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【机构看好】5月31日
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  • 内容标签: 机构看好
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  • 运行环境: Win10,Win8,Win7,WinXP
  • 软件作者: 操盘手公式网
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  • 加入时间: 2017-05-30 21:57:17
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近期,多家机构关注火电板块以及航空板块。对于火电板块,主要看好理由在于供给侧结构性改革以及煤价下跌对火电形成利好。对于航空板块,机构主要关注点在于基本面存在改善预期,理由包括国际油价下行、航空市场需求提升。

港股火电板块大幅上涨

  每经投资宝(微信号:mjtzb2)《股海淘金》曾在5月4日、5月15日对火电基本面改善做了追踪报道,近期多家主流券商持续关注火电行业。

  5月29日,港股市场的火电公司再度大幅上涨华能国际600011)(00902.HK)、华润电力(00836.HK)涨幅均超5%,大唐发电601991)(00991.HK)上涨3.58%,其中自5月9日以来,大唐发电在港股市场累计上涨29.02%。

  申万认为,煤价下行,电价回升,以及供给侧结构性改革预期对煤电企业的盈利能力起到积极作用。受电力供给侧结构性改革影响,今年1-4月,全国新增火电1169万kW,较上年同期少投产1023万kW,2016年全年新增火电装机4836万kW,预计今年新增装机容量同比将明显减少。

  煤炭行业龙头神华集团日前宣布将5500大卡动力煤6月的年度长协定价为558元/吨,下调21元,月度长协定价为570元/吨,下调60元。申万表示,预计今年4月以来电煤价格的持续下行将于5月起在报表中体现出燃料成本的下降,煤电企业的燃料成本压力将在二季度明显得到减轻。

  上周,由于上游抛售影响传导至港口地区,导致港口地区煤价跌幅较大。对此,申万指出,当前煤炭供给处于偏宽松状态,因此煤价将会继续下跌,在“迎峰度夏”的背景下,下游对煤炭的采购积极性会较前期有所增加,但是短期无法扭转供需格局。

  今年火电行业的供给侧结构性改革一度引发市场关注。今年的政府工作报告中提出,今年要淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上。相比供给侧结构性改革的传统领域煤炭、钢铁,电力行业是供给侧结构性改革的新领域,另外在今年深化混合所有制改革的七大领域中,电力行业排在七大领域之首。大唐发电是五大发电集团之一。

航空板块存基本面改善预期

  每经投资宝(微信号:mjtzb2)《股海淘金》5月7日曾报道,机构开始关注航空板块基本面好转。当时有机构认为航空板块的投资逻辑有:美元兑人民币企稳,叠加航空公司已主动降低美元负债比例,同时进入2016年四季度,国内航空需求就开始回暖,国内国际航线需求增速均有所提升。一季度后,基建周期开始将带动商务出行需求增加,航空商务需求预计回暖,国内需求有超预期可能。

  国内几大航空公司此前就一季度经营情况做的解读显示,无论从票价还是客座率来看,今年一季度国内航空市场需求提升,国际航线方面表现有所欠缺。某大型航空公司还表示,从需求端来看,三季度属于旺季,需求趋势较好,17年第三季度行业需求有望延续去年四季度以来的回升态势;由于行业需求大于供给,客座率提升将是大概率。

  最近无论是汇率还是油价都出现利好航空业的因素。5月25日,受OPEC减产协议低于市场预期影响,国际油价大跌。东北证券000686)指出,未来油价对航空板块业绩影响有望环比改善,今年一季度油价同比增长较多,使航空企业一季度业绩大幅下滑,考虑到2016年二季度到四季度油价基数将逐步提升,如果今年内所剩的几个季度内油价保持稳定,油价对航企的业绩影响将大幅改善。

  来自中航信的数据显示,受益于行业供需关系持续改善,机票价格已经连续多周维持同比提升。长江证券000783)指出,供需基本面的边际改善是2017年航空板块的新增超预期因素,另外考虑到油价的基数效应,航空业在2017年很可能出现业绩同比增速前低后高的走势。据了解,国内航空公司中国内航线占比最高的公司为南方航空600029),公司有望受益于国内航线需求的好转。

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