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宏观经济

1、统计局：7月，制造业PMI49.7，环比提高0.3个百分点，低于去年同期1.5个百分点；非制造业PMI53.7，环比回落0.5个百分点，低于去年同期0.3个百分点。

2、新华社：7月30至31日，第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行。双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求，就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流。双方还讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。

3、外管局：6月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15691亿元，支出13073亿元，顺差2618亿元。其中，货物贸易顺差3972亿元；服务贸易逆差1354亿元。

4、央行：决定增加支小再贷款额度500亿元，重点支持中小银行扩大对小微、民营企业的信贷投放，发挥精准滴灌作用，引导降低社会融资成本。服务基层、服务实体且符合宏观审慎要求的银行，借用支小再贷款后能够增加小微、民营企业信贷投放的，可向当地人民银行分支行申请支小再贷款。

5、周三，央行未开展逆回购，当日无逆回购到期。隔夜shibor报2.6420%，上涨2.10个基点。7天shibor报2.6730%，上涨1.00个基点。3个月shibor报2.6440%，上涨0.80个基点。

二、地产聚焦

1、东莞市住建局：港澳台居民年满18周岁、在东莞市已领取居住证且个人名下在东莞市无住房的，可以在东莞市购买一套新建商品住房。港澳台居民在我东莞拥有一套及以上住房的，暂停向其销售新建商品住房。该通知自2019年8月1日起施行。

2、经济参考报：随着房地产信托业务暂时停摆对信托公司业务产生的影响逐渐发酵，集合信托产品发行明显收紧。7月份以来，68家信托公司共发行323只房地产集合信托产品，规模仅达655.8亿元，较6月份的发行数量上“缩水”了46.6%，在发行规模上下降了40%，可以说几近“腰斩”。

3、合肥市房产局：合肥市召开房地产市场稳控工作会议，会议提出，对引发三次及以上群访群诉事件且未有效处置的房企，适时采取暂停供地、暂停预售、暂停网签措施；并从严控制银行贷款、从严控制预售资金、从严控制备案价格。

三、股市盘点

1、上证指数报2932.51点，下跌0.67%，成交额1646.08亿。深证成指报9326.61点，下跌0.77%，成交额1930.04亿。创业板指报1570.39点，下跌0.62%，成交额629.18亿。两市合计成交3576.12亿。两市涨停个股32家，跌停个股8家；从盘面上看，热点题材表现沉闷，冷链物流、医药等涨幅居前；园区开发、建筑建材、地产等全线大跌，食品饮料、汽车等大消费板块疲软。

2、恒生指数跌1.31%，报27777.75点。国企指数跌1.32%，报10675.31点。北向资金净流出4.99亿元。

3、上交所：80家科创板在审企业的财务报表已超过规定的有效期，状态变更为中止。目前科创板在审企业中，有88家企业的财报审计报告基准日为2018年12月31日（包括5家已因其他原因中止审核的）。企业需在三个月的规定时限内更新财务资料。上交所经审核确认后，将恢复企业的发行上市审核。

4、证券时报：4月份以来，有18只科创基金陆续成立，成立以来平均收益率为2.2%，收益率最高的科创基金，成立不足2个月已获得7.42%的回报；约570多万户基金持有人在科创基金的净值上扬中获得了不错的收益。

5、外管局：截至7月31日，QDII有152家，批准投资额度1039.83亿美元；QFII有292家，批准投资额度1085.76亿美元；RQFII有220家，批准投资额度6812.22亿元。

6、复旦张江：由于本公司仍处于建议A股发行审核过程中，根据相关规定本公司需申报更新2019年上半年财务报表。因此本公司已向上交所递交了关于中止本公司首次公开发行A股股票并在科创板上市项目之申请，以期于本公司发布中期业绩公告后，及时向上交所递交恢复审查申请。

7、申通快递：赋予阿里巴巴或其指定第三方自12月28日起三年内向德殷投资发出通知要求购买上海德殷德润实业发展有限公司51%股权；以及上海恭之润实业发展有限公司100%的股权或恭之润届时持有的16.1%的上市公司股份的权利。购股权的总行权价格为99.82亿元。

