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【私募内参】4月9日内参
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私募内参


○消费券显现出乘数效应 助力消费市场加速恢复
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据当地媒体报道,郑州市发放的第一期5000万消费券预计拉动消费1.87亿元,乘数效应达到13倍。零售、餐饮行业的消费交易笔数靠前。据不完全统计,目前已有包括郑州在内的40多个地区推出消费券政策,规模从数百万元到上亿元不等。
4月8日,易方达消费精选股票基金发行再现“一日售罄”。拟任基金经理萧楠目前还管理易方达旗下消费行业股票、大健康混合、现代服务业混合等基金的基金经理。从这些基金的行业配置来看,食品饮料等大消费行业均为重点投资方向。
目前食品饮料行业已有多家公司发布一季度预增公告:双塔食品(002481)主营植物蛋白,预增50%-90%;金字火腿(002515)主营肉制品,预增41%-73%;克明面业(002661)主营挂面产品,预增40%-80%;三全食品(002216)7日晚间宣布预增长520%-550%,8日股价涨停。

【上证精选】

○据工信部介绍,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》将尽快发布实施。业内人士看好具体支持措施陆续到位,更好的发展环境值得期待。

○通威股份、新希望、唐人神等饲料品牌近日纷纷下发涨价函,涨价幅度在50元/吨至200元/吨不等。

○据乘联会数据,3月第四周乘用车日均零售5.39万辆,同比降幅缩减至24%。预计部分城市的车市刺激政策实际落地生效要到4月份。

○水泥行业有序复工复产及错峰生产工作视频座谈会近日召开,多部门表示要继续抓好水泥化解产能过剩工作,确保总产能只减不增。

○北向资金8日净流出34.52亿元。个股方面,五粮液、贵州茅台分获净买入4.74亿元、2.71亿元。


【交易闹铃】

○三只新股及三只可转债9日发行
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锐新科技(300828)发行价12.26元,申购上限1.1万股,主营工业精密铝合金部件。

锦和商业(732682)发行价7.91元,申购上限2.8万股,主营产业园区运营。

私募内参科创板新股沪硅产业(787126)发行价3.89元,对应2018年营业收入发行后市销率为9.55倍,申购上限8.65万股,主营半导体硅片。

东时转债、长集转债、鲁泰转债申购代码分别为754377、072616、070726,其中东时转债、长集转债的正股最新股价高于转股价。

【产业情报】

○阿里云负载均衡增速全球领先 云计算迎高景气
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8日,IT研究与顾问咨询公司Gartner发布最新企业级网络设备市场份额报告。报告显示,阿里云负载均衡(SLB)增速全球领先,一季度营收环比增长35.1%,远超AWS、F5及Citrix等厂商。
同日,国资委表示要推动中央企业加快数字化转型,加速培育具有全球竞争力的世界一流企业;国家卫生健康委等10部门发布通知,要求各级卫生健康行政部门加强基础设施建设,提升信息化和大数据管理水平。
华泰证券王林认为,云计算作为“新基建”的核心发展方向,将迎来确定性的需求高景气。云计算的基础设施投资主要包括服务器和数据中心建设,A股公司中,浪潮信息(000977)作为国内第一、全球第三大服务器厂商,不仅享受云计算带来的产业红利,也受益于5G带来多场景增量需求;数据港(603881)将非公开发行投资三个大型云计算数据中心;中科曙光(603019)在国产CPU服务器领域的出货量不断提升。

○多地集中开工新基建项目 5G网络建设成排头兵
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4月份以来,重庆、贵州、湖南等多地集中开工一批新基建项目。安徽、广东、浙江、山东等地新基建项目库或投资计划也相继出炉,5G、人工智能等新基建领域成为投资重点。
除了新开工项目之外,近期安徽、浙江等地还公布了今年重点项目投资计划,新基建项目被纳入其中,且计划投资规模相当可观。业内人士指出,传统基建对经济托底的边际效应在减弱,而新基建具有可持续的投资拉动效应,未来投资空间巨大。今年新基建投资规模将超万亿元,且未来还将持续快速增长。
渤海证券徐勇认为,今年国内三大运营商和铁塔公司将投入近2000亿元作为5G的投资预算,国内5G网络建设有望如火如荼展开,具备高技术门槛的配套设备类企业有望迎来景气周期,如5G光通信器件领域的中际旭创(300308)、新易盛(300502)、光迅科技(002281)等。

私募内参

【公告解读】

○科达利拟定增扩充锂电池结构件产能
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科达利(002850)拟定增募资不超13.86亿元,用于惠州动力锂电池精密结构件新建项目及补充流动资金。

○华统股份拟投建生猪养殖项目
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华统股份(002840)与天台县人民政府签订协议,将在天台县投建生猪养殖项目,目标建设育肥场1个,设计年出栏商品猪10万头,计划总投资约1.6亿元。

○齐翔腾达拟投建20万吨/年异壬醇项目
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齐翔腾达(002408)拟投资17.98亿元,建设20万吨/年异壬醇项目。公司称该装置建成后将进一步增进对碳四原料的加工深度,增加产品附加值与产品多样化。

○益生股份等3月份销售量环比骤升
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益生股份(002458)3月份鸡苗销售数量3744.83万只,销售收入2.27亿元,环比变动分别为17.45%、196.25%,主因鸡苗销售价格环比2月大幅提高。
仙坛股份(002746)3月份销售商品鸡1146.56万只,销售收入3.01亿元,环比变动幅度分别为57.61%、71.96%。主因出栏量大幅上升和销售价格上涨。



【资金观潮】

○四机构席位买入人福医药
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交易公开信息显示,人福医药(600079)近3个交易日获4家机构席位合计买入7.17亿元,占区间成交总额的26.31%,另有1家机构席位卖出3706.83万元。
人福医药日前发布公告,拟收购宜昌人福13%股权。太平洋证券认为,宜昌人福瑞马唑仑、磷丙泊酚今年有望陆续获批上市,多科室推广叠加新品获批,宜昌人福“大麻药布局”(麻醉镇痛+镇静)有望提速。

【财报快递】

○红旗连锁等一季报业绩预增
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私募内参,红旗连锁(002697)预增60%至90%,疫情期间,在做好疫情防控的基础上,公司所有门店不关门、不断货、不涨价做好保供企业的职责。

玉禾田(300815)预增1.25倍至1.55倍,因承接的新项目增加了营业收入。

华友钴业(603799)预增逾13倍,因受益于产品高端化、产业一体化以及钴产品、铜产品的毛利率上升。

岳阳林纸(600963)预计实现净利润8000万至9600万元,同比扭亏为盈,因纸产品市场向好,销售价格较上年同期提高;同时,主要原材料价格下降,产品成本较上年同期下降。

佳发教育(300559)预增46.9%至66.1%,因教育考试信息化行业市场需求增加,带动公司标准化考点设备产品收入增加。同时,公司智慧教育产品获得更多市场机会,智慧教育业务收入增加。

○海能实业年报拟送转
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海能实业(300787)年报利润分配方案为10转增5股派5元。

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