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【私募基金】4月7日内参
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  • 加入时间: 2020-04-07 08:51:10
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私募基金●内参

【上证聚焦】
○超额存款准备金利率十二年来首降 鼓励银行放贷
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央行决定自4月7日起,将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。该利率的上一次调整是在2008年,由0.99%下调至0.72%。央行还宣布,针对4000家中小银行定向降准1个百分点,共释放长期资金约4000亿元,于4月15日和5月15日分两次实施。
超额存款准备金利率可以视为银行持有资金的机会成本,也是利率走廊的实际下限。财信证券伍超明认为,此次下调将激励银行把资金用于信贷投放,让更多的资金流入实体经济,也有利于增加对中小企业的信贷融资。方正证券颜色认为,这会促使银行更有意愿购买债券,为发行特别国债和地方专项债提供流动性支持。粤开证券李奇霖认为,这将增大金融机构加杠杆提高收益的空间。
○三大运营商将发布白皮书 传统短信有望焕发新生
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据中国移动官方微博消息,4月8日10时,三大运营商将携手产业合作伙伴,联合发布5G消息白皮书,并进行线上直播。有望全面升级基础短信,实现短消息的互动化、智能化,并增强安全防伪能力。
短信是数字社会信息流动最重要的传送载体之一,相比于其他手机APP,具备免安装、普遍可达、手机号码即用户ID等优势。安信证券胡又文认为,5G为RCS(指融合了语音、消息、状态栏、位置服务的富媒体通信)带来了巨大推动力,RCS有望成为企业服务客户的重要工具。
A股公司中,梦网集团(002123)是国内最早落地RCS的企业之一,去年相继与国票信息、高灯科技、阿里巴巴等签订战略合作协议;彩讯股份(300634)全面接入中国移动BOSS、MISC、VGOP、短信及彩信网关等网元;神州泰岳(300002)基于多年为中国移动研发并运营飞信项目的成功经验,配合其推进融合通信战略,为政府、金融、大型企业等提供融合通信服务。
趋势

【财报快递】
○天邦股份等一季报预增
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天邦股份(002124)预增2.34倍至2.49倍,业绩贡献主要来自生猪养殖业务。
金新农(002548)实现净利润6500万至8000万元,同比扭亏为盈,因生猪市场价格较上年同期大幅上升。
理邦仪器(300206)预增1.2倍至1.3倍,因疫情相关的监护、体外诊断-血气、心电产品线增长迅速。
赢合科技(300457)预增1.12倍至1.4倍,因订单规模和客户结构持续优化,以及推出口罩机自动化生产线以及口罩代工业务。


史丹利(002588)预增45%至60%,因一季度销量比上年同期有较大幅度增长。

【上证精选】
○据财政部介绍,第三批提前下达的专项债将适当扩大使用范围,增加城镇老旧小区改造领域,加快5G网络、数据中心、人工智能、物联网等新型基础设施建设。
○上交所发布科创板非公开转让细则,限售期满后,股东通过非公开转让方式减持首发股份,不再限制减持数量和持有时间。
○国网电动汽车2020年第二次充电桩设备采购项目近日开标。国网旗下19家省电动汽车合资公司正着力推进机制改革,推动充电服务业务在全国加速落地。
○据中国结算数据,境外机构投资者的债券托管量在3月份增长62.17亿元,这已是外资的连续16个月增持。
○中国载人航天工程办公室近日披露了长征五号B遥一运载火箭在组装厂房的全貌照片。预计4月下旬首飞,届时将发射我国新一代载人飞船试验船。

