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宏观经济

1、银保监会副主席黄洪：前三季度，用于实体经济的人民币贷款增加13.9万亿元，同比多增1.1万亿元，重点投向基础设施、制造业等重点领域和民营、小微企业等薄弱环节。此外，银行类金融机构资产高速扩张、虚增规模的顽疾达到有效遏制，影子银行增速从过去的15%达到现在的8%，影子银行规模大幅缩减，压缩交叉金融类高风险资金14.5万亿，主要减少的是通道业务和脱实向虚资金。

2、新华社：10月21日，十三届全国人大常委会第十四次会议审议相关决定草案，拟授权澳门特别行政区对横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区实施管辖。

3、中新网：民法典婚姻家庭编草案10月21日提请十三届全国人大常委会三次审议。草案三审稿对法定婚龄暂不做修改，维持现行婚姻法规定的结婚年龄。男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。

4、中新社：人社部指导各地合理调整最低工资标准和发布工资指导线，目前8个地区调整了最低工资标准，上海月最低工资标准为2480元，为全国最高。此外，基金投资运营和监督管理工作稳步推进。截至9月底，已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同，合同总金额9660亿元，其中7992亿元资金已经到账并开始投资。

5、央行：10月21日，贷款市场报价利率1年期LPR为4.20%，5年期以上LPR为4.85%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

6、周一，央行开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.55%。当日无逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.6820%，上涨6.40个基点。7天shibor报2.6910%，涨跌持平。3个月shibor报2.7630%，上涨1.70个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：9月，商品住宅销售价格涨幅基本稳定。同比来看，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.6%和0.1%；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨9.3%和4.7%；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨8.4%和5.0%。

2、中证报：放松外地户籍人才限购政策的城市又多一例。近日，海南省三亚市对于外省户籍人才，满足全日制大专及以上学历、在三亚实际工作满一年、且缴纳一年社保及个税的，可在海南省购买一套房产。这是继南京六合区、天津滨海新区后，又一为引进人才调整限购政策的城市。

3、21世纪：分散式长租公寓服务商青客公寓近日向美国证券交易委员会递交F-1招股文件，欲发行美国存托股票募资至多1亿美元。相比头部企业自如、蛋壳公寓，青客提前一步，或将成为首个上市的长租公寓。

4、新京报：10月21日，北京市规划和自然资源委员会公布北京市地方标准《住宅设计规范》征求意见稿。其中规定，最小套型面积定在24平方米、住宅层高不小于2.8米、四层及四层以上新建住宅必须设置电梯。征求意见后，市规划自然资源委员会将对其进行修改和完善。{操盘手公式网-最牛股票公式学习网站 www.stock87.com}

三、股市盘点

1、上证指数报2939.62点，上涨0.05%，成交额1456.86亿。深证成指报9553.57点，上涨0.21%，成交额2244.00亿。创业板指报1644.51点，下跌0.25%，成交额841.47亿。沪深两市合计成交3700.86亿。从盘面上看，猪肉、创业板重组、农业服务等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.02%，报26725.68点。国企指数涨0.03%，报10543.41点。沪股通净流入21.28亿元，当日余额为495.07亿元。深股通净流入7.87亿元，当日余额为510.03亿元。

3、21世纪：据悉，近期证监会以窗口指导的形式向多家基金公司产品部传递了最新的产品审核要求。此次公募产品审批规则调整的大方向是“鼓励权益基金，限制债券基金”。有行业人士指出，这次调整后债基的审批流程将会变慢。但普通权益基金之前大概需要60-70日左右，调整之后一个月内就可以获批。

4、券商中国：近期陆续有券商收到了旗下大集合产品公募化改造的批文。其中，广发资管旗下有两只大集合产品近日获批，作为华南首批转型的产品，备受行业关注；中信证券公募化改造的第二只产品也于10月11日正式拿到证监会批文。资管新规落地已满一年，券商资管业务持续去通道化，7000亿大集合存量产品公募化改造步伐加快。

5、歌尔股份：拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币50000万元（含），且不超过100000万元（含），回购价格不超过21.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6、证券日报：截至10月20日，年内获得证监会批复的可转债数量达86个，发行规模为1659亿元。相比去年同期，增加批复30家，发行规模同比增加220%。

