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【私募基金】3月30日内参
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  • 内容标签: 私募基金
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  • 加入时间: 2020-03-30 08:34:32
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私募基金内参】

【上证聚焦】
○中央政治局会议首提提高赤字率、发行特别国债
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中共中央政治局3月27日召开会议,分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济运行形势,研究部署进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。与2月21日召开的中央政治局会议相比,此次会议首次明确要“抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施”,并对宏观政策内容进行了具体阐述,释放了极强的政策信号。此外,还首次提到适当提高财政赤字率、发行特别国债。
与普通国债、专项国债等相比,特别国债具备以下特点:不用经历民间融资步骤,收入与支出同时进行;一定是专款专用,更加契合当前应对疫情冲击的政策目标;只需人大常委会审议,更加有利于相机决策。历史上我国曾在1998年和2007年发行过两次特别国债,主要是为了应对经济波动和金融危机的积极财政政策举措,实施之后达到了保持中国经济相对平稳快速发展的作用。
中信证券杨帆认为,特别国债或用于基建补短板,在专项债和政策性金融的基础上,进一步加强基建对稳定经济的作用。广发证券刘郁认为,特别国债可能会定向支持因疫情受到损失的湖北等地区。粤开证券李奇霖认为,特别国债或用于促进消费,以扩大消费的方式对冲外需对经济的拖累。
私募基金

【资金观潮】
○三机构席位合计买入新诺威1.05亿元
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27日的交易公开信息显示,三机构席位合计买入新诺威1.05亿元,占当日成交的14.17%。公司此前发布高送转预案,拟每10股转增11股并派现1.4元。

【上证精选】
○新三板公开发行和连续竞价等业务系统将于30日正式上线。全市场最小申报数量调整为100股,取消整数倍要求。
○国开行决定设立2500亿元专项贷款,加大对制造业支持力度,涉及集成电路、新能源汽车、5G与光通信、大飞机、新型显示等领域。
○北向资金27日净流入34.14亿元。个股方面,格力电器、中兴通讯、恒瑞医药分别获净买入5.85亿、4.64亿、4.42亿元。
○宁波出台政策鼓励本地汽车消费,自3月25日至9月30日,消费者购买宁波本地生产、销售的乘用车并在本地上牌的,每车一次性让利5000元。
○28日在华为开发者大会上传出消息,华为已与数十家伙伴合作,推动基于华为昇腾AI处理器的Atlas计算平台系列产品在数十个行业落地。

【财报快递】
○三鑫医疗等一季度预增
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三鑫医疗(300453) 预增1倍至1.2倍,因主要产品销量及公司营业总收入保持增长。
康龙化成(300759) 预增70%至100%,因主营业务收入稳步增长,盈利能力提高。
恒逸石化(000703) 预增54%至89%,因产业链一体化、均衡化和国际化经营模式更加凸显,经营效益持续增长。
利民股份(002734) 预增70%至80%,因主要产品市场需求持续增长、量价齐升,以及威远资产组业绩并表。

○圣农发展等年报业绩增长
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圣农发展(002299) 2019年实现净利润40.93亿元,同比增长171.85%,因白羽肉鸡市场供给持续紧缺。
心脉医疗(688016)2019年实现净利润1.42亿元,同比增长56.38%,因新产品Castor分支型主动脉覆膜支架及输送系统带动收入实现较快增长。

○华宝股份拟推高派息
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华宝股份(300741) 年报利润分配方案为10股派发现金红利19.8元,公司最新股价为31.4元。

【产业情报】
○海外供给出现不确定因素、维生素价格连续上行
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私募基金内参中国饲料行业信息网27日报价显示,国内VA的报价已经涨至520-550元/公斤(月初价格为330-340元/公斤),VD3报价280-320元/公斤(月初为100-110元/公斤),VE报价70-76元/公斤(月初为60-65元/公斤)。
在欧洲疫情发展影响下,维生素行业对供给不确定的担忧直接导致了价格的上涨。以VA为例,其主要生产厂商帝斯曼的VA生产装置分布在瑞士、瑞典,巴斯夫位于德国路德维希港,安迪苏位于法国,三者合计产能2.4万吨,占行业总产能的62%。行业人士对记者表示,除了受新冠疫情影响外,寡头格局、行业库存低等也都成为维生素涨价的重要因素。
金达威(002626)最新宣布一季度同比预增30%-80%,因维生素及辅酶Q10原料产品价格上涨;
花园生物(300401)近日在互动平台表示,产品价格的上升对公司业绩有正面影响;
新和成(002001) -2.20%在维生素方面有多个大型项目建设齐头并进。

