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【私募基金】4月29日内参
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  • 加入时间: 2020-04-29 08:59:28
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私募基金●内参】

【上证聚焦】

○国常会部署推进新基建 引导合力建设工业互联网

28日召开的国务院常务会议部署加快推进信息网络等新型基础设施建设,推动产业和消费升级。会议提出,着眼国内需求,以应用为导向,挖掘我国市场规模巨大的潜能,积极拓展应用场景。瞄准产业升级,引导各方合力建设工业互联网。
华泰证券谢春生认为,工业互联网通过平台、软件、数据、算法将设备和信息(供应链管理)互联,是沟通新基建各领域的纽带,对提升中国制造业智能化水平和存量资产效率具有深远意义。看好工业软件、工控核心产品、工业机器人、智能机床等细分产业。
A股公司中,汇川技术(300124)是内资工控龙头,今年一季度工控订单同比增逾四成;宝信软件(600845)的钢铁信息化业务受益于钢铁行业兼并重组,IDC业务上架机柜数量持续提升;能科股份(603859)的智能制造业务围绕国防军工、高科技电子与5G等产业链发展,持续实现高增长。

私募基金4月29日内参

【资金观潮】

○三机构席位买入白云机场

私募基金内参28日的交易公开信息显示,白云机场(600004)获3家机构席位合计买入3.52亿元,占全天成交额的43.91%,另有1家机构席位卖出2247万元。
方正证券认为,白云机场正处在由基建时代向非航时代迈步的过渡期,未来3年将会是利润加速增厚、确定性逐步提升的阶段。一方面,航站楼投产带来的时刻调增是公司高速发展的保障。另一方面,中免集团接手免税业务经营后,公司免税客单价大概率会出现均值回归。

○牛散、明星基金经理“共聚”山石网科

根据目前已披露的一季报,“牛散”赵建平一季度末共计重仓七家上市公司,重仓持有科技股,最新买入计算机板块个股山石网科。明星基金经理谢治宇、黄兴亮也持有该股。


【上证精选】

○深交所投教中心表示,新开通创业板交易权限可通过纸面或电子方式签署风险揭示书。存量投资者不必急于签署新的风险揭示书,在注册制下创业板新股发行申购前签署即可。

○财政部等三部门公告,明年起至2030年底,延续西部大开发企业所得税政策,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税。

○据农业农村部介绍,猪肉批发价格已连续10周下降,每公斤降了6元左右。蔬菜、水果等鲜活农产品供给增加,价格基本回落到常年水平。

○由央广总台牵头,联合华为等共同申报的国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”重点专项“4K超高清电视制播系统研制”项目获得科技部批准立项。

○北向资金28日净流入10.37亿元。个股方面,立讯精密获净买入4.58亿元,五粮液获净买入2.91亿元。


【财报快递】

○贵研铂业等一季度业绩增长

贵研铂业(600459)实现净利润1.35亿元,同比增长318.37%,因汽车催化剂、贵金属资源循环利用以及贵金属供给服务等业务利润增加。
万东医疗(600055)实现净利润5070.10万元,同比增长787.21%,因疫情相关产品移动DR(应用于医用X射线机细分领域)销售增加。
海尔生物(688139)实现净利润6927.85万元,同比增长141.42%,因抗击疫情相关的生物安全柜、超低温等产品需求增长较快。
江苏索普(600746)实现净利润4809.78万元,同比增长6002.49%,因并表的醋酸和硫酸业务组业务规模增加。
紫晶存储(688086)实现净利润1574.42万元,同比增长559.89%。
民丰特纸(600235)实现净利润781.78万元,同比增长346.8%,因主要原料木浆的使用均价同比下降。公司还预计上半年业绩较上年同期有较大增长。

○漫步者等年报拟送转

漫步者(002351)年报披露拟10转5股派1.5元。
中山金马(300756)年报披露拟10转4股派3.2元。
博敏电子(603936)年报拟10股转4股派0.7元。
【产业情报】

