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宏观经济

1、国务院常务会议：部署对安全生产尤其是危险化学品生产管理等问题开展专项整治。决定完善固定资产投资项目资本金制度，做到有保有控、区别对待，促进有效投资和防范风险相结合。

2、互金协会李礼辉：我们也有必要抓紧研究发行中国主导的全球性数字货币的可行的路径和实施的方案，应该加快数据集中制度的建设，立足于保证数字金融的可持续发展，抓紧制定数字货币发行、市场监管等制度。

3、国家税务总局：发布关于纳税信用修复有关事项的公告。纳入纳税信用管理的企业纳税人，符合条件的，可在规定期限内向主管税务机关申请纳税信用修复。包括纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的；纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的。

4、胡润研究院：发布《2019中国人工智能产业知识产权发展白皮书》。华为、腾讯、百度、小米、阿里巴巴、海康威视、科大讯飞、搜狗、国家电网和好未来荣登《2019中国人工智能企业知识产权竞争力百强榜》十强。

5、澎湃新闻：河北雄安新区管委会朱忠文透露，河北自贸区雄安片区内将建设总用地面积约2.5平方公里的“金融岛”，探索金融监管“沙盒机制”。

6、周三，央行未开展逆回购操作，当日实现零投放零回笼。隔夜shibor报2.5980%，上涨22.20个基点。7天shibor报2.6750%，上涨2.60个基点。3个月shibor报2.9810%，上涨1.60个基点。

二、地产聚焦

1、北京市规划自然资源委：为了加强区域功能的统筹，提升居住环境品质和公共服务水平，今后北京将在土地入市时把住宅用地及商办用地分开单独供应。

2、新华社：尽管国家三令五申禁止未取得预售许可证提前卖房，但未批先售行为屡禁不绝，消费者维权困难，深陷钱房两空的境地。消费者购房时，应查看楼盘《商品房预售许可证》，对未取得该证的项目，不要购买或支付定金。

3、长沙市住建局：长沙市正式启动新建商品房“交房即交证”试点，部分试点楼盘的业主率先成为这一便民利民政策的受惠者。据了解，在实施“交房即交证”政策之前，购房者在开发商交房之后，需要经历较长时间等待，才能拿到不动产权证书

三、股市盘点

1、上证指数报2905.24点，下跌0.33%，成交额1469.44亿。深证成指报9687.85点，上涨0.18%，成交额2123.94亿。创业板指报1681.79点，上涨0.62%，成交额747.30亿。两市合计成交3593.38亿。盘面上，贵金属、珠宝首饰等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.82%，报26571.46点。国企指数跌1.61%，报10519.12点。沪股通净流出16.48亿元，当日余额531.99亿元。深股通净流出1.16亿元，当日余额514.47亿元。北向资金净流出17.63亿元。

3、深交所、上交所：近期，少数上市公司股东以所持股份参与认购ETF，引起市场关注。上市公司相关股东使用股票认购ETF的行为，不存在变相减持、违规减持的情形。

4、上证报：今年北上深三地均有基金公司将2019年的业绩考核提前到11月，这标志着基金业绩排名战提前开打。近期，已有不少基金经理调仓换股、获利了结，为明年做准备，部分基金重仓股也已出现异动。

5、上证报：截至11月12日，今年以来共有813只新基金成立，合计发行规模已突破9700亿元，目前还有175只基金正在发行，其中计划在今年募集成立的基金共有143只，按照每只基金最低2亿元的成立标准，年内基金发行规模突破万亿元已无悬念。

6、獐子岛：公司正组织海洋专家和科研机构，将尽快赶到海洋牧场现场进行勘查并将进行扇贝自然死亡原因分析。截至11月13日，尚未能获知导致本次虾夷扇贝大规模自然死亡的具体原因。

7、两市融资余额：截至11月12日，上交所融资余额报5413.60亿，较前一交易日减少3.95亿；深交所融资余额报4125.91亿，减少1.90亿元；两市合计9539.51亿元，减少5.85亿元。

四、行业观察

1、内蒙古自治区工信厅：发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知。自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。

2、交通运输部：发布关于建设世界一流港口的指导意见。到2025年，世界一流港口建设取得重要进展，主要港口绿色、智慧、安全发展实现重大突破，地区性重要港口和一般港口专业化、规模化水平明显提升。到2050年，全面建成世界一流港口，形成若干个世界级港口群，发展水平位居世界前列。

3、经济观察网：近日，财政部江苏监管局下发关于核实部分地方融资平台公司发行公司信用类债券及信托产品情况的通知。行业人士表示，检查的第一站已经结束，据他了解，发现不少问题。其主要针对的是平台之间的应收账款交易真假。

4、人民日报：11月13日14时35分，我国在太原卫星发射中心用长征六号运载火箭，以一箭五星方式成功将宁夏一号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，任务获得圆满成功。宁夏一号5颗卫星是宁夏金硅信息技术有限公司自主投资建设的商业航天项目。

