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环球市场：

上周五美国三大股指再创新高 约翰逊脱欧协议大比分通过

当地时间周五，受乐观情绪影响，美国三大股指再创盘中与收盘历史纪录，道指收涨0.28%，纳指收涨0.42%，标普500指收涨0.49%；WTI 2月原油期货下跌1.2%，收于60.44美元/桶；COMEX 2月黄金期货收涨0.20%，报1480.90美元/盎司。上周标普500指数累计上涨超过1.5%，录得连续第四周上涨。道指与纳指分别上涨1.2%和2.1%。

20日，英国议会下院举行投票，原则上通过了一份“脱欧”协议的相关法案，以确保英国将在明年1月底“脱欧”。英国首相约翰逊称，禁止延长“脱欧”过渡期将带来更多确定性，防止谈判一拖再拖的情况出现。

美国第三季度实际GDP年化季环比终值2.1%，预期2.1%，11月公布的修正值为2.1%。

宏观新闻：

1、国家主席习近平20日晚应约同美国总统特朗普通电话。习近平指出，中美两国在平等和相互尊重基础上达成了第一阶段经贸协议。在当前国际环境极为复杂的背景下，中美达成这样的协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界和平和繁荣。

2、《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》22日印发。意见指出：在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域，放开竞争性业务；深化创业板、新三板改革，积极鼓励符合条件的民营企业在科创板上市；鼓励银行提前主动对接企业续贷需求，进一步降低民营和小微企业综合融资成本；支持民营企业参与国有企业改革等措施。

3、中央农村工作会议20日至21日在北京召开，习近平对做好“三农”工作作出重要指示。会议指出，要加快恢复生猪生产 全面落实省负总责和“菜篮子”市长负责制；要加大农村基础设施建设力度，提高农村供水保障水平。

4、沪深300ETF期权和股指期权周一上市。上交所即将上市交易沪深300ETF期权合约，深交所即将上市交易沪深300ETF期权，中金所也将于12月23日开展沪深300股指期权上市交易。

行业新闻：

1、国家大基金罕见出招，四年首次减持三大领域龙头股。20日，国科微、汇顶科技、兆易创新先后公告，股东国家集成电路基金拟减持公司不超过1%的股份。

2、12月20日，中国结算发布了修订后的《结算备付金管理办法》，将股票类业务最低结算备付金收取比例由20%降至18%，债权类收取比例不变。

3、证监会推动新三板改革各项措施加快落地。证监会20日宣布，为稳步推进新三板改革，完善市场基础制度，修改《非上市公众公司监督管理办法》，并发布《非上市公众公司信息披露管理办法》，自发布之日起施行。

4、银保监会回应“资管新规过渡期延长传闻”称，始终要求银行严格落实资管新规、理财新规的规定，规范开展理财业务对于存量业务的处置，严格制定整改计划，按照进度扎实有序推进，但也会根据实际情况研究是否对相关政策进行小幅适度调整。

5、高铁第一股获IPO批文。证监会周五核发京沪高铁、奥普家居、易天股份3家公司IPO批文，未披露筹资额。

6、数据显示，本周共有68家公司限售股陆续解禁，合计解禁量93.71亿股，解禁市值为1340亿元，较上周301亿的解禁市值环比增加346%。

7、全国农业农村厅局长会议在京召开，要求务必完成生猪稳产保供任务，千方百计增加供给、搞好调控，全力确保元旦春节肉品市场供应，千方百计促进生猪生产恢复，全力确保明年底基本恢复到接近常年水平，同时要毫不松懈抓好非洲猪瘟防控。

8、央行数字货币研究所所长穆长春表示，央行研发的数字人民币，并不是大家理解的加密资产，而是人民币的数字化。下一步将不断优化和丰富DC/EP功能，稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。

