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宏观经济

1、外交部：我们坚决反对美方在拿不出任何证据的情况下，以莫须有的罪名滥用国家力量打压特定的中国企业。美方的这种经济霸凌行为是对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定，也不会得到国际社会的认同和支持。据美国媒体报道，美国农村无线运营商协会估算，25%的协会会员企业使用了华为或者中兴公司的设备，更换这些设备需要花费8亿至10亿美元，一些美国农村地区可能会立即失去基本的通讯网络。

2、经济参考报：距离年底还有不到两个月时间，加码稳增长，冲刺年度目标，已经成为地方经济工作的重中之重。10月中旬以来，不少地方紧锣密鼓召开经济形势座谈会，出台相关方案，部署以更有力举措打好稳增长“硬仗”。从地方发力重点看，稳工业效益，扩大有效投资成为重头戏，重点抓好制造业大项目、加快发行使用地方政府债券等一系列大招实招将加快落地。

3、21世纪：某城商行《政府债务化解指引》称，对该行已纳入隐性债务系统的政府性存量债务，原则上到期收回10%-20%，剩余部分采用调整期限、调整还款计划等方式进行处理。同时要求地方政府将隐性债务管理系统中涉及的重点要素（如期限、利率等）进行变更，确保新增转化业务与原隐性债务保持延续性。这意味着该行纳入隐性债务系统的债务80%-90%可进行展期、置换。{操盘手公式网-最牛股票公式学习网站 www.stock87.com}

4、央行：周二，不开展逆回购操作。当日实现净回笼2500亿元。

5、隔夜shibor报2.3680%，下跌11.00个基点。7天shibor报2.6700%，下跌0.10个基点。3个月shibor报2.8470%，上涨0.70个基点。

二、地产聚焦

1、新京报：南京整治住房租赁市场，南京市住房保障和房产局对15家存在违法违规行为的企业进行曝光。下一步，南京市将坚持问题导向，紧盯突出问题，深入排查租赁市场侵害群众利益的各类违法违规行为，曝光查处一批典型案例。

2、招商蛇口：三季度，营业收入88.56亿元，同比减少30.77%；净利润1.95亿元，同比减少83.21%。

三、股市盘点

1、上证指数报2954.18点，下跌0.87%，成交额1952.88亿。深证成指报9746.03点，下跌0.57%，成交额3436.93亿。创业板指报1686.58点，下跌1.05%，成交额1220.75亿。两市合计成交5389.81亿。盘面上，区块链概念剧烈分化，猪肉板块表现强势，白酒、天然气板块均涨幅靠前。

2、恒生指数跌0.39%，报26786.76点。国企指数跌0.22%，报10547.00点。沪股通净流入8.89亿元，当日余额为507.96亿元；深股通净流入15.35亿元，当日余额为500.24亿元。北向资金净流入24.24亿元。

3、港交所：宣布提升有关海外公司寻求于香港上市的指引，以配合推进集团的战略规划，便利其他市场发行人来港上市以及简化申请流程。香港交易所上市主管戴林瀚表示，正全面检视联交所有关海外发行人的相关上市制度，而公布的一系列指引旨在协助海外发行人以现行的上市制度提交上市申请。

4、财经早餐：10月29日，全国首家“A+H”股上市的农商行，也是全国最大的农商行重庆农商行上市。截至收盘，N渝农商报收9.35元，涨幅27.04%，创造A股新股上市后首发开板、最少涨停的历史记录。四家机构合计卖出1.32亿元。

5、上证报：商品基金规模三季度增加了56亿份，净申购比例高达59%。随着单一资产投资风险显著上升，资产配置需求逐步提升，商品的长期回报率与传统的股票、债券等的回报率相关性较小，存在一定的配置价值。

6、中信证券：证监会将于10月30日审议公司134.6亿元收购广州证券100%股权事项，股票当日停牌。

7、国投电力：证监会核准公司发行不超过6786万份全球存托凭证（GDR），对应新增A股基础股票不超6.79亿股。公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的注册文件获得英国金融行为监管局批准。

8、嘉楠：10月29日早间，嘉楠正式向美国证券交易委员会递交了招股说明书，计划在纳斯达克上市，最高募资额为4亿美元，股票简称为“CAN”。如若顺利，嘉楠或将在11月底正式IPO，成为赴美上市区块链第一股。

