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【独家内参】 5月31日
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【今日导读】
证监会出台新规 剑指清仓式减持等乱象
中国恒大股价大涨 阿里拟入股联华超市
人福医药(600079)加码主业 嘉应制药(002198)大股东增持
洽洽食品(002557)等推员工持股青海华鼎(600243)MBO
【上证聚焦】
~证监会出台新规 剑指清仓式减持等乱象
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证监会27日发布实施经修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,从股东身份、股票来源、减持通道等角度全面升级了监管措施。就名称来看,新规从原有规定的“大股东”修订为“股东”,将全面规范持股5%以上的大股东、IPO以前的老股东、持有非公开发行股份的股东。新规还针对五类减持乱象开出了药方,如对于“过桥减持”,要求大宗交易的出让方与受让方都应当遵守交易所相关规定。沪深交易所同日发布的实施细则进一步明确,在这种情况下,任意连续90日内通过大宗交易减持的股本比例不得超过2%,受让方须遵守6个月禁止转让限制。
点评:据统计,今年以来,有百余家上市公司遭遇重要股东清仓式减持,其中个别公司还是控股股东的清仓式减持,渠道则多是通过大宗交易,这正是此次新规的重点规范对象。新规实施后,仅在定增环节,今明两年就将有逾万亿市值的定增解禁股需要延后12个月才能减持。资深观察人士认为,新规有利于维护二级市场秩序,保护中小投资者合法权益,引导产业资本专注实业。另外,继重组新规、再融资新规后,减持新规应运而生,说明市场监管正逐步完善,一套相互配合、行之有效的监管机制正在形成。
【上证精选】
~中央政治局26日进行第四十一次集体学习,推动形成绿色发展方式和生活方式。
~证监会26日核发7家公司IPO批文;财通证券等7家公司首发申请将于31日上会。
~中国银联联合40多家商业银行27日推出银联标准二维码产品,二维码支付进入互联互通时代。
~上证50指数将于6月12日实施样本股的定期调整,上海银行、江苏银行等5只股票进入指数。
~上周国内螺纹钢社会库存量连续第14周下降,已降至去年同期水平以下。
~三聚环保(300072)发布澄清公告否认关联交易和财务异常;港股科通芯城回应做空机构指控将于31日复牌。
【产业情报】
~中国恒大股价大涨23% 房地产板块受关注
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29日港股交易中,中国恒大股价大涨近23%,再创反弹新高,碧桂园、融创中国单日股价涨幅也在9%至10%不等。摩根士丹利近期发表研报预计,2016至2019年间中国恒大负债比率会大降,盈利可能年复合增长56%,或将获得市场重估。大摩还提到,中国恒大将会在8月公布中期业绩以及计划在内地A股借壳上市,这些均有机会成为股价催化剂,同时管理层表示2017年6月可能再引入第二轮策略投资者。
点评:机构认为,在政策的接连调控下,房地产行业集中度有望进一步提升。大型房企在融资拿地方面更有优势,受到资本市场青睐,容易获得更高的债券评级。从大型房企的今年前四月销售数据来看,招商蛇口(001979)销售面积和销售金额分别增长63.1%、82.2%,万科A 增长57.8%、73.3%,保利地产(600048) 签约面积和签约金额分别增长24.4%、28.3%。
~阿里拟入股联华超市 有望重构新零售智慧门店
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港股联华超市29日股价大涨24.44%。消息面上,公司股东上海易果电子商务拟出售其持有的18%联华超市内资股予阿里巴巴,阿里将成为联华超市第二大股东。阿里方面表示,此次投资彰显了与百联集团携手践行新零售的决心,未来将通过大数据重构新零售智慧门店,提升消费者的消费体验以及商业运作效率,全面打通线上线下商品、支付、物流、会员等商业生态体系。
点评:联华超市拥有3618家线下门店,其半数以上门店位于上海地区,市场认为其在一线城市的线下优势或是阿里入股的主要原因。机构认为,零售行业从2016年四季度以来呈现复苏的情况,线下零售企业的同店增速开始转正,关注高确定性成长超市龙头。百联股份(600827) 经营网点遍布全国20多个省市近5000家,并控股联华超市;永辉超市(601933) 已成功布局国内19个省份,未来几年处于成熟区域门店加密期;苏宁云商(002024) 此前亦获得阿里系入股。
【公告解读】
~人福医药(600079)携手中信资本6亿美元买回杰士邦
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人福医药(600079) 携手中信资本共同出资6亿美元收购Ansell旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康业务,交易完成后,人福医药(600079)将成为全球安全套市场的第二大企业,拥有杰士邦、LIFESTYLES、SKYN(极肤)、ZERO(零感)等多个安全套国际品牌,以及在上述品牌下的人体润滑剂、情趣用品等相关业务。人福医药(600079)还将择机启动该资产的海外上市工作,打造公司海外资本市场平台。
