【私募基金●内参】

【上证聚焦】

○我国将加快提高核酸检测能力 吸纳更多机构参与

5月7日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出，目前全国许多省份中小学已有序复学复课，要按要求落实核酸和抗体检测、隔离观察等措施，切实做到“四早”。会议还要求，进一步集中力量重点攻关，加快提高核酸检测能力，尤其是推进检测时间短、且无需实验室的核酸快速检测设备生产扩能；加快组织移动方舱实验室生产，吸纳更多具备条件的第三方检测机构参与核酸检测。
东兴证券胡博新认为，无症状感染患者的筛查隔离是阻断疫情的重要途径，独立医学检验实验室（ICL）是新冠病毒检测的主力军，估计ICL检测服务市场规模可达38.68亿元/月。天风证券郑薇认为，海外疫情仍处于紧张期，对于试剂盒的需求较大，根据中性预估，海外约有1.3亿人需要进行新冠病毒检测，对应核酸检测市场空间126亿元，抗体检测市场空间25亿元。
A股公司中，金域医学（603882）在全国28个省市区陆续开展筛查、发热门诊、复工检测和入境检测工作，截至4月26日，累计检测量超过330万例；迈克生物（300463）的核酸检测试剂盒（荧光PCR法）截至4月22日已收到订单约400万-500万人份；万孚生物（300482）的新冠病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）已获得中国、欧盟双证资质。
【产业情报】

○国产芯片服务器大规模招标 运营商集采拉动需求

5月7日，中国电信发布2020年服务器集采招标，采购需求56314台，其中H系列11185台，是指CPU类型为鲲鹏920系列或中科曙光海光系列的处理器。
此前中国移动已发布2020年服务器集采需求为138272台，刷新单次招标最大规模；联通也发布了2020年集采前的专项测试，采购计划已经明确。东北证券认为，今年是运营商集采大年，将拉动服务器需求迎来拐点，预计中国移动下半年大概率开展第二次招标，行业需求将持续释放。
公司方面，中科曙光（603019）是国内高性能服务器行业领导者，在芯片及服务器一体化发展中较为领先；神州数码（000034）率先加入华为鲲鹏生态，在厦门建设鲲鹏服务器和PC生产基地、超算中心等。

○工信部推进移动物联网全面发展 行业链迎来机遇

工信部近日发文部署深入推进移动物联网全面发展，提出建立NB-IoT（窄带物联网）、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖、移动物联网连接数达到12亿。
私募基金内参：在电信运营商和政府的共同推进下，端到端的NB-IoT网络基础基础设施是目前发展重点，行业重心主要在于感知层、网络层和平台层的搭建。太平洋证券李宏涛指出，NB-IoT在未来两三年内将承接运营商2G/3G退网带来的需求转移，未来R15、R16在架构上融入5G，支持接入5G核心网和切片功能，产业链上的模组、应用、平台厂商都将长期受益。
公司方面，移远通信（603236）是全球物联通信模组龙头，拥有业内领先的2G、3G、4G、NB-IoT模块等产品解决方案；移为通信（300590）主营车载信息智能终端等物联网产品。

【上证精选】

○农业农村部5月7日发布《“互联网+”农产品出村进城工程试点工作方案》，将有力推进农村电商发展。

○5月7日，北向资金净流出31.48亿元。三七互娱获净买入2.72亿元，三一重工、海螺水泥的净买额亦超过1亿元。

○截至4月末，我国外汇储备规模30915亿美元，环比上升308亿美元。因我国外汇市场供求基本平衡，全球资产价格在4月有所上涨。

○据市场调研公司IC Insights数据，一季度华为海思销售额同比增长54%，首次进入全球半导体行业销售收入前10名。

○据统计，全球最大主权财富基金——挪威政府全球养老基金在一季度成为新和成、大族激光、中鼎股份、王府井、索菲亚、中炬高新、北大荒、三棵树的前十大股东。

【资金观潮】

○三机构席位买入德赛电池

7日交易公开信息显示，德赛电池（000049）获三家机构席位合计买入2.01亿元，占全天成交总额的18.68%。
东吴证券认为，二季度国产手机出货已经开始回暖，下半年苹果三款新机的电池续航能力都将有所增强，创新带来的手机电池平均零售价提升才刚刚开始。德赛电池的双电芯已经有较高良率，随着下半年产线利用率提升，毛利率将有显著改善。

○部分新基金提速加仓TMT板块

私募基金内参：http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=show&id=13170部分科技主题的新基金正在提速加仓TMT板块。以3月20日成立的国联安科创3年封闭运作混合为例，该基金近期净值涨幅明显。基金经理潘明表示，2月下旬以来的科技股急跌存在非理性因素，疫情带来的不利因素已经充分表现，所以在新基金成立后加快了建仓节奏。他表示将坚守科技大周期，阶段性的波动可以忍受。

【公告解读】

○康辰药业拟回购股份

康辰药业（603590）拟回购股份6000万元至1.2亿元，回购价格不超过45元/股。

○海格通信签订3.38亿元订货合同

海格通信（002465）近日收到与特殊机构客户签订的订货合同，合同总金额约3.38亿元。合同标的主要为无线通信（含卫星通信）、北斗导航产品及配套设备。

○建发股份将获控股股东继续增持

建发股份（600153）控股股东建发集团于5月7日增持1682.24万股，占总股本的0.593%，并计划在未来3个月内继续增持，累计不超过总股本的2%。

○孚日股份将获当地国资入主

孚日股份（002083）控股股东孚日控股拟转让上市公司20%股份，受让方为高密市国有资产运营中心旗下的高密华荣实业发展有限公司。该事项已经双方履行合法程序并确定执行，但尚未正式签订协议。股权转让完成后，上市公司控制权将发生变更。

○双汇发展拟收购控股股东相关资产

双汇发展（000895）拟收购控股股东罗特克斯持有的上海双汇、意科公司、杜邦蛋白、杜邦食品、芜湖进出口、上海史蜜斯等6家公司部分股权。完成后，上海双汇、意科公司、芜湖进出口、上海史蜜斯将成为全资子公司，杜邦蛋白、杜邦食品将成为公司的参股公司。此次收购合计需耗资7.3亿元。


【交易闹铃】

○新股浩洋股份8日申购

浩洋股份（300833）发行价52.09元，申购上限8000股，主营演艺灯光设备。

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