9、摩根大通：将人造肉股Beyond Meat目标价从189美元下调至138美元。10月，这家仿制肉公司的股票下跌了32%，较7月份的高点下跌了近55%。

10、两市融资余额：截至10月28日，上交所融资余额报5453.53亿，较前一交易日增加20.01亿；深交所融资余额报4108.63亿，增加34.14亿元；两市合计9562.16亿元，增加54.15亿元。

四、行业观察

1、国务院：原则同意《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》。要实现绿色经济、高品质生活、可持续发展有机统一，走出一条跨行政区域共建共享、生态文明与经济社会发展相得益彰的新路径。

2、广电总局：发布立法工作规划。推动《中华人民共和国广播电视法》的立法进程，10年内完成制定工作。

3、工信部等十三部门：发布关于印发制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）的通知。争取用4年左右的时间，推动制造业短板领域设计问题有效改善。在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。

4、新京报：新一批进口游戏版号已下发，审批时间为10月25日，共12款游戏获批。值得注意的是，《新超级马力欧兄弟U豪华版》申报类型为Switch游戏，这意味着腾讯代理的国行版Switch游戏机已渐行渐近。

5、证券时报：上海、江苏、浙江、安徽四地药监局联合发布《长江三角洲区域医疗器械注册人制度试点工作实施方案》，这也意味着长三角医疗器械注册人制度一体化形成。通过试点，探索建立医疗器械委托生产管理制度，优化资源配置，落实主体责任。

6、深圳商报：深圳市知识产权金融联盟成立大会暨深圳市知识产权金融公共服务平台启动仪式举行。平台通过三大创新解决知识产权估值难、变现难的痛点问题。包括区块链加AI机器学习，利用区块链技术建立知识产权金融生态的互信机制，智能匹配交易对手，提供价值判断和风险管理的机制等。

7、财经早餐：腾讯与中国信通院、深圳税务局联合代表中国在ITU-T SG16 Q22会议上首次提出《GeneralFramework ofDLT based invoices》（基于区块链分布式账本的电子发票通用框架）标准立项，获得了成员国家的支持，顺利通过新标准立项，标志著区块链发表的标准起草工作正式启动。

8、上海金融局：目前，上海已经形成新一批金融业对外开放项目，涵盖银行、证券、基金、保险、资管等多个领域，并已和国家有关金融管理部门做了深入沟通。

五、产业数据

1、工信部：印发《加快培育共享制造新模式新业态、促进制造业高质量发展的指导意见》。到2022年，形成20家创新能力强、行业影响大的共享制造示范平台。探索建设共享工厂，提升企业数字化水平，加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。

2、能源局李创军：前三季度可再生能源发电量达14371亿千瓦时，同比增长约11%。其中，水电8938亿千瓦时，同比增长7.9%；风电2914亿千瓦时，同比增长8.9%；光伏发电1715亿千瓦时，同比增长28.1%；生物质发电804亿千瓦时，同比增长19.4%。

3、21世纪：网贷聚集地之一的深圳，包括珠宝贷、理财盒子等第四批、12家P2P平台已声明退出。今年以来，深圳已有139家P2P网络借贷自愿退出且声明网贷业务已结清。

4、河南日报：《郑州市城市生活垃圾分类管理办法》将于今年12月1日起施行，不按要求投放垃圾，将对单位处1000元以上3000元以下罚款，对个人处50元罚款。

5、每日经济新闻：三家运营商5G套餐每月均不低于128元。同时，运营商首次采取按上网速度定价的方式，中国联通分了两个5G网速档次，中国移动分了三个5G网速档次。

6、中钢协：前三季度钢铁产量和需求均保持了一定增长，但是由于成本大幅上升，钢铁企业效益出现了下降。1-9月，会员企业实现利润总额1466亿元，同比下降32%。

7、山东：发布《关于稳定生猪生产促进转型升级的实施意见》。到2022年，产业转型升级取得重要进展，养殖规模化率达到58%左右，规模养猪场户粪污综合利用率达到85%以上。