7、中兴通讯：收到证监会批复，核准公司非公开发行不超过6.87亿股新股。

8、两市融资余额：截至10月18日，上交所融资余额报5413.98亿，较前一交易日减少16.69亿；深交所融资余额报4057.39亿，减少15.43亿元；两市合计9471.37亿元，减少32.12亿元。

四、行业观察

1、中证报：随着气温逐渐下降，牛羊肉消费进入旺季。目前牛羊肉价格比去年同期分别高出16%、19%，羊肉价格比去年高点还要高出一截。分析人士指出，“羊贵妃”重出江湖，主要由羊产业周期、季节因素以及猪产业替代消费影响等因素促成。

2、银保监会副主席祝树民：P2P网络借贷整治工作开展以来，部分地区因地制宜，已实现辖内机构全部良性退出。已经停业的网贷机构达1200余家，大部分为主动选择停业退出，还有许多P2P网贷平台正在准备良性退出。目前银保监会会同有关部门正在研究制定网贷机构向小贷机构转型的方案。

3、21世纪：据悉，互动视频行业标准正在制定中，目前进展顺利，预计年底将推出。在前期，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV作为参与单位，和国家广播电视总局相关部门做了调研和研讨。各家态度积极。

4、中新网：未成年人保护法（修订草案）10月21日提请十三届全国人大常委会审议。修订草案新增“网络保护”专章，对未成年人使用网络游戏实行时间管理，具体办法由国务院规定。

5、58同城：发布的《2019三季度人才流动报告》。第三季度，一线城市招聘需求大，新一线城市企业招聘增长更快；深圳成求职者最关注的城市，东莞求职者关注度同比增长达51.25%；上海企业支付平均月薪排名第一，达到9484元。

6、央视财经：走访山东东阿县的多家阿胶直营店和药店发现，几乎所有阿胶产品目前都在打折出售。业内人士表示，以前阿胶价格连年上涨，经销商主要靠囤货盈利。而去年以来阿胶价格不再上涨，销售情况也不理想，经销商慢慢放弃了大量囤积阿胶，转而努力卖货，提升周转率。

7、海南省生态环境厅：就《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录（第一批）》召开听证会，听取社会各界的声音。《名录》紧扣“一次性”和“不可降解”两个关键词，严格限定在塑料袋和塑料餐具两大类，并非对所有塑料制品提出禁止要求。

8、经济参考报：业内人士普遍预期，“城市化、绿色化、智能化”将驱动本已规模巨大的轨道交通产业“扩量”“提质”“升级”。随着未知市场空间“蓝海”出现，新兴“千亿级”先进轨道产业集群将次第涌现。

五、产业数据

1、发改委：9月，共审批核准固定资产投资项目14个，总投资1778亿元，主要集中在交通行业。第三季度，共审批核准固定资产投资项目35个，总投资3172亿元，主要集中在交通、能源等行业。

2、工信部副部长陈肇雄：截至目前，5G基站芯片已普遍采用7纳米工艺，性能、功耗、稳定性大幅改善，已有18款手机终端入网测试。截至今年9月，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商已经开通5G基站8.6万座，预计到年底，全国将开通5G基站超过13万座。

3、国家铁路集团有限公司：前三季度，全国铁路旅客发送量完成28.07亿人次，同比增加2.4亿人次，增长9.4％；旅客周转量完成11589亿人公里，同比增长4.5％。其中，国家铁路旅客发送量累计完成27.42亿人次，同比增加2.17亿人次，增长8.6％。

4、央行：截至2018年末，中国人均拥有7.22个银行账户，同比增长9%，人均持有5.44张银行卡，全国使用电子支付成年人比例超八成。个人信贷方面，截至去年末，中国人均个人消费贷款余额为27089.4元，同比增长近两成。

5、上海市统计局：前三季度，上海市全市生产总值完成25361.20亿元，同比增长6.0%。其中，第一产业增加值60.09亿元，下降4.3%；第二产业增加值6982.80亿元，下降1.1%；第三产业增加值18318.31亿元，增长8.9%。第三产业增加值占全市生产总值的比重为72.2%，比去年同期提高2.6个百分点。

6、北京市统计局：前三季度，北京市实现地区生产总值23130.0亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。

7、发改委：2019-2020年拟推动实施一批铁路专用线项目，总投资约1200亿元，项目建设资金以企业投资为主。下一步，将会同相关部门和单位加强跟踪指导，对进展滞后的项目督促有关方面重点帮助协调推进，尽快打通铁路运输的“最后一公里”。