○比亚迪刀片电池发布、磷酸铁锂渗透率有望提升
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29日,比亚迪面向外界发布了刀片电池,并且确认新车型“汉”将首发搭载刀片电池。创始人王传福表示,刀片电池具有高安全、长续航(长寿命)、减少对稀有金属依赖的特点。
不同于现有电池尺寸和成组工艺,刀片电池将单体电芯尺寸做大,同时减少电池包内部模组数量的使用以进一步增加有效电池空间。刀片电池的安全性优势明显,体积比能量密度高,同时电池成本也会有所下降。根据实验数据显示,采用刀片电池+大模组的设计方式能够使成本下降15%以上,电池续航有望提升50%。
随着刀片电池的亮相,磷酸铁锂渗透率有望提升,我国自主动力电池行业前景将更为光明。整车成本也有望随之降低,改善电动车行业盈利水平。
比亚迪(002594) 是我国自主动力电池行业龙头,具备相当程度的全球竞争力;
德方纳米(300769) 计划10亿元投资曲靖磷酸铁锂产能;
国轩高科(002074)是国内首家为乘用车车型配套磷酸铁锂电池的企业。

○首批六家券商试点并表监管、马太效应有望持续
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27日,证监会决定将包括中信证券(600030) 、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)等在内的六家券商纳入首批并表监管试点范围,允许试点机构试行更灵活的风控指标体系。此举将推动龙头券商释放净资本,为重资本业务和创新业务打开空间。
海通证券认为,并表监管的试点主要是两个目的:一是鼓励券商多元化发展,向境外子公司、境内期货、基金等增资;二是加强境内外子公司的综合监管,基于集团化、一体化的全面风险管理能力是未来打造本土航母级券商的重要支撑力。
此外,行业加速分化,并表监管的试点券商本身为行业头部券商,预期未来在监管力争打造航母级券商的政策导向下,头部券商优势将更为明显,马太效应有望持续。

【公告解读】
○冠城大通拟分拆大通新材至沪市主板上市
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冠城大通(600067) 拟将控股子公司大通新材分拆至上交所主板上市。通过本次分拆,将大通新材打造成为公司下属电磁线的研发、生产和销售业务的独立上市平台。

○华友钴业子公司签订重大销售合同
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华友钴业(603799) -子公司华海新能源与浦项化学签订《N65前驱体长期购销合同》,合同期限共34个月,自2020年3月至2022年12月,合计产品数量约76250吨。预估合同总金额约为72亿至76亿元,占公司2019年度营收的38.19%至40.31%。

○玲珑轮胎拟投建高性能子午线轮胎等项目
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私募基金内参http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=17:玲珑轮胎(601966) 拟在长春汽车经济技术开发区建设国内第五个生产基地,拟投建年产1400万条高性能子午线轮胎和20万条翻新轮胎项目,项目总投资为48.94亿元。项目建成后,达产年实现销售收入44.4亿元,净利润3.56亿元。

○浙江永强拟回购股份
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浙江永强(002489) 拟回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过6元/股。

○富祥股份拟投建50亿元医药项目
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富祥股份(300497) 与景德镇市人民政府签订战略协议,公司将投建富祥生物医药项目。项目用地约1001亩,总投资50亿元,建设年产2500吨手性药物、1200吨生物制药、5亿片(包/支)药物制剂的生产基地。

○重庆啤酒拟与控股股东增资重庆嘉酿啤酒
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重庆啤酒(600132)及公司控股股东嘉士伯拟以其资产及/或现金出资,共同向重庆嘉酿啤酒有限公司增资,交易后该公司应仍由公司控股。本次交易预计将构成重大资产重组。


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