六、公司要闻

1、携程：宣布将集团英文名改为“Trip.com Group Limited.”。携程董事局主席梁建章表示，Great Quality（高品质）和Globalization（全球化）（统称G2战略）将成为携程未来两大战略。

2、怡亚通：联合蚂蚁金服、中融信托发行国内首单快消品行业动产融资区块链项目，此项目总额度2.5亿，本次落地金额5千万，基于蚂蚁区块链技术，为此次存货融资提供保障，提升押品透明度。

3、比亚迪：第三季度，实现净利润1.19亿元，同比下降88.6%。前三季度，实现净利润15.74亿元，同比增长3.09%。预计2019年度净利润15.84亿元至17.74亿元，同比下滑36.19%至43.03%。

4、洋河股份：拟以10亿-15亿元回购股份，回购价格不超过135元/股。前三季度实现营收210.98亿元，同比增长0.63%；净利润71.46亿元，同比增长1.53%。第三季度净利润15.65亿元，同比下滑23.07%。

5、永辉超市：前三季度，实现营收635.43亿元，同比增长20.59%；净利润15.38亿元，同比增长51.14%。第三季度，公司新开超市34家，新签约58家超市门店，mini店共开业112家。

6、中国人保：前三季度，营业收入为4237.59亿元，同比增长7.5%；净利润213.68亿元，同比增长76.3%。

7、中国人寿：前三季度，实现营收6240.24亿元，同比增长15.4%；净利润577亿元，同比增长190.4%。

七、资本动态

1、中证报：近日债市调整幅度加大，国债期货跌回今年6月末、7月初水平。本轮债市调整主要是基本面预期改善、通胀压力加大、货币政策较为谨慎以及债券性价比下降等因素所致，但预计调整空间有限，或于明年一季度重新出现配置机会。

2、大商所：对《大连商品交易所交易管理办法》中成交量和持仓量的定义进行了修改，将市场数据统计口径由双边计算统一调整为单边。修订后的规则自2020年1月1日起实施。

3、5年期国债期货主力合约TF1912下行0.04%，至99.405；10年期国债期货主力合约T1912下行0.04%，至97.420。10年期国债利率涨1.05BP，为3.3%；10年期国开债利率涨2.75BP，至3.71%。

4、截至10月29日下午收盘，国内期市涨跌各半，菜籽涨逾4%，纤维板涨近4%，白糖涨逾2%，玉米、苹果、郑棉均涨逾1%，甲醇、红枣、棕榈、尿素等品种均有不同程度涨幅。沪银、铁矿石、乙二醇、沪金、郑煤等跌逾1%，鸡蛋、焦炭、豆粕、燃油等品种均下跌。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0637，跌0.0312%，人民币中间价报7.0617，涨0.2049%。NDF：3个月报7.0713，6个月报7.0897，1年报7.1233，2年报7.2017。

6、新三板：10月29日合计挂牌9175家公司，当日减少6家，成交金额3.86亿，其中做市转让1.43亿，集合竞价2.43亿。三板成指报908，跌0.15%，成交额1.58亿。

7、上股交：挂牌企业总数9945家，其中N板247家，E板453家，Q板9245家。

八、国际资讯

1、环球时报：向三星电子供应配件的韩国中小企业组织“协星会”最近成立紧急对策小组，原因是三星决定将每年生产的3亿部智能手机中的20%，即6000万部委托给中国企业生产，不再交由世界各国的分公司工厂生产，韩国供应商的供货量将大幅减少。

2、美股三大股指全线收跌，道指收跌0.07%，报27071.42点；标普500指数跌0.08%，报3036.89点；纳指跌0.59%，报8276.85点。市场正等待美联储会议决议，并关注美企财报与英国脱欧进展等因素。

3、欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数跌0.02%，报12939.62点；英国富时100指数跌0.34%，报7306.26点；法国CAC40指数涨0.17%，报5740.14点。

4、日经225指数涨0.47%，报22974.13点。韩国KOSPI指数跌0.04%，报2092.69点。

5、纽约商品交易所12月交割的黄金期货收跌0.3%，报1490.70美元/盎司。

6、WTI 12月原油期货跌0.5%，收于55.54美元/桶。布伦特12月原油期货涨0.03%，收于61.59美元/桶。

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