8、亚洲金属网：9月，中国氢氧化锂产量为8830吨，环比减少7.8%，同比剧增159.7%。9月中国电解钴产量为950吨，环比走高18.8%，同比增加62.4%。

9、经济日报：近期，全国多地水泥价格出现大幅上涨。今年以来全国水泥价格均呈现同比上涨态势。前三季度，全国标号42.5水泥平均价位达到432元/吨（西藏除外），同比增长3%。

10、发改委：10月21日24时将下调汽柴油限价，每吨汽油下调150元、柴油下调145元。折合每升89号汽油价格下调0.11元、92号汽油价格下调0.12元、95号汽油价格下调0.12元、0号柴油价格下调0.12元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将少花6元左右。

六、公司要闻

1、财经早餐：前三季度，中国移动营运收入5667亿元，同比下降0.2%；净利润818亿元，同比下降13.9%。中国联通前三季度收入为2171.20亿，去年同期为2197.12亿元；归母净利润43.16亿元，同比增长24.38%。

2、平安银行：前三季度，营收1029.58亿元，同比增长18.8%；净利236.21亿元，同比增长15.5%。

七、资本动态

1、央行上海总部副主任金鹏辉：将在新片区探索设立股权交易平台，大力发展权益性融资。推动中央金融开放措施率先在新片区落地，鼓励在新片区建立外资控股的证券公司、基金公司、期货公司、货币经纪公司、理财公司、金融科技公司等。探索推出新的人民币金融产品和金融衍生品。

2、上证报：据悉，澳洲铁矿石巨头力拓以人民币计价方式与国内企业签订了铁矿石贸易合同。相关专家认为，这一事件将有助于人民币国际化再进一步。对于铁矿石贸易而言，接下来会否有更多企业和品种使用人民币计价，则有待观察。

3、5年期国债期货主力合约TF1912下行0.13%，至99.545；10年期国债期货主力合约T1912下行0.28%，至97.785。10年期国债利率涨3.26BP，至3.22%；10年期国开债利率涨3.50BP，至3.61%。

4、截至10月21日下午收盘，国内商品期市跌互现，鸡蛋封涨停。焦炭、燃油、沪铅、锰硅跌逾1%，尿素、塑料、棉纱、沪铝、玉米等收跌。苹果、玻璃涨逾3%，豆粕、菜粕涨2%，沥青、白糖、红枣涨逾1%，沪银、沪铜、沪锌、铁矿、橡胶、焦煤、郑油等收涨。

5、上海国际能源交易中心：10月21日，原油期货主力合约SC1912，以446.1元/桶收盘，上涨0.27%。主力合约成交136906手，持仓增加3410手至42046手。全部合约成交173234手，持仓减少2346手至57450手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0678，涨0.2076%，人民币中间价报7.0680，涨0.0141%。NDF：3个月报7.0770，6个月报7.0955，1年报7.1270，2年报7.2065。

7、上股交：挂牌企业总数9937家，其中N板245家，E板453家，Q板9239家。

八、国际资讯

1、新华社：国际研究机构发布报告显示，照目前趋势，到2040年全球癌症病例数将增加60%，吸烟、传染性病原体、超重等是主要的致癌风险因素。其中，吸烟是头号风险因素。尽管控烟立法取得长足进展，但全球仍有约11亿烟民。

2、波罗的海干散货指数：跌0.49%，报1846点。

3、美股三大股指收盘普涨，道指上涨57.44点，涨0.21%，报26827.64点；标普500指数涨20.52点，涨0.69%，报3006.72点；纳指涨73.44点，涨0.91%，报8162.99点。美国大型科技股多数收涨，苹果涨1.73%，站上240美元创历史新高。

4、欧洲三大股指集体收涨。德国DAX上涨114.36点，涨幅为0.91%，报收于12747.96点。法国CAC40上涨12.05点，涨幅为0.21%，报收5648.30点。英国富时100上涨13.07点，涨幅为0.18%，报收7163.64点。

5、日经225指数涨0.25%，报22548.90点。韩国KOSPI指数涨0.20%，报2064.84点。

6、WTI 11月原油期货价格下跌0.47美元，收于每桶53.31美元。12月布伦特原油期货价格下跌0.46美元，收于58.96美元/桶。

7、COMEX 12月黄金期价21日比前一交易日下跌6美元，收于每盎司1488.1美元，跌幅为0.4%。

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