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【私募基金】5月7日内参
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私募基金●内参】

【上证聚焦】

○危化品运输安全备受重视 行业规范利于龙头发展

交通运输部网站6日发布《关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》,要求全面开展安全生产隐患排查,强化剧毒化学品、爆炸品、放射性物品等高危货物运输和重大危险源的安全隐患排查;严格危险货物道路水路运输及港口装卸、储存作业准入,加强危险货物运输车辆、船舶的准入管理。
自从响水“3·21”事故以来,危险化工品行业监管趋严势头明显。今年2月,中央印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》,并要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。天风证券姜明认为,化工品物流业具备“大行业、小公司”特征,行业规范化的过程利于质地优良、资质正规的龙头胜出。
A股公司中,密尔克卫(603713)是化工品物流业龙头,与巴斯夫、陶氏等知名化工企业形成了长期合作关系;上海雅仕(603329)正在安徽当涂建设危化品供应链平台项目,满足周边地区芯片企业对进口化学原辅料的供应配送需求。

私募基金内参5月7日

【公告解读】

○和邦生物等拟回购股份

和邦生物(603077)拟回购股份3亿至6亿元,回购价格不超过2.18元/股。
祥和实业(603500)拟回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过20元/股。

○包钢股份等将获股东增持

包钢股份(600010)控股股东包钢集团计划在未来12个月内增持股份20亿至40亿元。
中国外运(601598)控股股东中国外运长航计划在未来12个月内增持股份不低于6000万元。
南京银行(601009)股东南京高科计划在未来12个月内增持股份3亿至9亿元。

○以岭药业连花清瘟胶囊获得新加坡注册批文

以岭药业(002603)收到新加坡卫生科学局(HSA)核准签发的中成药注册批文,批准公司药品连花清瘟胶囊符合新加坡中成药标准注册。

○光华科技与中兴通讯签署合作框架协议

光华科技(002741)与中兴通讯签署协议,双方将在有关5G通讯基站产品用化学镀、电镀药水的联合开发、实验工作展开合作。项目包括但不限于电路板(PCB)、陶瓷介质滤波器、天线阵子等器件的新型表面金属化产品。

○中曼石油签订石油装备销售合同

中曼石油(603619)全资子公司与埃及中萨钻井公司签订了石油装备销售合同,合同金额2873.03万美元(约合2.04亿人民币),占公司2018年营业收入的14.68%。


【上证精选】

○5月6日召开的国务院常务会议要求,在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元的基础上,再提前下达1万亿元新增限额,力争5月底发行完毕。

○北向资金5月6日净流入11.4亿元。个股方面,贵州茅台、恒瑞医药、药明康德分别获净买入5.74亿、3.05亿、2.17亿元。

○乘联会数据显示,4月一至四周,乘用车日均零售数据分别是2.19万、3.35万、3.69万、4.87万辆,需求爆发增长的现象逐步体现。

私募基金内参:最新一期月度报告显示,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为71.35%,环比上升6.17个百分点,中高仓位的私募基金数量明显增加。

○已披露年报的66家信托公司中,有19家信托资产规模增加,46家下降。主动管理业务规模占比较去年提升10.6个百分点,显示出信托业去通道效果显著。

【资金观潮】

○两机构席位买入寒锐钴业

6日的交易公开信息显示,寒锐钴业(300618)获两家机构席位合计买入1.24亿元,占全天成交额13.47%,另有1家机构席位卖出644.9万元。
天风证券认为,目前钴价处于长周期相对底部,2020年随着5G商业化和海外新能源汽车放量,或将带来钴需求的持续改善。寒锐钴业拟建设1万吨钴、2.6万吨前驱体项目,产业链逐步完善。后续伴随钴价上涨,公司业绩弹性有望释放。

○多只次新股成为明星基金经理独门重仓

私募基金内参http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=4911:据统计,多家基金公司在一季度大举出击,独门重仓了一些次新股。其中,去年黑马基金经理郭斐、万家基金明星基金经理黄兴亮管理的多只基金分别独门重仓斯达半导、瑞芯微,这两只芯片产业链个股均较发行价大幅上涨。中庚基金明星基金经理丘栋荣则重仓了信隆健康、创源文化、恒丰纸业、麒盛科技、瑞特股份。

【产业情报】

○苹果推出新一代笔记本电脑 零部件需求有望提升

据媒体报道,苹果日前在官网推出了13英寸新一代MacBook Pro笔记本。新款笔记本采用剪刀脚结构的Magic Keyboard键盘,这款键盘首次亮相于16英寸MacBook Pro,并在今年3月添加到新MacBook Air中。目前,新MacBook Pro起售价为9999元。
另据产业链信息显示,今年一季度,台积电的电脑等消费电子业务收入同比增长5%,环比增长44%,呈现淡季不淡状况;华为笔记本电脑出货量也增长3倍以上。广达、仁宝等电脑ODM厂商,3月份电脑出货量环比增长3倍。
国信证券欧阳仕华认为,在笔记本电脑出货量快速增长的推动下,零部件需求将提升。公司方面,传艺科技(002866)主营笔记本键盘业务,长盈精密(300115)拥有笔记本外壳业务。
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○工信部批复集成电路封测创新中心 国产化或提速

工信部近日批复组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。创新中心将集聚产业链上下游资源,构建以企业为主体,产学研相结合的创新体系,突破集成电路特色工艺及封装测试领域关键共性技术。
集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,特色工艺及封装测试是产业发展的重要领域。川财证券周豫指出,目前中国集成电路市场占全球市场份额比例约33%,半导体国产替代率仅约15%,国内厂商或将加快转单至国产供应商的步伐。此外,5G手机芯片模组集成度要求上升将带来芯片封装领域的增量市场。
本次组建的创新中心股东包括长电科技(600584)、通富微电(002156)等集成电路封测与材料领域的骨干企业。


【交易闹铃】

○新股豪美新材7日申购

豪美新材(002988)发行价10.94元,申购上限2.3万股,主营铝型材制造。

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