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一、【1月17日早间新闻精选】

环球市场：

美国三大股指创收盘新高 美参议院通过美墨加协定

美股周四高开高走，三大指数均创收盘新高，道指大涨267点，大型科技股集体上扬，谷歌总市值破万亿美元关口。欧股涨跌不一，德国DAX指数小幅收跌0.02%。美国强劲经济数据提振美元，黄金期货收跌0.2%。WTI原油期货收涨1.23%。美国参议院投票通过美墨加协定。参议院正式启动对特朗普弹劾审判。

行业新闻：

1、冠军基金经理刘格菘调仓曝光，四季度新晋兆易创新、中兴通讯和赢合科技。

2、华为官方微信公众号宣布，面向全球发布HMS Core 4.0。本次上线的功能，除了已经运营多年的华为帐号、支付、分析、云空间、游戏服务，已经上线4个月的广告、定位服务外，还新增了不少开发者期待已久的新能力。

3、特斯拉表示，目前特斯拉已经拥有超过60万辆配备“完全自动驾驶硬件”的车辆。

4、据深交所披露，2019年，严格执行停复牌新规，全年重组停牌家数较上年减少73.67%，46家公司未停牌直接披露重组方案。

5、近日，国家发改委批复同意新建西宁至成都铁路，项目总投资814.9亿元。

6、国家企业信用信息公示系统显示，川藏铁路有限公司已于2020年1月10日正式成立，注册资本达2000亿元，由中国国家铁路集团有限公司100%持股。

7、上交所、深交所分别发布通知，1月22日至1月30日不提供港股通服务，1月31日起照常开通港股通服务。另外，1月19日、2月1日为周末休市。

8、中国结算披露数据显示，2019年12月证券市场新增投资者数80.93万人，环比减少2.08%，同比减少5.17%；2019年全年新增投资者人数总计为1324.8万。

9、华为手机官方微博称，华为2019年全年智能手机发货量超2.4亿台，Mate和P系列旗舰智能手机同比增长超50%。

10、摩根士丹利将特斯拉评级下调至低配，目标价360美元。

11、国家统计局数据显示，2019年12月70个大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨，11月为44城；环比看，扬州涨幅1.3%领跑，北上广深分别涨0.4%、持平、跌0.3%、涨0.7%。

宏观新闻：

1、中美签署第一阶段经贸协议，双方承诺扩大在制成品、农产品、能源产品、服务等领域的贸易规模。专家认为，随着中国自美进口商品增长，将对农业、能源、消费等领域产生较大影响。

2、央行货币政策司司长孙国峰表示，今年科学稳健把握逆周期调节力度，将用好定向降准、再贷款、再贴现、宏观审慎评估等工具；我国准备金率处于适度水平，存在一定下调空间，但空间有限；要严控房地产在信贷资源中的占比。

3、中国2019年12月新增社会融资21000亿元，预期为16500亿元；M2同比增长8.7%，预期8.3%，前值为8.2%；人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增543亿元。

公司新闻：

1、近期强势上涨的诚迈科技晚间公告称，公司目前动态市盈率2281，而公司所属软件服务行业平均为212，市盈率显著高于行业平均值。

2、两市首份2019年报出炉，安靠智电2019年实现净利6362万元，同比下滑15%。此外，公司预计2020年第一季度净利润为4000万至4500万，同比增长90.40%-114.20%。

3、交通银行公告称，董事会同意公司在境内外市场发行不超过900亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券；同时公司拟设立交银金融科技有限公司。

4、四连板英维克股东上海秉原拟六个月内减持公司股份不超过322.23万股，占公司总股本比例1.5%。

5、明晟公司（MSCI）公告，京沪高铁将被纳入MSCI中国全流通指数，同时被纳入MSCI中国大盘股指数，生效时间2020年2月6日。

6、海源复材控股股东等拟将所持27%公司股份转让给黑石投资，公司控制权拟发生变更。

7、北上资金昨日净流入38.46亿元。沪股通方面，贵州茅台净买入2.35亿，中科曙光净买入2.04亿。深股通方面，中兴通讯净买入4.42亿，格力电器净买入4.14亿。

8、隆基股份预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润为50亿元-53亿元，同比增加95%-107%。

9、中信建投公告，预计2019年全年实现净利润55亿元，同比增长78%；2019年营业收入136.93亿元，较去年同期增长25.54%。

二、【投资机会参考】

1、【特斯拉：已经有超60万辆特斯拉配备完全自动驾驶芯片】

特斯拉表示，特斯拉已配备完全自动驾驶芯片，该芯片拥有高达60亿的晶体管，每秒可完成144万亿次的计算，能同时处理每秒2300帧的图像。每辆特斯拉有两个芯片加持，可以同时处理相同的数据。目前特斯拉已经有超过60万辆配备“完全自动驾驶硬件”的车辆。

