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【黑马包围圈】5月26日
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  • 运行环境: Win10,Win8,Win7,WinXP
  • 软件作者: 操盘手公式网
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  • 加入时间: 2017-05-25 22:02:38
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国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议时表示,棚户区改造是体现以人民为中心发展思想的重大民生工程,是推动新型城镇化的重要举措。近年来棚改工作取得显著成绩,过去8年已使8000多万住房困难群众“出棚进楼”,既改善了民生,也带动了有效投资消费和去库存。

  李克强指出,实施2018年到2020年3年棚改攻坚计划,再改造各类棚户区1500万套,加大中央财政补助和金融、用地等支持,以改革创新的举措、坚持不懈的韧劲啃下“硬骨头”,兑现改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村的承诺。

  对此,华泰证券601688)认为,房地产销售主要受到两方面的影响,一方面是正常的购房需求,另一方面是棚改。目前正常的购房需求受到抑制,且占比更大,同时棚改的城市在进一步下沉、且套数降低,因此预计销售仍然会保持回落趋势,但要有下限思维;2)投资增速将进一步提高,主要是开发商预期的进一步加强,而且棚改如果采取消耗当地库存的方式,那么原有项目的开发建设、新项目的拿地获取,都将对地产投资增速带来很大提升。

  华泰证券建议,本次会议的政策实施之后将延长楼市的销量下行周期,在融资较难的情况之下,更有利于龙头企业的表现,原有先杀估值、再杀业绩的下行周期被打破,我们认为估值下行已经接近完成,当前的业绩能够保持增长,因此地产板块也会迎来一定量级的反弹,选择龙头企业进行配置,主要包括招商蛇口001979)、万科A;同时三四线城市布局较多的公司也可以关注,主要包括蓝光发展600466)、新城控股601155)等;北京主题还没结束,关注金融街000402)。

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