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【私募基金】4月30日内参
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  • 加入时间: 2020-04-30 08:18:27
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私募基金●内参】

○根据沪深交易所休市安排,【私募基金内参】栏目4月30日起休刊,5月5日起正常发送。祝投资者五一快乐!

【上证聚焦】


○固废污染环境防治法正式修订 切实加强医废管理

十三届全国人大常委会第十七次会议29日闭幕,表决通过了新修订的固体废物污染环境防治法,并决定十三届全国人大三次会议5月22日在北京召开。
全国人大常委会法工委有关部门负责人在答记者问时表示,新冠肺炎疫情防控,对固体废物管理提出了新要求。此次全面修法,明确了医疗废物按照国家危险废物名录管理,县级以上地方人民政府应当加强医疗废物集中处置能力建设。医疗卫生机构应当依法分类收集本单位产生的医疗废物,交由医疗废物集中处置单位处置。
国金证券孙春旭认为,以往我国医疗废物集中处置设施不足,医废处置率不高。新冠肺炎疫情引发医疗废物处理关注,政府重视力度空前,或成为今年环保领域最值得关注的细分板块之一。
A股公司中,高能环境(603588)为火神山医院的医疗废物、废水处理处置提供运营服务;润邦股份(002483)下属公司中油优艺具有7个医废处置项目;东江环保(002672)所属福建、江苏、浙江等地医疗废物处置设施持续收运并安全焚烧处置医疗废物。

【私募基金】4月30日内参


【资金观潮】

○养老保险基金一季度布局88只股票

根据已披露的上市公司一季报,养老保险基金出现在88只股票的十大流通股东名单上,对中国巨石、常熟银行、掌趣科技、蓝焰控股、旗滨集团等9只股票的数量均超过2000万股。
此外,养老保险基金一季度新进41只股票,对捷成股份、林洋能源、荣盛发展等8只股票的持股量超过1000万股。


【上证精选】

○北京将突发公共卫生事件一级响应调整为二级响应。国内低风险地区进京出差、返京人员不再要求居家隔离14天。

○受访私募表示,五一、端午有望迎来部分消费行业的小高峰,看好前期受疫情压制的优质滞涨板块,如餐饮、免税、机场等。

○交通运输部办公厅发布《关于充分发挥全国道路货运车辆公共监管与服务平台作用支撑行业高质量发展的意见》,提出加快单北斗终端研发推广。

○发改委等11部门联合下发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,提出适当下调首付比例和贷款利率,延长还款期限,加大支持汽车个人消费信贷。

○贝特瑞等4家企业29日递交了新三板公开发行并在精选层挂牌的申报材料。目前精选层申报企业已达11家。


【公告解读】

○紫光股份拟定增加码5G和云计算

私募基金内参紫光股份(000938)拟定增募资不超120亿元,用于面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用项目、5G网络应用关键芯片及设备研发项目和新一代ICT产品智能工厂建设项目等。

○中远海科与阿里云签署战略合作协议

中远海科(002401)与阿里云签署协议,双方同意就智慧城市、智慧交通、智慧航运、智慧综合物流、区块链和企业数字化转型等领域进行产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作,以共同推进相关领域云服务业务的发展。

○东华软件拟设立宁波鲲鹏计算生态创新中心

东华软件(002065)子公司东华电子信息产业(宁波)有限公司拟出资10万元对外投资设立“宁波鲲鹏计算生态创新中心”,将充分利用华为在科技、生态及创新资源的优势,联合软件企业孵化创新的产品和解决方案。

○塔牌集团文福万吨线项目第二条生产线点火

塔牌集团(002233)定增项目2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线新建工程(含2×20MW纯低温余热发电系统)项目第二条生产线顺利点火试生产。预计年产熟料300万吨、水泥400万吨。

【产业情报】

○李强与马斯克连线 特斯拉国产化进程或快于预期

上海市委书记李强29日与美国特斯拉首席执行官马斯克进行视频连线,李强祝贺特斯拉上海工厂一季度产销取得好成绩,希望特斯拉继续深耕上海、完善业务布局,加快上海超级工厂二期建设,加速推进研发创新中心落地,加快国产化配套,引入更多适应中国市场和需求的新车型、新项目。马斯克表示将坚定不移深化双方合作,持续扩大在沪投资布局,加快推进本地化生产,确保产业链供应链稳定。
华泰证券黄斌认为,特斯拉在中国销量高增长以及国产化进度超预期是比较明确的主线,特斯拉国产供应链将持续受益。
A股公司中,拓普集团(601689)的底盘结构件及内饰件配套于特斯拉国内和海外车型;三花智控(002050)的阀类、泵类等产品配套特斯拉;旭升股份(603305)向特斯拉供应的产品种类和数量日趋丰富,特斯拉是公司第一大客户。

○宅经济催生游戏公司业绩增长 龙头市占率望提升

私募基金内参:http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=13086工信部29日发布数据显示,一季度,互联网企业共完成信息服务收入同比增长11.1%,其中网络游戏等服务企业的业务收入持续快速增长。同日晚间,三七互娱(002555)公告,上半年预计实现净利润14亿至15亿元,同比增长35.52%至45.2%,因移动游戏业务表现良好。
据音数协游戏工委数据,今年一季度中国游戏市场实际销售收入环比增长25.22%至732.03亿元,其中手游市场收入环比增长37.63%至553.70亿元。中金公司张雪晴指出,单用户平均收入的提升表明游戏市场增长空间巨大。考虑到版号数量减少,精品化趋势明确,一线厂商在游戏研发储备、运营经验、资金实力等方面有优势,市占率具备提升空间。
公司方面,完美世界(002624)在游戏领域深耕多年,重视研发,聚焦端游、主机、手游的深度布局;吉比特(603444)自研和代理游戏项目储备丰富,2020年内预计上线8款游戏。

【财报快递】

○市北高新等一季度业绩增长

市北高新(600604)实现净利润1.65亿元,同比增长1283.24%,主要系产业载体销售增加。
闻泰科技(600745)实现净利润6.35亿元,同比增长1379.54%,主要系通讯业务大幅增长以及安世并表。
招商南油(601975)实现净利润7.59亿元,同比增长322.14%,主要系获得出售至境外的5艘油轮退税款。
招商轮船(601872)实现净利润12.66亿元,同比增长262.37%,主要系运力增加以及油轮平均运费率上升。
中原环保(000544)实现净利润1.23亿元,同比增长99.76%。因水务板块收入增加,工程施工及管理业务持续发展,收入同比增加。
中顺洁柔(002511)实现净利润净利润1.83亿元,同比增长48.67%。

○三丰智能等年报拟送转

三丰智能(300276)年报披露拟10转增8股派1元。
康隆达(603665)年报披露拟10转增4.8股派15元。

○上市银行一季度业绩大多好于预期
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截至发稿时,共有31家A股上市银行披露一季度报告,其中仅有一家净利润同比下滑,其余均实现增长。宁波银行、贵阳银行、平安银行、常熟银行同比增速较快,分别为18.12%、15.49%、14.80%和14.05%。天风证券廖志明认为,上市银行一季度业绩大多好于预期,显示出了疫情之下超乎预期的韧性。


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