○大基金二期完成首个项目 装备领域或成投资重点

据媒体报道,国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元,日前已完成签署,资金已经到账。
光大证券裘孝峰认为,我国集成电路在装备、材料领域与国外差距最大。大基金一期已基本完成产业布局,主要投资在晶圆制造领域,对装备和材料的投资较少。大基金二期启动后,将加强在半导体装备和材料领域的投资。此前召开的半导体集成电路零部件峰会上,国家大基金透露未来投资的方向将有所侧重,尤其是装备、材料等领域。
公司方面,天通股份(600330)是拉晶和研磨抛设备供应商,受益于国产硅片替代加速;鼎龙股份(300054)的CMP抛光垫打破国外垄断,受益于下游半导体制造领域崛起。

○国内外病虫害威胁不容轻视 杀虫剂需求有望提升

农业农村部国际合作司司长隋鹏飞28日表示,当前,巴基斯坦境内第二波蝗群正陆续形成,东非的沙漠蝗灾也在持续发展,中国已做好了技术支持和物资装备援助的准备。
另据云南省农业农村厅表示,今年云南草地贪夜蛾呈现发生时间更早、范围更广、危害更重的特点,截至4月19日,已在15个州市101个县发生,累计发生面积62万亩次。中金公司李璇指出,受新冠疫情影响,全球农药行业供应阶段性下滑,而国内蝗虫防治工作逐渐进入关键阶段,杀虫剂类农药采购需求将逐步兑现。
公司方面,长青股份(002391)在互动平台上表示,公司对巴基斯坦一直有灭蝗产品的出口;雅本化学(300261)拥有氯虫苯甲酰胺高级中间体产能,氯虫苯甲酰胺是对抗草地贪夜蛾最有效的药剂之一。

○磁浮项目建设不断推进 轨道交通行业成长性可期

私募基金内参:http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=13093   28日凌晨,中国首列商用磁浮2.0版列车在长沙磁浮快线跑出时速160公里,完成了最高设计速度的达速测试,标志着中国自主磁浮技术在中速领域的攻关取得重大成功。
无独有偶,中车长客也在近日宣布,由其研制的国内首条中低速磁浮旅游专线——清远磁浮列车进入整车动态调试阶段。高速磁浮方面,浙江已发布面向未来30年的交通发展规划,明确提出推进沪杭甬超级磁浮等重大工程。华泰证券鲍荣富认为,支持轨道交通建设的政策近期频繁出台,包括磁浮建设在内的轨交投资有望取得较快增长,或成为“十四五”期间成长性最好的基建细分板块之一。
A股公司中,交控科技(688015)是轨交信号系统重要参与者,目前订单充裕,市占率较高;金自天正(600560)承担国家863“上海磁悬浮大功率变流器项目”,功率密度比达到国际先进水平;新筑股份(002480)大力发展新一代中低速磁浮系统,旨在占领行业发展制高点。

【公告解读】

○江苏国泰等拟分拆子公司至创业板上市

江苏国泰(002091)拟将控股子公司瑞泰新能源分拆至深交所创业板上市。完成后,瑞泰新能源将成为江苏国泰旗下独立的化工新材料及新能源业务上市平台。
华邦健康(002004)拟将控股子公司凯盛新材分拆至深交所创业板上市。完成后,凯盛新材作为公司下属精细化工新材料业务平台将实现独立上市。

○山河智能拟回购股份

山河智能(002097)拟回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过9.31元/股。

○博敏电子拟定增募资加码PCB项目

博敏电子(603936)拟定增募资不超12.45亿元,用于高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目、高端印制电路板生产技术改造项目、研发中心升级项目等。

○恒为科技拟定增投向网络可视化项目等

恒为科技(603496)拟定增募资不超6亿元,投资于面向5G的网络可视化技术升级与产品研发项目、国产自主信息化技术升级与产品研发项目、新建年产30万台网络及计算设备项目等。

○华菱星马控股股东拟出让公司股份

华菱星马(600375)控股股东及其全资子公司拟以公开征集受让方的方式协议转让所持全部或部分股份,若该事项获得批准并得以实施,将导致公司控股股东及实控人发生变更。

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