【公告解读】
○至正股份控制权被溢价转让
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私募基金内参至正股份(603991)控股股东至正集团拟以31.86元/股,将所持公司27%股份协议转让给深圳市正信同创投资发展有限公司。完成后,公司实控人由侯海良变为王强,后者未来1年拟继续增持股份。公司最新股价为19.59元。
○维业股份实控人将变更为珠海国资委
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维业股份(300621)控股股东维业控股、实控人张汉清拟以14.415元/股,将合计所持6241万股(占总股本29.99%)转让给华实控股。完成后,公司实控人将变更为珠海国资委。维业股份最新股价为10.97元。
○光威复材签订9.98亿元重大合同
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光威复材(300699)收到全资子公司威海拓展纤维有限公司与某客户签订的两个《武器装备配套产品订货合同》,合同标的为某型号碳纤维及织物。总金额9.98亿元,占公司2019年度营业收入的58%。
○华中数控引入国家制造业转型升级基金作为战投
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华中数控(300161)同意引入国家制造业转型升级基金作为战略投资者,认购公司2020年度非公开发行的股票。本次计划募资总额不超过8.14亿元,其中国家制造业转型升级基金认购金额为3.86亿元,资金将投入高性能数控系统技术升级及扩产项目、红外产品产业化项目。
○丹邦科技拟定增 投向透明PI膜等项目
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丹邦科技(002618)拟定增募资不超17.8亿元,扣除发行费用后用于量子碳化合物厚膜产业化项目、新型透明PI膜中试项目、量子碳化合物半导体膜研发项目及补充流动资金。
○富安娜拟回购股份
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富安娜(002327)拟回购股份1亿至2亿元,回购价格不超过9.8元/股。
○康盛股份推进氢能汽车产业发展
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康盛股份(002418)与张家口市政府、中植集团签署协议,将在张家口市建设新能源专用车整车制造厂,规划年产能1500台;并共同设立氢能基金,一期规模10亿元,开展氢能产业的推广应用。
○涪陵电力拟定增募资收购配电网节能资产
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涪陵电力(600452)正在筹划非公开发行股票事项,募资用于收购国家电网有限公司下属省综合能源服务公司的配电网节能资产及补充流动资金等。
【产业情报】
○国网持续加码特高压建设 将有效带动上下游产业
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据央视报道,截至4日,在建的9条特高压输电通道已经全部复工,正在加速建设,全年建设项目投资规模将达到1811亿元,将有效带动上下游产业发展。此外,国网公司近日召开新基建工作领导小组第一次会议,再度明确将加快新型基础设施建设,持续加快推进特高压工程建设。
近日印发的《河南西部(洛阳-平顶山)产业转型升级示范区》建设方案提出,将加快中原电气城建设,推动平高集团等龙头企业提升特高压交直流输变电成套装备设计、试验和制造水平,加强柔性交直流输变电设备、智能电网控制设备等核心关键技术研发。业内人士表示,特高压工程投资规模大,增加就业岗位多,在稳增长与惠民生中作用力十足,同时能够解决我国能源资源与负荷中心逆向分布的问题。
公司方面,平高电气(600312)是平高集团旗下的上市平台,产品在历次特高压项目招标中份额领先;许继电气(000400)的继电保护及自动控制装置被广泛应用于特高压直流项目;森源电气(002358)主营产品为高低压配电成套装置。
○全球第一大MLCC厂商停产 供需趋紧或致涨价持续
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私募基金内参http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=17:受新冠肺炎疫情影响,全球第一大MLCC生产商村田日本福井工厂停产。此前,村田菲律宾工厂已因疫情停产。自2月份以来,村田一直处于开工不足、产能利用率不高状态。另一家MLCC龙头企业国巨已于3月底对渠道进行一轮涨价,个别品种价格涨幅达30%至50%。
业内认为,如果日本和东南亚的疫情不能在短期内得到有效控制,可能有更多厂商进入停产状态,不排除再度出现涨价情况。需求方面,上证报采访获悉,5G带来的手机、基站、车载MLCC需求料将在今年逐步落地,下半年5G等增量需求释放推动MLCC行业景气上行,厂商的部分订单有可能延迟但不会消失。
A股公司中,风华高科(000636)是国内MLCC龙头,拟投资75亿元扩产MLCC,有望成为全球第三大MLCC供应商;三环集团(300408)是陶瓷材料龙头,公司确立MLCC业务作为长期战略;国瓷材料(300285)提供了国内大部分MLCC粉体材料。
○多地出招鼓励引导旅游产业 5月或将迎旅游高峰
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海南省政府6日发布《海南省国家体育旅游示范区发展规划(2020-2025)》,要求积极扶持、培育一批具有核心竞争力的体育旅游民营企业,鼓励本地大型体育旅游企业挂牌上市。另悉,厦门市商务局等多部门近日联合印发《关于进一步促进旅游会展住宿餐饮业健康发展的通知》,提出鼓励本省游客来厦旅游,并给予相应住宿补贴。
自3月中旬以来,国内多个省市陆续恢复旅行社、在线旅游企业的辖区内业务,并推出发放消费券、景区门票优惠等措施。还有多地提出2.5天弹性休假,鼓励、引导民众外出度假和旅游。中国旅游研究院、携程旅游大数据联合实验室调查显示,5月有望迎来疫情后的首个旅游高峰。
渤海证券杨旭认为,旅游业持续向好的趋势没有改变,看好逻辑清晰且业绩确定性强的免税领域。A股公司中,中国国旅(601888)受益于海南旅游岛政策持续加码,未来有望打造“三亚+海口免税城”双子星;凯撒旅业(000796)引入国资建投华文作为战略股东,全力推进免税、旅游等多业务拓展。

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