9、银保监会实施支持澳门经济发展政策措施，将澳门纳入内地保险资金境外可投资的地区，支持内地融资租赁企业落户澳门，助力澳门特色金融发展。

10、广州黄埔区放松人才购房政策：在黄埔区连续工作半年以上的各类人才，不受户籍限制，在区范围内购买1套商品房。

11、据上证报，近期工信部公布的“一条龙”政策，透露出国家相关部委对传感器扶持的信号，后面可能有更重磅的扶持政策。

12、新一批国产游戏版号名单更新，共53款游戏获批，审批时间为12月20日。其中三七互娱《笑傲江湖页游》、网易《风云岛行动》、腾讯《彩虹坠入》等均获得版号。

13、日本经济产业省20日发布消息称，已经放宽了部分半导体材料的对韩国出口限制，日方允许特定企业间的交易适用有效期为三年的许可。

14、外管局出台相关政策措施，进一步便利横琴澳门投资企业跨境投融资。

公司新闻：

1、酒鬼酒代理商举报白酒中检出“甜蜜素”，酒鬼酒则披露澄清公告称，公司从未采购甜蜜素，也从未向54°500ml老酒鬼酒中添加甜蜜素，石某手中的54°500ml老酒鬼酒产品于2012年生产。

2、一汽夏利公告，董事会审议通过本次重大资产重组相关的议案，一汽股份拟将持有的43.73%股权无偿划转给铁物股份，公司股票12月23日开市起复牌。

3、圣邦股份公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买钰泰半导体71.30%股权。

4、中国高科公告称，方正集团所持公司5.2%股份及孳息被司法轮候冻结。

5、ST围海公告称，全体董事、部分高级管理人员及监事辞职。

6、大唐发电公告称，计提股权投资和资产减值合计20亿元，减少净利润12.58亿。

7、弘宇股份持股9.75%的股东拉萨祥隆，计划15个交易日后的6个月内减持公司股份不超过总股本9.6%。天成自控控股股东等拟减持不超5.95%股权。

8、超频三公告称，拟定增募资6亿 用于5G散热工业园建设项目等。

9、深天马A公告称，与合作方共同投资建设第6代柔性AMOLED生产线项目，总投资480亿元。

10、中国软件公告称，向中标软件增发股权，中标软件将成天津麒麟全资子公司。

11、本周共有3只新股申购，分别是兴图新科、侨银环保、八亿时空，申购日期主要集中在周二和周三。

12、二六三拟受让飞书数字2.5%股份，飞书数字是Facebook等中国区官方授权代理机构。

13、杭叉集团4.48亿股首次公开发行限售股，将于12月27日上市流通，占公司总股本的72%。

14、众应互联公告，预计MMOGA与彩量科技产生商誉减值计提10亿元至13亿元，如2019年度公司计提相关资产减值准备，则将在相应合并层面影响公司2019年度净利润。

15、周日晚间多只ST股发布股票异常波动公告，具体包括*ST鹏起、*ST西发、*ST新海、*ST巴士、*ST北讯、*ST猛狮等，均表示不存在应披露而未披露信息。值得注意的是，深交所上周公告，对ST股持续进行重点监控。

二、【投资机会参考】

1、【中央农村工作会议：要加大农村基础设施建设力度】

中央农村工作会议20日至21日在北京召开，会议讨论了《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见（讨论稿）》。会议指出，全面建成小康社会，最突出的短板在“三农”。要加大农村基础设施建设力度，提高农村供水保障水平，扎实搞好农村人居环境整治，提高农村教育质量，治理农村生态环境突出问题。{操盘手公式网-最牛股票公式学习网站 www.stock87.com}

此前，习近平强调，创新是乡村全面振兴的重要支撑。要坚持把科技特派员制度作为科技创新人才服务乡村振兴的重要工作进一步抓实抓好。分析认为，随着“三农”改革不断深化，利好农业板块长期发展。农机装备行业、现代农产品加工业、农村文旅等相关行业或受关注。

A股上市公司中，大禹节水（300021）农业节水领域龙头，拟与北京慧图开展智慧水利、智慧农业领域战略合作。一拖股份（601038）正在积极推进新一代动力换挡拖拉机产品升级、无级变速拖拉机、300马力以上重型拖拉机等研发项目。

