【私募基金●内参】
○成都打造百亿级鲲鹏产业基地、鲲鹏产业链前景佳
成都市工业经济工作领导小组16日印发关于加快培育发展鲲鹏产业工作方案的通知，提出到2025年，鲲鹏产业规模超过500亿元，成为全国领先的鲲鹏软件生态基地、鲲鹏硬件制造基地和鲲鹏应用示范基地。同日，华为逾10亿元鲲鹏整机制造项目签约落地成都。
据了解，鲲鹏处理器是ARM体系架构的中央处理器，鲲鹏产业涵盖以鲲鹏处理器为核心的软硬件产品研发、生产、应用及服务等各个环节。根据IDC预测，到2023年，全球计算产业投资空间1.14万亿美元，中国将是主要推动力和增长引擎。长城证券周伟佳指出，得益于华为“鲲鹏+昇腾”生态的构建，服务器及部件、企业应用软件、基础架构软件等市场空间广阔，产业链上公司有望充分受益。
常山北明（000158）旗下北明软件已成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一；
神州数码（000034）在厦门投产基于鲲鹏的自主品牌服务器、PC整机，成为华为鲲鹏生态合作伙伴。

【交易闹铃】
○三只新股及一只可转债20日发行
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赛伍技术（732212）发行价10.46元，申购上限1.2万股，主营太阳能背板等光伏材料。
金现代（300830）发行价4.4元，申购上限2.55万股，提供电力行业信息化解决方案。
科创板新股光云科技（787365）发行价10.8元，申购上限6500股，主营电商SaaS产品。
全筑转债申购代码754030，正股全筑股份的最新股价高于转股价。

【上证精选】
○中央政治局会议提出，稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。
○证监会发布实施《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》，投资范围仅限于精选层股票。
○BDI指数17日上涨3.44%，达到751点的近三个月以来新高，主要受到铁矿石供需面好转的拉动。
○北向资金17日净买入86.23亿元，一周累计净买入300.21亿元。个股方面，五粮液17日获净买入6.66亿元，美的集团获净买入5.81亿元。
○据渣打中国介绍，渣打财富管理产品对中国境内资产的配置比例已从半年前的不到10%增至25%，看好可持续发展、女性消费、养老等投资趋势。


【公告解读】
○兆驰股份拟将子公司分拆至创业板上市
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私募基金内参：兆驰股份（002429）拟将控股子公司兆驰光元分拆至创业板上市。通过本次分拆，兆驰光元作为公司下属从事LED器件及组件研发、生产和销售的LED封装业务平台，将实现独立上市。

○兴发集团拟定增布局超高纯电子级化学品
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兴发集团（600141）拟定增募资不超过8.8亿元，用于6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目和归还银行贷款。

○美锦能源拟定增投向新材料和燃料电池项目
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美锦能源（000723）拟定增募资不超66亿元用于华盛化工新材料项目、氢燃料电池电堆及系统项目。其中华盛化工项目预计年均销售收入126.34亿元，氢燃料电池电堆项目预计年均净利润3.56亿元。

○铁汉生态实控人将变更为国务院国资委
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铁汉生态（300197）拟向中国节能和深投控共赢基金定增募资不超18.06亿元。同时，公司实控人刘水方面拟向中国节能转让公司总股本的10.11%。完成后，中国节能将成为控股股东，国务院国资委成为实际控制人。

○申达股份拟挂牌出售二印厂有限公司
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申达股份（600626）拟公开挂牌转让持有的上海第二印染厂有限公司100%权益。公司表示，经测算，若转让成交价格为5.07亿元，预计转让收益约4.04亿元。

【产业情报】
○部分水泥厂已满负荷生产、机构看好基建加速趋势
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上证报记者从业内获悉，在各地重大项目复工复产带动下，部分水泥厂正在加班加点满负荷生产。其中，浙江一些水泥厂（如南方水泥）的产能利用率超过100%，达到110%。另据数字水泥网讯，本月20日起，浙江金华、衢州、丽水、宁波、台州和温州全品种水泥价格将上调20元/吨。
统计局最新数据显示，3月固定资产投资增速降幅收窄，基建、地产回暖明显。国盛证券程龙戈认为，近期国内财政及货币政策持续加码，社融加速、设计订单大增，基建加速趋势已十分明显。天风证券武浩翔认为，水泥行业的小旺季有望在4月和5月延续。
海螺水泥（600585）去年收入盈利再创历史新高，是水泥行业的标杆企业；
上峰水泥（000672）的水泥熟料成本优势显著，占据华东地区主要核心需求市场；
东方雨虹（002271）主营防水材料，应用于基础设施、房屋建设等领域。

○芯片封装产能持续紧张、5G换机潮或引发需求增长
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私募基金内参：http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=13032，有芯片设计公司老板向上证报反映，自去年年末以来的芯片封装产能紧张态势仍然存在，预计会延续到6月份。生产半导体封装材料的上海锡喜科技总经理孙一中也表示，公司产品BGA锡球（先进封装的关键材料之一）在一、二季度的销售额稳中有升。业内人士认为，由于5G换机潮将至，需求增长预期不变，变的是外部环境不确定性带来的波动，即需求只会延迟不会消失。
与这些反馈相互印证的是：
华天科技（002185）近日披露，由于订单饱满，预计一季度业绩增长200%至320%；
长电科技（600584）在互动易表示，公司具备7nm芯片封测能力，与战略客户的合作进一步加深，客户订单量保持稳定；
晶方科技（603005）是CIS摄像头芯片封装的领先者，2月底在互动易表示，公司生产正常饱满，相关项目正在实施推进中。

【财报快递】
○锐明技术等年报拟送转
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锐明技术（002970）年报披露拟10转增10股派8元。
新媒股份（300770）年报披露拟10转增8股派9元。
比音勒芬（002832）年报披露拟10转增7股派5元。
亿纬锂能（300014）年报披露拟10转增9股派1.7元。
朗科智能（300543）年报披露拟10转增7股派2.5元。
万兴科技（300624）年报披露拟10转增6股派3.5元。
中设股份（002883）年报披露拟10转增5股派1.8元。

○博瑞医药等一季度业绩增长
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博瑞医药（688166）+3.47%实现净利润3402.64万元，同比增长111.07%。
福莱特（601865）+3.09%实现净利润7.17亿元，同比增长76.09%。

【资金观潮】
○一机构席位买入通富微电
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17日交易公开信息显示，通富微电（002156）+10.02%获1家机构席位买入4755万元，占全天成交总额的1.45%，另有深股通渠道净买入4149万元。
太平洋证券王凌涛认为，随着5G、AI、物联网等新型需求崛起，以及半导体国产化大幕的拉开，国内半导体封测的产能将大概率出现短缺。通富微电在此背景下积极扩充产能，进一步增强公司综合实力和订单承接能力，为业绩持续增长打下坚实基础。

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