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【独家内参】9月30日
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  • 加入时间: 2019-09-29 22:40:25
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>工信部施策促网络安全产业发展 未来前景广阔
>供需两端均出现向好迹象 钴产品价格持续反弹
>亿通科技重组教育信息化资产 大金重工获大单
>三泰控股拟回购股份 ST双环控股股东层面重组


【上证聚焦】
○工信部施策促网络安全产业发展 未来前景广阔
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工信部27日就《关于促进网络安全产业发展的指导意见》公开征求意见。提出到2025年,培育形成一批年营收超过20亿元的网络安全企业,形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业,网络安全产业规模超过2000亿元。
参考中国信息通信研究院数据,2018年我国网络安全行业市场整体规模仅为511亿元,2025年2000亿的规模目标对应复合年均增长率接近22%。安信证券胡又文认为,全国人大、网信办、公安部等监管机构和牵头单位今年陆续在等级保护、网络空间治理、密码应用等领域制定并出台了一系列的法律法规与行业条例,网络安全行业有望迎来基本面改善与政策面催化的双重边际变化。
公司方面,启明星辰(002439)是信息安全行业综合性龙头,工控安全与云安全业务为公司注入新动力;中孚信息(300659)上半年安全保密产品业务收入同比增长94.69%,并通过收购剑通信息,进一步拓展公共安全市场。


【上证精选】
○金融委27日召开第八次会议,指出要进一步扩大金融业高水平双向开放,鼓励境外金融机构和资金进入境内金融市场,提升我国金融体系的活力和竞争力。
○据中宇资讯数据,华东地区浓硝酸价格较月初上涨56%至75%。因多家生产企业先后安排检修,另有大量企业受环保安检常态化影响长期限产。
○中石油宣布在非常规油气领域勘探取得重大成果,四川盆地两区块新增探明页岩气地质储量7410亿立方米。
○浩勒报吉至吉安铁路(即原蒙西至华中地区铁路)28日开通运营,我国铁路版图新增一条纵贯南北的能源运输大通道。
○北向资金27日净流入3.18亿元,山东黄金、温氏股份、牧原股份等个股获得的净买额排名居前。


【产业情报】
○供需两端均出现向好迹象 钴产品价格持续反弹
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上海有色网9月27日最新报价显示,已平稳一段时间的电解钴报价再度上涨0.5万元/吨,达到29万元/吨,硫酸钴、四氧化三钴等钴产品价格近期也呈现小幅上涨。另据生意社数据,电解钴参考价已较本月初上涨14%,自7月下旬的低点累计反弹约33%。
中泰证券谢鸿鹤认为,8月份动力电池产量有所回升,材料库存已经从3个月下降到了1个月,钴酸锂、四钴消费类订单也出现回暖。嘉能可旗下的刚果Mutanda铜钴矿将在2020至2021年实施停产,加上新能源汽车和消费电子需求继续攀升,供需格局或将大幅改善。
公司方面,寒锐钴业(300618)今年有3000吨钴粉产能投产,明年6月还有科卢韦齐5000吨电积钴项目投产;华友钴业(603799)是国内最大的钴化学品生产商;道氏技术(300409)形成了从上游钴锂原料到下游前驱体及导电剂的锂电材料综合布局。


○我国将围绕健康产业重点领域实施10项重大工程
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国家发改委等21个部门近日印发《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》。纲要提出,到2022年,我国将围绕健康产业重点领域和关键环节实施10项重大工程。其中的“互联网+医疗健康”提升工程包括:建设全民健康信息平台,逐步将各类医疗卫生机构及健康数据资源接入平台和实现互联互通;重点推进居民电子健康档案、电子病历标准统一,逐步实现连续记录和信息交换,提高区域健康信息共享水平等。
东北证券闻学臣指出,三级医院信息化建设以上新产品为主,二级及以下医院出于医诊疗水平等需求,需要对信息系统进行成熟度完善。医疗信息化行业下游需求旺盛,由于政策和技术驱动,未来2-3年将是加速建设期。
公司方面,卫宁健康(300253)为医疗IT龙头企业;创业慧康(300451)是医疗大数据龙头企业。
【公告解读】
○亿通科技拟收购华网信息100%股权
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亿通科技(300211)拟发行股份购买华网信息100%股权,交易预计构成重大资产重组,最终交易价格暂未披露。华网信息深耕教育信息化行业多年,已形成教育信息化、教育云数据中心、教育大数据平台等一体业务架构。


