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【独家内参】7月31日
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  • 内容标签: 独家内参
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  • 运行环境: Win10,Win8,Win7,WinXP
  • 软件作者: 操盘手公式网
  • 软件来源: www.stock87.com
  • 加入时间: 2019-07-30 23:45:07
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独家内参●操盘手公式网】

【今日导读】

>政治局会议部署下半年经济工作 提多项扩内需举措

>华为上半年营收增逾两成 下半年手机出货或将提速

>世嘉科技上半年净利润增长 华讯方舟大股东将变更

>广誉远大股东与山西国投合作 四机构买入大亚圣象

【上证聚焦】

○政治局会议部署下半年经济工作 提多项扩内需举措

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中共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议对扩大内需作出了具体政策部署,包括深挖国内需求潜力,拓展扩大最终需求,有效启动农村市场,多用改革办法扩大消费。稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。

◆推进城镇老旧小区改造 电梯产量有望延续高增长

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住建部曾就城镇老旧小区改造问题表示,鼓励有条件的地方加装电梯。据不完全统计,全国已有17个省份出台加装电梯补贴政策,每台电梯补贴金额在10万-25万左右。目前加装一台电梯总费用在30万-50万左右。统计局数据显示,今年1至6月全国电梯产量46.3万台,同比增长18.1%,相比前5个月增速进一步加快。中信建投陈兵认为,电梯产量高增速将至少持续到今年年底,超市场预期。

电梯行业上市公司包括梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)、康力电梯(002367)等。

◆推进城市停车场建设 智能停车存在巨大发展空间

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随着汽车保有量的迅猛增长,城市中的停车难问题正在日益凸显,尤其是信息不对称引起的车位难找、利用率不高等现象突出。智能化停车被视为有效的解决方案。发改委等七部委已印发指导意见,鼓励建设集约化的停车设施,支持移动终端互联网停车应用的开发与推广,鼓励出行前停车查询、预定车位、自动计费支付功能。

公司方面,五洋停车(300420)主要收入来自主体车库及其安装服务,捷顺科技(002609)主营智能停车场管理系统,东杰智能(300486)开发了多种形式的智能立体停车系统。

【上证精选】

○外汇局在下半年外汇管理工作会议上提出,进一步促进贸易投资自由化便利化,完善合格境外机构投资者制度(QFII/RQFII)。

○据上海市经信委介绍,8月29日即将在上海召开的世界人工智能大会上将设十大主题论坛,涉及智能芯片、5G等。

○C919大型客机104架机30日在浦东机场完成中、高速滑行试验,为即将到来的首次飞行做好准备。○青岛港回应媒体报道,表示山东省港口集团可能对省内港口进行整合,控股股东青岛港集团的国有股权有较大可能纳入整合范围。

○百联集团等投资者将对上海证券进行增资扩股,上海证券的控股股东将由国泰君安变更为百联集团,从而解决与国泰君安的同业竞争问题。

【产业情报】

○华为上半年营收增逾两成 下半年手机出货或将提速

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30日,华为公司在深圳召开上半年业绩发布会,公布了其在今年5月份被美国列入“实体清单”后的首份财报。上半年营收4013亿元,同比增长23.2%;5G业务未受影响,上半年获得11个5G商用合同;智能手机发货量(含荣耀)达1.18亿台,海外手机销售目前已经恢复到禁令之前80%的水平。华为创始人任正非此前在接受采访时表示,今年智能手机总出货会达到2.7亿部。这也意味着下半年华为智能手机的出货量将会提速。

东方证券蒯剑团队认为,随着下半年5G建设全面铺开,明年起有望迎来新一波智能手机5G升级和换机热潮。从射频天线等核心环节工艺材料数量显著升级,到5G手机功能创新拉动相应零部件变革,消费电子产业有望迎来新一轮成长期。

公司方面,硕贝德(300322)主营天线和指纹识别模组,华为营收占比近20%,最新公告上半年净利润同比增长1.74倍;光弘科技(300735)从事消费电子等行业EMS制造,华为营收占比达50%。

