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【独家内参】9月17日
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独家内参●操盘手公式网】

>阿里平头哥将发布重磅产品 国产芯片投资加码
>染料价格全线上涨 国庆长假临近环保督察趋严
>华铁股份达志科技等公司股权转让 实控人变更
>富祥股份前三季预增 两机构席位买入德赛电池


【上证聚焦】
○阿里平头哥将发布重磅产品 国产芯片投资加码
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2019杭州云栖大会将于本月25日至27日举行。据阿里云最新透露,本届云栖大会将有“平头哥”的重磅产品发布,并公布阿里在人工智能方面的整体性突破。就在去年9月的云栖大会上,阿里宣布了成立平头哥半导体有限公司的消息,正式进军芯片行业。随后在今年7月,平头哥发布了玄铁910芯片。
不只是阿里,其他国内科技巨头也在纷纷加大对芯片的投入力度。华为发布了全球首款7nm工艺旗舰5G SoC芯片,紫光旗下长江存储的64层3D NAND闪存实现量产。各地方政府对集成电路产业的支持力度不断增强,配套政策相继落地。
A股公司中,长电科技(600584)新上任的CEO拥有26年半导体行业经验,曾在国际半导体巨头担任要职,有望帮助公司与现有IDM客户发挥更多协同效应;卓胜微(300782)今年上半年成功进入华为等大客户的合格供应商名单,净利润同比增长120%;紫光国微(002049)的特种集成电路业务收入在今年上半年增长117%。


【上证精选】
○统计局数据显示,1至8月基础设施投资同比增长4.2%,增速比1至7月加快0.4个百分点。受访专家认为这与专项债发行和货币政策配套力度提升有关。
○8月份国家铁路发送旅客同比增长9.8%,货物发送量同比增长7%。1至8月的累计增速分别为9.1%和6.2%。
○四川省29个交通重点项目于16日集中开工,总投资1808亿元,其中8个高速公路项目总投资1573亿元。
○发改委16日公布《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》,提出到2025年实现医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”。
○北向资金16日净买入9.1亿元,为连续第12个交易日实现净买入。尾盘半小时的“抢筹”现象较为明显。


【产业情报】
○染料价格全线上涨 国庆长假临近环保督察趋严
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据媒体16日报道,即日起分散染料全系列价格上调10%,活性染料全系列上调5%,中间体间苯二胺价格也上调至10万/吨。随着国庆节重要假日的到来,多地进行环保大检查,化工企业停产减排,染料原材料将造成供应短缺。
中金公司李璇认为,近期环保及安全督察趋严,分散染料及染料中间体产能仍受到限制。自响水爆炸事故后,多家染料中间体企业受到影响,目前苏北多数停产的染料产能仍在等待政府复产通知,分散染料行业约12%的产能仍受影响。下游方面,国内纺织服装行业的结构调整、产能转移及新旧产能转换将成为长期趋势,且正在加速进行,“金九银十”传统旺季来临,纺织需求回暖有望带动染料行业景气度上行。
公司方面,浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)等为行业龙头,拥有分散染料、活性染料和中间体产业链优势。


○上海颁发智能网联汽车示范应用牌照
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2019世界智能网联汽车大会16日在上海嘉定召开。会上,上海市经信委、市交通委等部门正式颁发了智能网联汽车示范应用牌照。与开放道路测试牌照不同,示范应用牌照标志着智能网联汽车领域从技术成熟向市场化、商业化跨出了坚实的一步,不局限于单纯的测试行为,开始尝试功能化的载人载货应用。
工信部此前发布的《车联网产业发展行动计划》提到:2020年智能汽车新车占比达到50%,车联网渗透率达到30%,高速公路的V2X通信网络覆盖率超过90%。中信建投证券余海坤认为,2019年是智能驾驶行业商业化爆发元年,随着行业政策及标准化法规政策的不断落地、5G技术的发展以及ADAS渗透率不断提升,产业进程有望提速。
公司方面,保隆科技(603197)产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和ADAS等;中国汽研(601965)是汽车领域检测龙头,智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。


