【私募基金●内参】

【上证聚焦】
○国常会发出稳投资强信号、今年旧改规模预计翻倍
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4月14日召开的国务院常务会议要求落实落细今年以来出台的支持企业政策措施，助力企业渡难关。继3月31日国常会确定“再提前下达一批地方政府专项债额度”之后，此次会议再次提及“抓紧按程序再提前下达一定规模地方政府专项债”。受访专家预计，第三批提前批专项债将很快下达，可能在今年全国两会前。
此次会议还指出，推进城镇老旧小区改造，是改善居民居住条件、扩大内需的重要举措。今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户，比去年增加一倍。受访专家表示，旧改有望成为今年加大财政赤字后，政府投资发力的一大方向。据初步估算，我国城镇需综合改造的老旧小区投资总额可达4万亿元。与其他项目相比，旧改项目的投资周期较短，通常只有半年左右，而且边际效益明显，资金周转快，将增加对防水、管材、涂料等建材产品的需求。
东方雨虹（002271）在防水行业占据约10%市场份额，仅2015-2018三年就实现翻倍；
三棵树（603737）是涂料行业国产品牌龙头，零售业务正在向一二线城市加速渗透；
蒙娜丽莎（002918）定位于高端陶建筑陶瓷产品市场，受益于精装率提升。

【资金观潮】
○头部私募看好消费股
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私募基金内参：私募排排网组合大师数据显示，3月末景林资产重仓持有家用电器和食品饮料两大行业；高毅资产重仓了家用电器板块；淡水泉的两大重仓行业为电子和医药生物，还配置了电气设备、房地产和家用电器等行业。
华宝基金量化投资部总经理徐林明认为，尽管疫情对于消费行业冲击较大，但近期政府陆续出台了诸多刺激消费的政策。当下消费龙头股配置价值凸显，且安全边际较高。

【上证精选】
○北向资金14日净买入142.29亿元，创今年以来第二大单日净买入额。宁德时代、贵州茅台均获净买入逾11亿元。
○据科技部介绍，目前我国有3个新冠疫苗获批进入临床试验，还有几条不同技术路线的疫苗也在加快推进，预计于四五月份陆续申报临床试验。
○外汇局日前发布“关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知”，推出八大举措提升跨境贸易投资便利化水平。
○据博亚和讯最新数据，国内多地仔猪价格创出数年来新高。分析人士表示，当前养殖利润高企，养殖单位的补栏意愿强烈。
○两部委发布关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知，要求旅游景区只开放室外区域，接待游客量不得超过核定最大承载量30%。


【财报快递】
○漳泽电力等一季报业绩预增
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漳泽电力（000767）预增7.35倍至7.4倍，因燃煤采购成本降低及投资收益增加。
登海种业（002041） 预增5.85倍至6.35倍，因主营业务向好，玉米种子销量较上年同期增长幅度较大。
电魂网络（603258）预增1.23倍至1.72倍，因《梦三国》端游充值收入与《梦三国手游》复刻版充值收入同比有所增加。
国风塑业（000859）预增1倍至1.5倍，因优化原材料库存管理，强化成本控制。
荣盛石化（002493）预增98%至115%，因炼化一体化工程下游装置陆续投入运营，顺利产出各类产品。
盐津铺子（002847） 预增76%至111%，因全渠道、全品项、全产业链的稳健经营策略经受了疫情考验，整体营业收入保持正常增长。
达安基因（002030） 预增5.58倍至6.08倍，因市场对新型冠状病毒核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长。
吉电股份（000875） 预增49%至74%，因电量完成情况较好，同时新能源板块装机规模持续增加，项目效益逐步显现。

○吉宏股份等年报拟送转
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吉宏股份（002803） 年报披露拟10转增7股派1元。
春光科技（603657）年报披露拟10转增4股派5元。

【产业情报】
○国家电网启动新一轮充电桩建设、订单需求将提升
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14日，国家电网启动首批126个充电桩项目，今年计划安排充电桩项目投资27亿元。其中居住区充电桩5.3万个，公共充电桩1.8万个，专用充电桩0.7万个，将有助于补齐居民区充电难、平台互联互通不足等行业短板。
据国家电网测算，年内建成各类充电设施7.8万个，能够极大地促进电源类产品、零部件生产制造，以及车后服务上下游产业需求，预计带动新能源汽车消费超过200亿元。国家电网表示，充电桩项目将吸引社会各类投资，来加快构建全国充电的一张网。
兴业证券朱玥认为，国网统一招标的模式将有助于稳定行业价格，修复设备企业盈利能力，预计毛利率可以恢复至18%-20%。另外，国网付款能力强，将极大改善行业回款能力差的现状。
上市公司方面，科士达（002518）、中恒电气（002364）等拥有充电设备相关业务。

○国内页岩气勘探开发连获进展、市场有望持续增长
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中国石化14日宣布，探明储量超千亿方的威荣页岩气田开发建设目前已全面铺开，这是我国首个深层页岩气田，建成后年产能30亿立方米，相当于1600万个家庭的年用气量。此前在本月9日，江汉油田涪页10HF井放喷测试求产获得稳定工业油气流，标志着江汉油田复兴地区陆相页岩气勘探取得重要突破。
东吴证券分析师陈显帆认为，在页岩气经济性逐渐体现的基础上，我国页岩气开发有望复制北美页岩气产量2007年到2017年十年复合增长超过30%的发展路径。
石化油服（600871）重点布局页岩气等市场，2018年有约400多部钻机全力保障页岩气建设；
杰瑞股份（002353）的电驱成套压裂设备是页岩气田开发最直接的降本增效方式之一；
阿科力（603722）的聚醚胺产品应用于页岩气开采。

【公告解读】
○红日药业药品获批新冠肺炎重型、危重型治疗
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私募基金内参：http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=13003红日药业（300026） 收到国家药品监督管理局下发的关于公司产品血必净注射液新增适应症的《药品补充申请批件》，该产品是目前国内唯一经国家药品监督管理局批准的治疗脓毒症和多脏器功能失常综合征的国家二类新药，具有专利保护。

○傲农生物拟投建生猪产业一体化项目
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傲农生物（603363）拟在永新县发展50万头生猪产业一体化项目，总投资预计为10亿元。还拟在沾化经济开发区投建配套的屠宰及食品加工项目，总投资预计5亿元。

○濮阳惠成拟投建年产2万吨功能材料项目
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濮阳惠成（300481） 全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司拟投资建设“年产2万吨功能材料项目”，项目投资预算2.3亿元。

○启明信息股东协议转让7.05%股份
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启明信息（002232）股东净月建投将持有的占公司总股本7.05%股份协议转让给净月智慧城建，每股转让价格为9.4元。净月智慧城建主要股东为长春净月高新技术产业开发区国资委。

【聚焦科创】
○金山办公同时获基金、保险和社保买入
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根据最新披露的上市公司年报，截至去年年底，中国通号、金山办公、博瑞医药、南微医学、嘉元科技和海尔生物等6只科创板股票的机构持股数量超过1000万股，其中，金山办公还同时获得了基金、保险、社保买入，持有量分别为2622.7万股、122.2万股、204.7万股。

【交易闹铃】
○3只新股15日申购
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万泰生物（732392）发行价8.75元，申购上限1.3万股，主营生物诊断试剂与疫苗。
湘佳股份（002982）发行价29.63元，申购上限1万股，主营家禽养殖。
科创板新股财富趋势（787318）发行价107.41元，对应摊薄后扣非市盈率42.12倍，申购上限4500股，主营“通达信”软件，可比公司有同花顺、大智慧。

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