

宏观新闻:

  1、近期,证监会对存在有关问题的6家申请首发企业采取出具警示函的监管措施,对存在执业质量问题的8家保荐机构、4家会计师事务所、4家律师事务根据情节轻重启动相关监管措施程序。对其他企业将根据问题核实情况采取相关措施。

  2、周四,市场上传出“国投泰康信托、光大信托暂停房地产信托业务”的消息。多家信托公司人士表示,当前没有暂停房地产信托业务,但会减少。房地产领域的窗口指导年年都有,房地产业务并没有全部暂停,只是总量受到控制,符合监管要求。

  3、商务部新闻发言人高峰在11日的例行新闻发布会上表示,中美双方经贸团队将重启经贸磋商,双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤共识的要求,在平等和互相尊重基础上重启经贸磋商。目前,中美经贸团队正在就下一步具体安排保持沟通。中国并没有出现大规模的外资撤离情况。

行业新闻:

  1、上交所相关负责人表示,将审慎开展科创板股票发行上市审核,充分关注发行人的信息披露质量和中介机构的执业质量,同时强化对发行、承销、上市、交易各环节的自律监管,维护公开公平公正的市场秩序,保护投资者合法权益。

  2、国际资管巨头景顺资管将允许其东亚(日本除外)的CIO将其聚焦中国股票基金全部投资于中国的A股,景顺基金管理人迈克·绍聚焦中国的基金将于7月17日生效。

  3、全国人大常委会委员长栗战书强调,要制定一部体现中国特色、反映新时代要求的生物安全法,用法律划定生物技术发展的边界,保障和促进生物技术健康发展。

  4、国防部就美国售台武器发表谈话:中国军队对此表示强烈不满、坚决反对,已向美方提出严正交涉。中方敦促美方立即撤销上述售台武器计划,停止一切形式的美台军事联系。

  5、法国参议院投票通过征收数字服务税的法案,约30多家互联网巨头将被征收这一税种,其中美国互联网公司受到的冲击最大,包括美国四大互联网公司,谷歌、亚马逊、脸书和苹果都将是征税目标。

  6、上交所科创板上市委2019年第14次审议会议结果显示,北京安博通科技股份有限公司、恒安嘉新(北京)科技股份公司首发申请获通过。

  7、中原证券“踩雷”的事实得到实锤。数据显示,资管计划联盟17号成立规模0.5984亿元,已于今年4月24日到期;资管计划中京1号成立规模1.8165亿元,于今年5月7日到期。两踩雷产品规模合计2.4亿元。

  8、商务部回应美取消对110种中国商品加征关税称:已注意到相关报道。据了解,这是美方正常的关税排除程序。中方也已建立了相应的关税豁免机制,将根据企业申请进行处理。

  9、针对不可靠实体清单制度的问题,商务部新闻发言人高峰表示,目前不可靠实体清单制度正在履行相关的程序,将于近期发布。

  10、目前华为等中国企业仍在美国出口管制清单上。商务部新闻发言人高峰11日在新闻发布会上称,希望美国真正落实承诺,尽快停止动用国家力量打压和制裁中国企业的错误做法。

  11、农业农村部11日表示,按照中央决策部署,正在推进农村人居环境整治过程中要积极做好农村生活垃圾的分类处理。

  12、彭博援引知情人士报道称,为了做好流动性管理工作,切实防范流动性风险,央行上海总部要求辖内基金、保险及保险资管按周递交流动性报告。

公司新闻:

  1、苏宁易购预计上半年实现净利润21亿元-23亿元,因去年同期出售了部分阿里巴巴股份实现净利润56.01亿元,公司同比下降61.69%-65.02%。

  2、*ST东凌公告,控股股东东凌实业将通过协议转让的方式将其持有的公司11.05%股权,转让给国富投资,国富投资将于条件成熟时有效整合资源。

  3、ST银亿公告称,因资金周转困难,致使“16银亿05”未能如期偿付应付回售款本金及利息、应付未回售部分利息。

  4、*ST节能公告,因公司、控股股东神雾集团、实际控制人吴道洪涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定立案调查。

  5、诺亚财富再回应“承兴”事件称:公司产品经营现状整体呈现健康态势。同时,针对近年爆出的“辉山乳业”等多起风险事件,诺亚财富也给出了截至目前的具体处置过程。

  6、温氏股份公告,预计上半年实现净利润13.50亿元-14.50亿元,同比增长47.17%-58.07%,上半年公司养猪业务整体呈现小幅亏损。

  7、金溢科技上修业绩预期,受益于5月21日交通运输部办公厅印发的《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》政策影响,公司获得的销售订单突增。

  8、中国国航与空中客车公司签订协议,公司向空中客车公司购买20架空中客车A350-900飞机,基本价格合计约为65.37亿美元。

  9、北向资金昨日净流入逾24亿元,结束连续3日净流出。招商银行、伊利股份、中国平安净买入居前,分别获净买入3.39亿元、2.39亿元、2.29亿元。格力电器净卖出居首,金额为1.27亿元。 10、亚通股份公告,子公司拟将全部燃油出租汽车更换为纯电动新能源出租汽车。

  11、华中数控获卓尔再度举牌,持股比例达20%。

  12、停牌近31个月的*ST信威公告称,股票7月12日复牌并继续推进本次重大资产重组,重组推进存在一定不确定性。

环球市场:

  道指历史首次站上27000点 携手标普共创收盘新高

  当地时间周四,美股收盘涨跌互现,道指与标普500指数均创历史最高收盘纪录,道指历史首次收于27000点上方。金融股普涨,高盛涨2.6%,大摩涨近2%。科技股普跌,亚马逊跌0.8%,盘中市值一度重返万亿美元。美联储主席鲍威尔的证词强化市场对于美联储将在7月底降息的预期。欧洲三大股指连跌5日,法国参议院投票通过数字服务税法律草案,欧洲央行6月会议纪要显示,同意需要为政策宽松做好准备。原油期货小幅收跌,美油跌0.4%报60.20美元/桶,OPEC预计2020年将出现新的供应过剩局面。降息预期难阻黄金跌势,COMEX8月黄金期货收跌0.4%,报1406.70美元/盎司,脱离一周高位。

  美联储主席鲍威尔将于周三在国会做证词陈述。鲍威尔强调全球经济前景的不确定性使美国经济增长面临“逆流”,强化了市场对美联储降息的预期。鲍威尔的立场使一些交易商认为美联储有可能降息50个基点。

二、【投资机会参考】

1、【巨头面临断供风险、国内电子级氟化氢迎替代机遇】

  LG显示首席技术官表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢。

  业内人士透露,日本的出口审查所需时间约3个月,而韩国企业如三星、海力士的半导体材料库存一般是1-2个月,因此如果日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,届时国内电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。

  A股上市公司中,三美股份(603379)主要产品包括无水氟化氢、氢氟酸等。新宙邦(300037)参股公司福建永晶科技生产氟化氢及其他精细含氟化学品。天赐材料(002709)控股子公司安徽天孚目前拥有无水氟化氢产能10000t/a。

2、【华为拟制定连接器标准 全力推进自主可控】

  据业内人士透露,华为正计划制定连接器标准,实现连接器的自主可控。华为高度重视核心技术和基础器件的可控性和安全性,不断加快产品软硬件的国产替代速度。连接器最先源于军工行业,可以形象地理解为一座传输信号和能量的桥梁,主要起沟通作用。目前,在通讯、军工、汽车等行业连接器是不可或缺的重要配件。

  从华为海思芯片的备胎转正,到鸿蒙系统的即将面世,再到即将推出的连接器标准,华为自主可控一直在路上,追求核心技术和重要元件国产化的步伐从未停止。华为逐步减弱对国外供应商的依赖程度,选择拥抱拥有技术优势的国产连接器龙头企业。此次行业标准的出台势必推进国内产商的整体发展,利好这些企业加入全球产业竞争中,加快中国连接器产业的发展速度。

  公司方面,意华股份(002897)华为系公司第一大客户且公司设有华为专案工厂,为其提供USB、HDMI、高速连接器等产品。中航光电(002179)华为的全球金牌供应商,主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等。

3、【大疆无人机产品通过美国官方测试与验证 提升市场空间】

  大疆推出的大疆政企版无人机系统已通过美国内政部的官方测试与独立验证。美国内政部肯定大疆符合相关的技术与风险要求,并同意在内部使用大疆的无人机产品与系统。

  大疆是全球领先的无人机厂商,2017年收入近180亿元,同比增长约80%。绝大部分收入来自消费级无人机,约80%来自海外市场。公司最近一轮公开融资在2015年,估值达到100亿美元。未来,续航能力提升、产品价格下降、产品功能增加等趋势都将进一步提升无人机的市场空间。

  相关上市公司中,银禧科技(300221)大疆的直接供应商,同时也在华为供应链提供产品和服务。飞荣达(300602)向大疆提供导电泡棉、导热硅胶等产品。

4、【节能减排结合老旧小区改造 建筑节能改造大有可为】

  国家应对气候变化及节能减排工作领导小组近日召开会议,推进节能减排工作。要求聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造,继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源。持续推动燃煤电厂和钢铁产能超低排放改造,促进工业炉窑全面达标排放,加快补上污水、垃圾处理等基础设施短板。

  自从今年《政府工作报告》提出对城镇老旧小区“大力改造提升”以来,高层领导和相关部委屡次发声支持旧改工作。机构研报认为,与传统基建项目相比,旧改项目的投资周期较短,带动投资边际效应更加明显。提高建筑节能能力,正是改造的基础部分之一。

  A股上市公司中,红宝丽(002165)生产的聚氨酯高阻燃保温板产品主要应用于建筑保温领域。东方雨虹(002271)子公司日前入选了首创置业北方区域2019外墙保温及涂保施工战略合作单位。


5、【九部门发文推进农村生活污水处理 行业高景气度可期】

  中央农办、农业农村部等九部门联合近日印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》。提出到2020年,东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区,农村生活污水治理率明显提高,村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除,运维管护机制基本建立。

  国联证券认为,水环境治理模式正由分散进行逐步过渡到流域、区域协同以及城市农村一体化,带动了水质市场的大单频出,未来一段时间水环境市场仍将保持较高景气度。

  公司方面,博世科(300422)为水污染治理整体解决方案提供商,上半年业绩预增30%至45%。国祯环保(300388)将收集系统和处理系统标准化、产品化,系统地解决村镇污水处理难题。

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