【聚焦科创】
○晶丰明源注册生效 即将启动招股
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上交所官网16日显示,晶丰明源审核状态变更为“注册生效”,公司即将启动招股,进入发行定价阶段。晶丰明源是国内LED照明驱动芯片细分领域的头部企业之一,7月份曾因涉诉事项被取消上会审核,成为科创板首例。同行业可比上市公司为士兰微。
○神州细胞第五套标准闯关科创板 近年业绩持续亏损
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据上交所披露,神州细胞的科创板上市申请获受理。神州细胞是一家创新型生物制药研发公司,截至7月31日,产品管线包括21个创新药和2个生物类似药,其中8个产品获准进入临床研究阶段。2016年至2018年及今年1-3月,公司呈现持续亏损,亏损额分别为1214.29万、1.41亿、4.53亿、1.1亿元。
由于尚未形成稳定的收入来源,神州细胞此次选用了科创板第五套上市标准,即“预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展Ⅱ期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件”。至此,科创板已受理企业达到155家,选用“标准五”的“考生”增至5名。

【财报快递】
○富祥股份前三季度预增
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富祥股份(300497)前三季度净利润同比增长20.32%至27.39%。其中,第三季度同比增长130%至160%。因主要产品市场需求旺盛,营业收入同比上涨。


【资金观潮】
○两机构席位买入德赛电池
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16日交易公开信息显示,德赛电池(000049)获两机构席位合计买入3970万元,占全天成交总额的5.23%,另有深股通渠道净买入4598万元。
中原证券认为,2019年智能手机行业集中度提升趋势仍将延续,且我国智能手机全球市场占比仍有提升空间。德赛电池在小型锂电池业务领域具备显著行业地位和客户优势,预计下半年业绩仍将受益于国产智能手机市场增长。

【公告解读】
○华铁股份股权转让至广州兆盈 将使实控人变更
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华铁股份(000976)控股股东鸿锋实业的一致行动人鸿众投资,将向广州兆盈转让所持公司8.75%的股权,转让价4.968元/股。转让后,广州兆盈及其一致行动人拉萨泰通合计持有公司24.98%股份,将成为公司的控股股东,宣瑞国将成为公司实际控制人。
○达志科技实控人撤退 威马投资人王蕾拟接盘
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达志科技(300530)控股股东蔡志华及第二大股东刘红霞拟将公司16.68%股权转让给王蕾实控的资管公司,并共同放弃达志科技合计41.2%的表决权。权益变动后,上市公司实控人将变更为王蕾。王蕾是威马汽车的重要投资人。
○澳洋顺昌5%股权被溢价接盘
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澳洋顺昌(002245)控股股东澳洋集团拟将所持公司5%股份协议转让给吴建勇,转让价4.475元/股。转让后,澳洋集团持有公司17.34%股权,仍为公司控股股东。同时,澳洋集团与吴建勇签署了一致行动协议。
○阳谷华泰持股5%以上股东变更
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阳谷华泰(300121)股东汇聚融信与岭南资本签署股份转让协议,拟向岭南资本转让其持有的公司5.72%股权,转让价格为7.55元/股。公司最新股价7.54元。
○众合科技环保平台获申能青睐
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众合科技(000925)持有100%股权的环保平台公司众合环境,拟引入上海国企申能集团旗下的上海申能能创为产业合作方,后者将分批收购众合环境90%股权,其中2019年收购40%。
○川大智胜将发布人脸识别新产品
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川大智胜(002253)将于9月23日召开新产品发布会。拟发布的新产品有:高精度三维全脸建模硬件和软件、各种高性能(识别能力和防伪能力)三维人脸识别认证和门禁产品、空管指挥语音识别和安全警告产品等。

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