8、暴风集团：回复深交所关注函称，公司实际控制人冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿，被公安机关拘留。经核查，公司目前未收到针对公司的调查通知，该事项目前不涉嫌单位犯罪，尚未知是否与公司有关。该事项尚待进一步调查。

9、两市融资余额：截至7月30日，上交所融资余额报5411.92亿，较前一交易日增加0.89亿；深交所融资余额报3567.71亿，减少5.87亿元；两市合计8979.63亿元，减少4.98亿元。

四、行业观察

1、国务院常务会议：部署加大力度落实就业优先政策，持续保持比较充分的就业；加快发展商品消费、深挖国内需求潜力、提升人民生活品质，更大释放最终需求潜力。鼓励传统商场、老旧厂区等改造为多功能、综合性新型消费载体。要扩大电子商务进农村覆盖面，加快补上农产品冷链物流短板。扩大跨境电商零售进口商品清单，鼓励各地实施景区门票减免、淡季免费开放、演出门票打折等政策。

2、文旅部：鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1日起，暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点。

3、交通运输部等八部门：到2025年，农村交通条件和出行环境得到根本改善，基本建成布局合理、连接城乡、安全畅通、服务优质、绿色经济的农村公路网络，政策体系基本健全，建管养运可持续发展长效机制基本建立，物流体系基本完善。

4、工信部：上半年，海外市场是中国光伏制造保持增长的主要驱动力，下半年随着补贴项目、平价项目相继落地，国内市场有望恢复。预计2019年中国光伏制造业整体保持平稳增长。在平价阶段，光伏产业利润率面临不可避免的持续下降，为保证持续的研发和技术创新，业内并购重组将成为常态。

5、商务部：印发《商务信用联合惩戒对象名单管理办法》。惩戒名单可依据如下信息，商务领域行政处罚、行政强制、行政检查等方面反映市场主体信用状况的信息；司法裁判等。失信联合惩戒对象名单有效期一般不超过3年，重点关注名单有效期一般不超过2年。

6、证券时报：从安徽省获悉，安徽省委、省政府正在积极打造内陆开放新高地，申建自贸试验区，复制推广现有自贸试验区形成的好经验好做法，结合自身区位优势，加快体制机制创新和政府职能转变，营造更优营商环境，提升开放开发水平。

7、文化和旅游部：对复核检查严重不达标或存在严重问题的7家5A级旅游景区处理如下，给予山西省晋中市乔家大院景区取消旅游景区质量等级处理；给予辽宁省沈阳市沈阳植物园景区、浙江省温州市雁荡山景区、河南省焦作市云台山景区、广东省梅州市雁南飞茶田景区、四川省乐山市峨眉山景区、云南省昆明市石林景区等6家景区通报批评责令整改处理，限期3个月。

五、产业数据

1、经济参考报：围绕供应链金融，蚂蚁金服、腾讯、京东、平安壹账通等众多互联网巨头企业正在加速入场布局，打造“产业+金融”生态圈。业内预计，供应链金融将催生新蓝海，2020年国内市场规模将达15万亿元。

2、腾讯安全：在金融监管、金融风控和金融基础安全建设层面，都面临数字化转型的安全挑战。中高风险P2P网贷平台降至45%，非法集资涉案金额同比增长97.2%；金融风控压力升至千万量级，疑似“薅羊毛”和赌博风险较高；系统安全基线攻击占比超6成。

3、中国汽车流通协会：2019年7月汽车经销商库存预警指数为62.2%，环比上升11.8百分点，同比上升8.3个百分点。8月与7月市场需求持平，6月消费透支的影响将持续到8月；并且8月有传统中元节，南方部分地区消费者由于受传统习俗影响不在8月购车，车辆成交率会降低。

4、Counterpoint：二季度，全球智能手机出货量为3.6亿台，同比下降1.2%，其中三星（7660万台）、华为（5670万台）、苹果（3640万台）、小米（3230万台）、OPPO（2900万台）、vivo（2700万台）排名出货量前六，realme以470万台的出货量跻身全球出货量前十。