~嘉应制药(002198)大股东计划增持不超17%股份
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嘉应制药(002198) 第一大股东老虎汇计划在未来12个月内增持不超17%股份,以进一步增加持股比例。目前,老虎汇持有嘉应制药(002198)11.27%的股份,此番增持是基于对生命医药行业前景的看好及对公司投资价值的认可。
~洽洽食品(002557)等多家公司拟推出员工持股计划
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洽洽食品(002557) 拟推行第二期员工持股计划,筹集资金上限为5000万元,用于认购洽洽食品(002557)集合资金信托计划的劣后级份额。该信托计划上限为1.5亿元,将在二级市场购买公司股票。按最新价格13.23元估算,该信托计划可购入公司约2.24%的股份。
飞利信(300287) 拟设立员工持股计划,募集不超9000万元资金,并通过认购信托计划的方式放大至不超过2.7亿元购买公司股票。以公司目前股价9.11元计算,预计可购买2%的公司股份。
万马股份(002276) 拟推行第一期员工持股计划,此次员工持股计划拟持有的公司股票总数不超过股本总额的2%。
~青海华鼎(600243)达成管理层收购 董事长上位实控人
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青海华鼎(600243) 董事长于世光拟以其实际控制的溢峰科技受让郭锦凯持有的威特达51%股权,由此溢峰科技将通过持有威特达51%股权间接持有青海华鼎(600243)第一大股东青海重型15.44%股份,并直接持股青海重型40.82%,合计持股比例达56.26%。于世光及夫人朱砂间接实际支配青海华鼎(600243)表决权的比例从而上升至28.5%,替代青海省国资委成为上市公司新实控人,构成管理层收购MBO
~奥维通信(002231)控股股东拟转让27.95%股权 实控人将变更
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奥维通信(002231) 接到控股股东杜方及一致行动人通知,杜方、杜安顺、王崇梅拟将其持有的27.95%公司股份转让给瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司,作价16.77亿元,均价约16.82元/股,而公司停牌前公司股价为10元。本次权益变动后,瑞丽湾旅游将成为公司第一大股东,公司实际控制人将变更为董勒成。
据查,董勒成,景颇族,景成集团总裁、瑞丽航空董事长,曾被称为“景颇族第一代商人”。至2010年,瑞丽湾旅游所属的景成集团产业已涉及旅游、工程建筑房地产、矿产冶炼等多项业务。
~永创智能等公司收购资产
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永创智能(603901)拟2.45亿元收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权。
长城影视(002071) 拟2.16亿元收购上海海鑫国际旅行社等9家旅行社各51%的股权。
天虹股份 拟以9.78亿元收购商业物业。
~葛洲坝(600068)等公司签署重大合同协议
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葛洲坝(600068)广西政府签署1000亿元的战略合作框架协议。
中通客车(000957)深圳新沃运力汽车有限公司签署了31亿元的物流车买卖合同。
浦东建设(600284) 中标11.3亿元工程项目。
【交易闹铃】
~新股飞鹿股份31日发行
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飞鹿股份(300665)发行价10.13元,申购上限1.9万股,主营轨道交通领域的防护涂料。
【一周回顾】
~成长股的考验
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近日,由于受到媒体对于经营情况的质疑,神雾环保(300156)、神雾节能、三聚环保(300072)机构重仓的成长股相继跌停。谨慎情绪还向以德赛电池(000049)为代表的消费电子板块扩散,进而引发市场了对于成长股成色的大讨论。从媒体质疑的内容来看,主要集中在这些公司的关联交易、产品高毛利率、客户履约能力等问题。这些被质疑的公司也通过召开电话会议、在互动易答疑等方式,进行了澄清说明。
笔者认为,之所以那几篇质疑文章能够“一石激起千层浪”,主要有两方面原因:一是投资者对于这种机构抱团少数几只成长股的行为本就有较大分歧,担心其上涨可能仅是由交易行为推动;二是在弱势市场中,一旦这些涨幅巨大的股票出现质疑声音,即使质疑仅是公司成长过程中的小插曲,也容易遭到“先卖了再说”的谨慎情绪宣泄。
在当前市况下,市场追求业绩的确定性,对于成长类公司的要求将更为苛刻。而行业集中度高、拥有一定垄断优势的龙头企业,抵抗市场质疑的能力相对较强。大浪淘沙,始见真金,无论是价值股还是成长股,只要估值水平与业绩增速相匹配,相信总有一天能给您带来满意收获。

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