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【私募基金】3月23日内参
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  • 加入时间: 2020-03-23 08:26:15
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私募基金●内参】

【上证聚焦】
○上万亿投资资金提前落地 二季度经济有望大反弹
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财政部21日通报了一组数据:截至20日,全国各地发行新增的地方政府债券达到14079亿元,占提前下达额度的76%;其中专项债券10233亿元,占79%。这些专项债全部用于铁路、轨道交通等交通设施建设,还有生态环保、农林水利、市政和产业园区等领域的重大基础设施项目。同时,各地用于符合条件的重大项目的资本金债券规模达到1200亿元,可带动相当大的社会资本,扩大有效投资。
近期随着重点项目复工率持续上升,多位分析人士认为二季度我国经济复苏可能会超过预期。发改委投资研究所主任吴亚平表示“甚至有可能达到6.5%-7%”。在此背景下,水泥需求也在逐步恢复。据中国水泥网行情数据中心消息,20日,温州台州地区低标水泥(M32.5)价格回涨10元/吨;26日零时起,青海水泥价格将上涨65元/吨。
A股公司中,宁夏建材(600449)去年净利润同比增长79.53%,拟10派5.1元,其中第四季单季同比增逾99%;祁连山(600720)去年净利润同比增长88.48%,拟10派5.8元;塔牌集团(002233)文福万吨二线预计于一季度末投产,进一步扩大公司在粤东区域市场的市占率。

【资金观潮】
私募基金内参三机构席位买入新华制药
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20日交易公开信息显示,新华制药(000756)获3家机构席位合计买入8025万元,占全天成交总额的17.64%,另有深股通渠道净买入875万元。
华金证券认为,布洛芬具有降温和抑制肺部炎症的双重作用,在疫情下需求量进一步提升。公司布洛芬原料药出货量已由过去的500吨/月上升到目前的600余吨/月,将带来可观的业绩弹性。

【上证精选】
○证监会副主席李超22日表示,目前市场流动性合理充裕,估值处于历史低位;总体看,外部环境的影响是阶段性的,不会改变我国资本市场运行平稳向好的趋势。
○央行副行长陈雨露22日表示,我国企业实际融资成本已下降,一般贷款利率5.49%,比LPR改革之前下降0.61个百分点;目前断定全球进入经济危机为时尚早。
○银保监会副主席周亮表示,未来将允许偿付能力充足率较高、资产负债匹配度较好的保险公司,在现有30%上限的基础上适当提高权益类资产的投资比例。
○北向资金20日净买入16.87亿元,终结连续7天净流出趋势。招商银行、贵州茅台、五粮液分别获净买入获净买入7.48亿、4.44亿、4.23亿元。
○麒麟软件20日在天津成立,同时发布“遨天”计划。以此为标志,麒麟软件完成整合,将致力于国产操作系统研发和高质量发展。