5、欧盟委员会：经欧盟药品管理局(EMA)试验后，将允许美国大型药厂默克(Merck)集团的抗埃博拉病毒疫苗上市。

五、产业数据

1、58同镇：发布《2019中国县域零工经济调查报告》，零工经济灵活性和自由度较高的工作模式对女性吸引力更大，女性零工占比达到52.22%。年轻化也是零工用工形态的显著特征，县域零工从业人群以21-50岁的中青年零工占比最高，达90%以上。

2、农业农村部：我国奶业消费总量不足。从整体上看，我国人均乳制品消费量仅为世界平均水平的1/3，是发展中国家的1/2，奶业发达国家的1/7，这些不足也说明存在很大的增长空间。

3、工信部：1-9月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量108.3亿只，同比增长7.7%；铅酸蓄电池产量14881.0万千伏安时，同比增长5.2%；原电池及原电池组（非扣式）产量295.3亿只，同比增长2.6%。

4、上海发布：《关于加快虹桥商务区建设 打造国际开放枢纽的实施方案》正式公布，进一步明确了虹桥商务区的定位和目标，实现151.4平方公里商务区整体协调发展，2022年，成为带动区域经济高质量发展的重要引擎，2025年，基本建成虹桥国际开放枢纽。

5、新京报：最新一期的“中金花呗授信付款资产支持专项计划”于11月11日通过上交所的审核，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司，承销商是中国国际金融股份有限公司，此次ABS项目的发行金额达80亿元。

6、新华社：截至9月底，河南30373个村（居委会）完成农村集体产权制度改革，全省改革任务计划于明年10月完成。

六、公司要闻

1、小鹏汽车：宣布完成C轮4亿美元融资。本次引入新晋战略投资伙伴小米集团，除了新晋战略和财务投资者，也有现有股东加持，何小鹏继A、B两轮后再次以个人投资人身份加持本轮。小鹏汽车还获招行、中信以及汇丰等多家中外银行总额达数十亿人民币无抵押信用贷款。

2、腾讯：三季度，营收972亿元，同比增长20.6%；净利润203亿元，同比下滑13%。其中，网络游戏收入286亿元，同比增长11%；网络广告收入184亿元，同比增长13%；金融科技及企业服务收入268亿元，同比增长36%。

3、瑞幸咖啡：三季度，营收15.4亿元，同比增长540%；净亏损5.319亿元，去年同期为亏损4.849亿元。季末门店数量为3680家，较2018年第三季度末的1189家增加209.5%。门店营业利润率为12.5%。

4、新京报：水井坊证实，网传产品价格调整的通知函属实，并称“价格变动是按市场发展来走的”。此次调价涉及水井坊2款核心产品，也是水井坊今年以来产品调整较大的一次。

七、国际资讯

1、《福布斯》：发布2020年美国上市公司“公平100”榜单，微软名列榜首，苹果从去年的第一降至第三，英伟达位居第二。其依据是他们如何对待五个关键利益相关者，即员工、顾客、社区、环境和股东。

2、波罗的海干散货指数：涨0.81%，报1365点。

3、道指收涨0.33%，报27783.59点；纳指微幅收跌0.05%，报8482.10点；标普500指收涨0.07%，报3094.04点。

4、英国富时指数收跌0.19%，报7351.21点；德国DAX指数收跌0.40%，报13230.07点；法国CAC指数收跌0.21%，报5907.09点。

5、日经225指数跌0.85%，报23319.87点。韩国KOSPI指数跌0.86%，报2122.45点。

6、WTI12月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.76%，报57.23美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.50%，报58.55美元/桶。

7、COMEX12月黄金期货收涨0.7%，报1463.30美元/盎司。

资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.07%至99.675；10年期国债期货主力合约T1912上行0.13%至97.980。10年期国债利率跌1.80BP，至3.24%；10年期国开债利率跌3.25BP，至3.64%。

2、截至11月13日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，燃油继续走低，收跌逾3%，领跌市场。郑棉涨逾2%，领涨市场。黑色系多数上涨，动力煤、铁矿石涨逾1%，线材跌逾3%；能化品涨跌不一，乙二醇涨逾1%。

3、上海国际能源交易中心：11月13日，原油期货主力合约SC1912，以450.1元/桶收盘，下跌1.21%。主力合约成交160808手，持仓减少226手至26372手。全部合约成交188844手，持仓增加2046手至56584手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0160，跌0.1885%，人民币中间价报7.0026，跌0.0543%。NDF：3个月报7.0377，6个月报7.0567，1年报7.0952，2年报7.1782。

5、新三板：11月13日合计挂牌9149家公司，当日减少2家，成交金额2.86亿，其中做市转让1.57亿，集合竞价1.29亿。三板成指报926.64，跌0.11%，成交额1.27亿。

6、上股交：挂牌企业总数9957家，其中N板250家，E板453家，Q板9254家。

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