○大金重工预中标风电设备大单
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大金重工(002487)成为“中广核内蒙古兴安盟风电场塔筒采购-标段1”的中标候选人,预中标金额9.16亿元,占公司2018年营收的94.46%。


○三泰控股拟回购股份
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三泰控股(002312)拟回购股份1.5亿至2亿元,回购价格不超过6元/股。


○ST双环实际控制人或将变更
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ST双环(000707)间接控股股东宜化集团拟对控股股东双环集团进行战略重组,总体方案是处置宜化集团对双环集团的控股权。该事项若顺利实施,将导致公司实际控制人变更。


○恒华科技实控人或变更为国务院国资委
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恒华科技(300365)实控人江春华等作为转让方,与中交信息签署一系列协议。未来完成首次股份转让、表决权放弃、转让方解除一致行动关系及根据交易安排完成董事会改选后,中交信息将成为公司的控股股东。中交信息的大股东为中国交通建设集团,实控人为国务院国资委。


○中电兴发拟定增拓展智慧中国业务
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中电兴发(002298)拟定增募资不超20亿元,用于面向云计算和大数据的自主可控磁光电存储技术研发及产业化项目、自主可控集群嵌入式人工智能图像分析系统研发及产业化项目、赫章县智慧赫章PPP建设项目等。


○建研集团拟6.1亿元投资新产业基地
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建研集团(002398)全资子公司科之杰集团拟投资6.1亿元,在福建漳州古雷开发区建设高性能烷氧基化衍生物产业基地,意在与古雷开发区内的石化企业形成战略合作,利用一体化产业链合作优势,打造福建区域聚羧酸减水剂产业链。


○美凯龙将获9名高管增持
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美凯龙(601828)部分董事、监事会主席等9名高管计划在未来6个月内增持股份合计8100万至9720万元,增持价格不超过22.9元/股。


【资金观潮】
○三机构席位买入掌趣科技
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27日交易公开信息显示,掌趣科技(300315)获三机构席位合计买入1.24亿元,占全天成交总额的17%。
中信建投杨艾莉认为,掌趣科技近两年经历转型期,通过对旗下工作室整合,形成以天马时空、玩蟹科技、上游网络+动网先锋为核心的三大工作室群。公司研发转型目前取得阶段性进展,初步完成了H5和虚幻游戏引擎框架搭建,连同擅长的Unity3D研发框架,研发体系得以进一步夯实。


【聚焦科创】
○三公司科创板IPO过会 雷军名下再添一家上市公司
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27日晚间,上交所发布科创板上市委第27次审议会议结果,同意卓易科技、优刻得、金山办公等3家公司科创板IPO申请。
查看招股书,3家公司各有看点。卓易科技拥有自主知识产权的云计算设备核心固件(BIOS、BMC)技术以及云平台技术。优刻得(UCloud)是科创板首家过会的同股不同权企业,主营业务为云计算服务平台。金山办公的主要产品包括金山词霸和WPS Office办公软件,雷军间接持有11.99%股权,是公司的实际控制人。这也意味着继小米集团和金山软件之后,雷军有望迎来自己实际控制的第3家上市公司。

【休刊启事】
○根据沪深交易所休市安排,操盘手公式网官方决定:本栏目9月30日起休刊,10月7日起恢复正常发送。祝投资者国庆红!

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