【公告解读】
○中房股份将被辽宁忠旺借壳
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中房股份(600890)拟通过资产置换及发行股份的方式购买港股公司中国忠旺旗下辽宁忠旺精制投资有限公司、国家军民融合基金持有的辽宁忠旺100%股权,作价305亿元。完成后,公司将由房地产企业转变为铝挤压型材及相关产品的研发、制造和销售企业。
○润建股份宜通世纪预中标中移动项目
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润建股份(002929)成为中国移动下属广东、安徽、贵州、山西4个省公司2020年至2022年网络综合代维服务采购项目中标候选人之一,预计中标金额合计29.51亿元。
宜通世纪(300310)成为中国移动3个招标项目的中标候选人之一,预计折扣后合同金额合计为3.99亿元。公司称,该合同对未来在广东省、贵州省、辽宁省的业务量增长和进一步拓展有积极意义。
○华侨城A等拟回购股份
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华侨城A(00069)拟回购1.23亿股至2.46亿股,回购价格不超过8元/股,总金额不超过19.69亿元。
尔康制药(300267)拟回购1200万股至2000万股,回购价格上限为6.7元/股,总金额不超过1.34亿元。
金麒麟(603586)拟回购3500万至7000万元股份,回购价格不超过20元/股。
○上海电力等将获控股股东增持
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上海电力(600021)控股股东国家电投于3月19日增持公司股份12.8万股,并计划在未来6个月内继续增持2亿元至4亿元。
合众思壮(002383)控股股东兴慧电子拟增持股份比例不低于总股本的0.87%,不超过1.73%。
【产业情报】
○我国推动工业互联网加快发展 行业成长空间广阔
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私募基金内参http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=12855,工信部20日发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》。通知指出,推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外网,打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造工业互联网内网,打造10个标杆网络,推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级。同时,加快国家工业互联网大数据中心建设,鼓励各地建设工业互联网大数据分中心。
平安证券认为,工业互联网作为“新基建”的代表,是近年来国家政策引导和发展的重点,近期召开的中央政治局常务会议也在要求加大对该领域的投入力度,行业将进入发展快车道。从网络基础设施到平台,再到应用甚至是安全等各环节均将受益。
公司方面,用友网络(600588)、东方国信(300166)等均在积极布局工业互联网业务。
○海南出招振兴旅游业 节假日自驾过海有望减免费
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海南省政府22日对外发布《海南省旅游业疫后重振计划——振兴旅游业三十条行动措施(2020-2021年)》,提出了六大层面共30条内容。其中包括:加快旅游基础设施建设,地债资金向旅游领域符合条件的公益性基础设施建设倾斜;鼓励海南旅游企业重组上市、扩大规模,培养一批旅游集团公司;扩大离岛免税购物消费限额,增加免税商品品种;鼓励省外游客自驾游海南,今年劳动节、中秋节、国庆节等重大节假日期间试行减免小客车过海费政策。
提升离岛免税购物消费限额,有助于满足游客多品类的购买需求。从以往几次提升后的效果看,对销售带动作用较为明显,客单价显著提升。另据查询,目前海口至广东海安航线对于小型轿车收费415.5元(含驾驶员1人)。若能减免过海费,有望给自驾游游客节省大量成本。旅游产业是海南的重要支柱产业,未来将实现快速发展。
A股公司中,海南瑞泽(002596)参与合作开发了海垦·南田马术文化小镇项目;海航基础(600515)参股的免税业务去年上半年实现营业收入12.76亿元;大东海A(000613)主营旅游饮食服务业。
○科技部支持新药医疗装备发展 国产替代进程加速
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科技部21日印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》,提出推动设立支持新药、医疗装备、检测、疫苗等领域的子基金,加快抗疫攻关科研成果的转化和产业化。
受益于我国高端医疗装备技术水平迅速提升,国产设备在售后服务领域无可比拟的地理优势,以及医保控费、按病种付费等措施加持下需求终端性价比权重的加码,我国部分高端医疗设备进口替代将正式迈入实质性阶段。此外,医保结构优化调整、辅助药让位、绿色审批通道等措施持续推出,释放了支持创新的明确信号,助力国产创新药蓬勃发展。{操盘手公式网-专业指标公式网 http://www.stock87.com}
渤海证券徐勇认为,创新研发管线庞大的制药企业以及进口替代空间大、国产设备技术快速提升的优质器械龙头将有望胜出,如恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)等。


【财报快递】
○新诺威拟10转11派1.4
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新诺威(300765)年报利润分配方案为10转增11股派1.4元,公司一季度预增15%至30%。
○洁美科技一季度预增
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洁美科技(002859)预增1.2倍至1.7倍,因前期产业链下游去库存过度,下游客户补库存意愿较强,公司订单量充足,产销两旺。
○中国太保等2019年度业绩增长
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中国太保(601601)全年实现净利润277.41亿元,同比增长54%,利润分配方案为每股派发1.2元现金股利。
海螺水泥(600585)全年实现净利润335.93亿元,同比增长12.67%,利润分配方案为10派20元。

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