特斯拉CEO马斯克此前在社交媒体上表示，特斯拉车型的完全自动驾驶功能“很快”就会推出。同时，他还表示，“完全自动驾驶”功能同样非常宝贵，它能为特斯拉增加数万美元的价值。并且，搭载“完全自动驾驶”的特斯拉车型，还可通过Tesla网络出租车服务为车主赚钱。

公司方面，四维图新（002405）在特斯拉进入中国市场以来，公司一直为特斯拉中国的独家导航地图供应商。德赛西威（002920）投资了全自动高清摄像头生产线，在国内率先实现了高清车用摄像头和环视系统的量产。

【华为面向全球发布HMS Core 4.0 全球注册开发者数量已超百万】

华为官方微信公众号宣布，面向全球发布HMS Core 4.0。本次上线的功能，除了已经运营多年的华为帐号、支付、分析、云空间、游戏服务，已经上线4个月的广告、定位服务外，还新增了不少开发者期待已久的新能力，包括机器学习服务、情景感知服务、统一扫码服务、近距离通信服务、全景服务、安全检测服务等，其中不少服务还为开发者带来了融合华为芯-端-云能力的新特性。

基于以上的能力，HMS Core可以充分为全球各地不同的移动应用开发者提供全方位的服务，其安全可信、全球分发、一步接入、精准触达全球用户的特性，能有效降低开发门槛和成本，让开发者专注于本身的应用创新。同时，为华为终端用户带来更多、更好的全场景智慧生活体验。根据华为公布的数据，截至2019年8月，HMS全球注册开发者数量超过101万，接入HMS Core的应用程序超过45万。

相关上市公司中，北信源（300352）获邀加入华为安全商业联盟，双方将在大数据与人工智能、互联网通信、移动办公、数据安全、云计算等领域深入合作。梦网集团（002123）云通信龙头企业，致力于与华为等合作伙伴共同推进华为操作系统生态建设，包括但不限于华为最新推出的自主产权操作系统。

2、【山东出台实施意见 2025年初步建成全国领先、世界知名软件产业基地】

山东省《关于加快推动软件产业高质量发展的实施意见》发布，要求到2023年，全省软件综合竞争力全面提升，软件业务收入年均增速达到10%以上。到2025年，也就是十四五末，全省软件行业整体环境更加优化，初步建成全国领先、世界知名的软件产业基地。

日前，工信部信息技术发展司司长谢少锋表示，2020年是为“十四五”打好基础的关键之年，要着力推进关键核心技术的突破，坚持“补短板、拓长板”并举，引导产业走向中高端。2019年1-11月我国软件从业人员达到658万，人均产值、人均效益98万元，劳动生产力位于各行业之首，软件产业对社会生活和生产各个行业的渗透和带动不断增强。

公司方面，润和软件（300339）提供“金融信息化”、“智慧能源信息化”、“智能终端信息化”等专业领域的业务解决方案的软件与信息技术服务，阿里2018年6月入股5.05%。常山北明（000158）主业软件开发与服务、信息系统集成服务等，腾讯2018年6月入股2.24%股份。

【国产化率大幅上升 大基金盯上半导体设备】

新一批长江存储设备采购中，半导体设备国产化率大幅上升。北方华创的Cu互联PVD实现突破，14nm设备也获重大突破，中微公司获得长江存储9台刻蚀设备订单。另外，盛美、华海清科以及沈阳拓荆也纷纷获得半导体设备大单。

我国量测设备98%以上被KLA、应用材料、Nanometrics、HitachiHigh-Tech、ASML等垄断，国产化率不超过2%。日前，国家集成电路大基金成为上海睿励的第4大股东。上海睿励是我国首家晶圆制程量测设备供应商，膜厚量测设备产品已进入三星、长江存储、华力二期。分析认为，大基金再度出手投资制程设备供应商，表明大基金对设备与材料的支持力度正在增加。

A股上市公司中，长川科技（300604）主导产品为测试机、分选机和探针台等，在国内市场中产品体系较为完整，可覆盖晶圆制造、封测领域测试工序。精测电子（300567）与韩国IT&T合资设立的武汉精鸿电子主要聚焦自动检测设备（ATE）领域（主要产品是存储芯片测试设备），目前已实现小批量的订单。

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