5、清科研究中心：2019年第二季度中国早期投资机构新募集19支基金，同比下降54.5%，共募得18.98亿元，同比下降36.7%。二季度，共发生325起早期投资案例，披露金额约为29.77亿元；共发生29笔退出案例。早期募资市场自2018年起开始下降，本季度募资整体依然冷淡。

6、QuestMobile：截至2019年6月，有8家平台推出了小程序，其中，微信小程序总体用户量7亿；6月，MAU超过500万的小程序达到180个，人均使用4.9类、月均42.6次。其中，生活服务、移动购物、手机游戏领域位居MAU Top 3，用户量分别达到5.28亿、4.32亿、3.48亿。

7、北京市交通委：上半年全市共享单车日均骑行量为160.4万次，平均日周转率仅为1.1次/辆，也就是说，每辆在京投放的单车每天只被使用了1.1次，周均活跃车辆也仅占三成，车辆投放总量严重过剩。

六、公司要闻

1、快手：7月，平均每天清理违规短视频内容约1882条，平均每天处置违规直播间约907个，平均每天关闭账号直播权限约56个，平均每天处置有效视频类举报约886条，平均每天处置直播类有效举报约479个，平均每天封禁账号约898个。

2、IMAX China：上半年IMAX China票房为2.36亿美元票房，同比长24%，中国大陆地区票房增长35%；收入为5930万美元，同比增长15%；经调整利润达2490万美元，同比增长17%；商业影院网络为662家。

七、国际资讯

1、美国：7月ADP就业人数增加15.6万人，预期15万人，前值10.2万人。

2、EIA：至7月26日当周EIA原油库存减少849.6万桶，预期减少258.8万桶，前值为减少1083.5万桶。

3、波罗的海干散货指数：跌1.63%，报1868点。

4、道指跌1.23%，报26864.27点，纳指跌1.19%，报8175.42点，标普500指数跌1.09%，报2980.38点。

5、德国DAX指数涨0.34%，报12189.04点，法国CAC40指数涨0.14%，报5518.90点，英国富时100指数跌0.78%，报7586.78点。

6、日经225指数跌0.86%，报21521.53点。韩国KOSPI指数跌0.69%，报2024.55点。

7、WTI9月原油期货收跌0.17美元，跌幅0.29%，报57.88美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.46美元，涨幅0.71%报65.18美元/桶。

8、COMEX12月黄金期货收跌0.28%，报1437.80美元/盎司。

八、资本动态

1、21世纪：上海票据交易所数据显示，7月30日部分期险的票据利率跌破2%，进入“1时代”，部分成交的6个月银票利率最低仅为1.25%。此前仅在2009年上半年出现票据利率低于2%的情况。市场有分析称，降息的预期使得票据利率走低。

2、5年期国债期货主力合约上行0.16%，至99.850；10年期国债期货主力合约上行0.27%，至98.390。10年期国债利率跌2.09BP，至3.16%；10年期国开债利率跌1.60BP，至3.54%。

3、截至7月31日下午收盘，国内期市涨跌互现，燃油主力合约涨超3%，甲醇涨1.73%，PTA涨1.01%；乙二醇跌2.54%，PP跌1.76%，焦炭跌1.04%。

4、上海国际能源交易中心：7月31日，原油期货主力合约SC1909以446.4元/桶收盘，涨幅为1.27%。主力合约成交203216手，持仓减少4064手至31578手。全部合约成交217040手，持仓减少2144手至55830手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8855，跌0.0145%，人民币中间价报6.8841，涨0.0305%。NDF：3个月报6.8865，6个月报6.8980，1年报6.9270，2年报7.0015。

6、新三板：7月31日合计挂牌9579家公司，当日减少6家，成交金额4.82亿，其中做市转让2.51亿，集合竞价2.31亿。三板成指报940.49，涨0.21%，成交额2.58亿。

7、上股交：挂牌企业总数9886，其中N板238，E板453家，Q板9195家。

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