2、【特斯拉与德国达成购地建厂协议 开工建设在即】

电动汽车制造商特斯拉公司已经与德国勃兰登堡州就购买格伦海德市（Grünheide）的土地达成协议，并将在那里建造4号超级工厂（GigaFactory 4）。与此同时，特斯拉于当地时间周五提交了施工建设申请。知名投资人加里·布莱克表示，特斯拉股价还能较当前股价翻一番，市值超过1400亿美元。

此外，特斯拉上海工厂10月7日即宣布正式投产，特斯拉CEO马斯克曾预测，今年年底，其上海工厂每周可生产汽车1000辆，未来的目标是周产3000辆，均快于美国加州工厂。与此同时，特斯拉中国市场表现强劲，据中国汽车工业信息网数据，11月份注册登记的特斯拉汽车为5597辆，创下五个月高点。机构认为，未来特斯拉通过国产化有望进一步降低成本，从而提升其盈利能力。特斯拉在华建厂可以类比苹果产业链落地中国，有望提升中国配套产业链的整体实力。

公司方面，旭升股份（603305）取得了特斯拉中国区域的增量业务，目前公司已与特斯拉上海就动力系统壳体、电池壳体、车身零部件、底盘等新能源汽车零部件开展了前期合作。岱美股份（603730）全球最大的汽车遮阳板供应商，成功切入了特斯拉、蔚来、小鹏等优质造车新势力的零部件配套体系。

3、【教育部：2020年全国再建3000所足球特色幼儿园 加强足球场地器材建设】

教育部召开新闻发布会，据介绍，2020年将再创建3000所全国足球特色幼儿园，试点推广全国足球特色幼儿园游戏活动指南和足球特色幼儿园项目管理平台。在改善办学条件上实现“改天换地”，切实加强足球师资队伍建设和场地器材建设。

今年以来，支持校园足球的政策频出。此前，教育部决定开展足球特色幼儿园试点工作，这是继足球特色校后校园足球向下延伸迈出的关键一步。2019年7月8日，国务院下发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，要求学校开齐开足体育课，将体育科目纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。在目前的情况来看，对学生高考的录取其实并没有直接的影响，但已经反映出国家重视体育教育的态度。

相关上市公司中，当代明诚（600136）全产业链布局的体育集团、国内体育营销龙头，打破拉加代尔27年垄断拿下亚足联核心赛事版权；公司拥有英超、西甲、欧足联、亚足联核心赛事版权，是国内版权储备最强的体育公司之一。英派斯（002899）领先的健身器材品牌厂商，自主品牌IMPULSE现已拥有功能、价格差异化的多条产品线，涵盖室内力量器械以及笼式足球等各式产品。

【采用四曲面屏幕 华为P40系列渲染图曝光】

知名爆料人士Onleaks曝光了华为P40、P40 Pro渲染图，两款新机的主要区别在于屏幕，其中P40的屏幕为6.2英寸左右，而P40 Pro则是采用四曲面屏设计。根据此前爆料的消息，华为P40系列均采用挖孔屏设计，孔径更小，采用OLED面板，支持屏幕指纹识别。

2019年为柔性屏起步年，安卓阵营厂商推出相关概念机紧跟技术趋势，后续IOS阵营也有望跟进。OLED显示技术成熟度较高，产业成熟后成本可低于同尺寸LCD。小尺寸市场尤其手机市场，OLED有望替代LCD成为下一代主流。小尺寸用柔性OLED趋势已定，折叠屏为过渡，可卷曲为终极形态。根据Strategy Analytics，折叠式智能手机出货量在2019年预估达70万支，2021年及2023年预计达3040万支和5010万支。

A股上市公司中，同兴达（002845）OLED模组已开始小量试产，公司通过ODM向华为、魅族等品牌手机供货。香山股份（002870）参股子公司宝盛自动化主要产品为OLED等平板显示模组组装设备中的贴合类、精密清洗类、组装类、检测类设备。

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