○海绵钛价格快速上涨 钛材公司获将收益

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受市场货源紧张和四氯化钛成本上升等因素影响,海绵钛价格快速上涨。百川资讯数据显示,7月30日海绵钛价格上调7000元/吨,幅度达10%。其中,攀钢海绵钛价格上调至8.6万元/吨。目前,国内海绵钛报价依然走高,市场热度不减,龙头企业几番调价之后,0级海绵钛主流报价已达到8万元/吨以上。企业供货情况紧张,商家有意挺价,成交价格执行坚挺。

光大证券李伟峰认为,海绵钛近10年的产能去化已临近尾声,随着化工、航空航天以及民用等下游需求扩张,新一轮海绵钛涨价周期已然来临。钛材公司在供需两旺的背景下,海绵钛的原材料成本传导机制顺畅,且在涨价周期中享受高库存带来的收益。

相关公司方面,

宝钛股份(600456)为高端钛材龙头,拥有年产能海绵钛1万吨、钛锭3万吨、钛材2万吨;

西部材料(002149)主营钛制品等业务。

【财报快递】

○世嘉科技等上半年净利润增长

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世嘉科技(002796)半年报显示,净利润同比增长351%,因精密箱体业务降本增效的效应已初见端倪以及抓住国家5G建设的黄金期深化产品布局。

淳中科技(603516)半年报显示,净利润同比增长32.17%,因军队行业订单逐渐复苏,对报告期内业绩增长产生了较大贡献。

○城地股份等上半年度业绩预增

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城地股份(603887)预增166%,因完成了重大资产重组标的香江科技的交割工作4月开始并表。

中国太保(601601)预增96%,因手续费税收政策变化以及投资收益增加等。

三元股份(600429)预增46%,因加强品牌建设,深耕市场渠道,细化内部管理,持续优化产品结构,产品竞争力增强。

【资金观潮】

○卫士通北向持股比例达历史新高

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截至29日,卫士通(002268)获北向资金连续9个交易日净买入累计逾1000万股,北向资金持股比例增加1.4个百分点至6.34%,达到历史最高比例。

东兴证券认为,安全终端和5G专网运营将成为卫士通未来重要业务增长点,给公司带来新的发展空间。

○四机构席位买入大亚圣象

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30日交易公开信息显示,大亚圣象(000910)获四机构席位合计买入3416.8万元,占全天成交总额的19.24%。

东北证券认为,公司股权转让工商登记完成,股东纠纷二审判决生效,争端有望解决,未来陈建军将有望出任董事长并全面掌控公司。2018年,“圣象”品牌价值位居中国家居行业榜首。

【交易闹铃】

○两只新股31日申购

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海星股份(732115)发行价10.18元,申购上限2万股,主营铝电解电容器用电极箔。

科创板新股微芯生物(787321)发行价20.43元,申购上限8500股,按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算的市盈率为268.77倍,主营创新药研发。可比上市公司包括贝达药业、恒瑞医药等。

【公告解读】

○华讯方舟第一大股东将变更

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华讯方舟(000687)控股股东华讯科技、公司实际控制人吴光胜与深圳国资委旗下远致投资签署股份转让框架性协议,拟将其持有上市公司18.94%的股份转让给远致投资。权益变动完成后,远致投资或其指定的投资主体将成为公司第一大股东,华讯科技成为公司第三大股东,上市公司将无控股股东及实际控制人。本次股权转让价格为5.94元/股,股权转让总价款8.62亿元,公司股票明日复牌。

○广誉远大股东与山西国投合作

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广誉远(600771)大股东东盛集团与山西国投签署了《合作框架协议》,就股权投资、债权投资以及其他合作事项进行了约定。东盛集团拟将所持广誉远4000万股流通股通过协议转让的方式转让给山西国投或其指定的其他机构。山西国投拟以债权投资方式向东盛集团提供流动性资金支持。此合作不仅能化解东盛集团股权质押风险,而且有利于优化上市公司股权结构。

○鸿路钢构拿下浙江石化大单

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鸿路钢构(002541)获得浙江石化全厂钢结构采购框架合同,所涉钢结构制作暂估量为18万吨,合同暂估价为11.7亿元,约占公司2018年度主营业务收入的15.80%,预计对未来三年营业收入和利润产生积极影响。

○信立泰奥美沙坦酯片获药品注册批件

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信立泰(002294)收到国家药监局核准签发的奥美沙坦酯片《药品注册批件》。奥美沙坦酯为血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂类抗高血压药物,上市后将对公司业绩提升和长远发展产生积极影响。

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