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【私募基金】3月19日内参
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  • 加入时间: 2020-03-19 08:20:18
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私募基金●内参】

【资金观潮】
○三机构席位买入星网锐捷
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18日交易公开信息显示,星网锐捷(002396)获3家机构席位合计买入6369万元,占全天成交总额的4.34%,另有1家机构席位卖出2775万元。
天风证券通信团队认为,星网锐捷是国内领先的ICT应用解决方案供应商,企业网设备龙头之一。公司不断领先市场推出国产化桌面云产品,并相继完成产品兼容互认证,未来有望充分受益国产替代。

【上证聚焦】
○发改委支持地方推出促消费措施、食品饮料行业受关注
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国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友18日表示,近期南京、济南、宁波根据自身的情况推出了不同形式的消费券。发改委将指导地方落实好既定的扩消费政策措施,同时支持地方结合自身实际有针对性地推出一批务实管用的政策措施。
私募基金内参光大证券张文朗认为,相比直接面向居民“撒钱”的方式,消费券能够更直接地转化为消费。从2009年杭州发放消费券的案例看,超市为消费券的主要使用地,其中购买食品饮料占比60%。渤海证券刘瑀认为,目前食品饮料板块整体估值已与近十年中位数持平,此次突发的疫情虽然会产生阶段性影响,但并不会改变行业发展趋势以及企业成长逻辑。同时,此次事件或加速中小企业出清,强者恒强的局面将更加清晰。
金字火腿(002515)今年一季度净利润同比预增41%至73%,公司网络销售占比不断提高,还在开发植物肉丸等产品;
安井食品(603345)去年第四季度收入同比增长34.5%,净利润同比82.9%,公司大单品持续快速放量,提价综合效应凸显。

【财报快递】
○微光股份拟10转3派3
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微光股份(002801)拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积金每10股转增3股。公司2019年营收同比增长22.82%,净利润同比增长69.94%。


【上证精选】
○3月17日全国新增新冠肺炎疑似病例21例,均为境外输入,我国内地首次无新增本土疑似病例。湖北除武汉以外地区已连续13日无新增本土确诊病例。
○农业农村部、财政部、银保监会联合发文,促进生猪稳产保供。要求加快推进金融支持生猪养殖创新试点,加大国有金融机构对生猪生产的支持力度,加强对贷款贴息工作的管理和指导。
○国家发改委印发《消费扶贫助力决战决胜脱贫攻坚2020年行动方案》,将联合27个部门和单位,持续释放消费扶贫政策红利,助力决战决胜脱贫攻坚。
○北向资金18日净卖出71.91亿元,为连续第6日净流出。个股方面,美的集团获逆势净买入9.66亿元。
○腾讯去年第四季度营收、净利润同比增幅分别为25%和29%。全年云业务营收超170亿元,2018年为91亿元。小程序的日均交易笔数在2019年同比增逾一倍。

【公告解读】
○ST昌九将收购中彦信息
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ST昌九(600228)拟通过资产置换、发行股份、支付现金的方式购买上海中彦信息科技股份有限公司100%股份。中彦信息的主营业务是运营第三方在线导购移动客户端“返利网”APP及其网站。

○长荣股份子公司取得医用口罩生产许可证
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长荣股份(300195)子公司长荣健康已取得由天津市药品监督管理局核准颁发的《医疗器械注册证》和《医疗器械生产许可证》。长荣健康拟投入建设口罩生产线20条,目前已建成6条;预计本月底建成12条生产线,日产能约72万只/天;剩余8条生产线预计4月完成,全部投产后整体产能约120万只/天。

○安科生物新冠检测产品获欧盟CE认证
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安科生物(300009)新型冠状病毒(COVID-19)IgG/IgM抗体检测试剂盒(胶体金法)取得欧盟CE认证,已经具备欧盟市场的准入条件。

○新华制药部分产品出口退税率提高
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新华制药(000756) 产品布洛芬、安乃近、咖啡因、阿司匹林、氢化可的松等系列原料药,其退税率由10%提高到13%。根据测算,2020年度增加税前利润约3000万元。

○北方华创拟收购射频应用技术相关资产
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北方华创(002371)全资子公司北方华创微电子拟以现金方式收购关联方北广科技持有的射频应用技术相关资产,含税交易价格为6396.83万元。本次收购有利于提高北方华创微电子射频应用技术水平,增强公司半导体装备产品核心应用技术开发能力。

【产业情报】
○华为发布云游戏解决方案、游戏行业将迎来变革性突破
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3月18日15时,私募基金内参http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=12851:“华为云5G云游戏解决方案2.0”通过线上发布会方式正式发布。据了解,新一代解决方案包括渲染升级、算力升级、5G+边缘、全球一朵云、云VR游戏等五部分内容。
云游戏是以云计算为基础的游戏方式,本质上为交互性的在线视频流。在云游戏运行模式下,游戏在云端服务器上运行,并将渲染完毕后的游戏画面或指令压缩后通过网络传送给用户。5G技术能够突破云游戏的发展瓶颈,将使终端接入速度大幅提升,可有效缩短用户延迟。
据数据分析公司Statista统计,2019年全球云游戏市场规模约9700万美元,到2023年将增长至4.5亿美元。国联证券徐艺则指出,随着5G浪潮的推动以及用户游戏经验不断增长,对于精品内容需求增加,IP储备丰富且具备优秀研发实力的公司有望实现突破。
三七互娱(002555)旗下首款云游戏产品《永恒纪元》18日正式发布,定于本月31日上线运营;
神州数码(000034)将在厦门投产基于鲲鹏的自主品牌服务器、PC整机,成为华为鲲鹏生态合作伙伴。

○三款国产大飞机研产有序推进、产业链供应商面临机遇
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据了解,目前三款国产大飞机的研制生产正有序推进中。AG600位于湖北的研发机构已经分区域、分批次复工复产;C919则在南昌、东营等地开展密集试飞;运20今年首架飞机也早已交付。
作为国之重器,国产大飞机产业链长,零部件多,工艺极其复杂,需要众多供应商紧密配合。例如C919,从制造环节上来看,其产业链就包括机身部件、动力、机电、航电、刹车、航空材料以及其他业务等七个子系统。东兴证券陆洲指出,2020年是大飞机元年,按照商飞预测,中国民机市场规模约每年4000亿元。目前中国民航飞机保有量约4000架,如果逐步替代30%-50%存量,C919大飞机将持续放量。
博云新材(002297)参股的霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司为C919大飞机项目提供机轮和刹车系统;
航新科技(300424)以第一名的成绩中标2019年国产大飞机C919自动测试平台项目。

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