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【私募基金】5月13日内参
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  • 加入时间: 2020-05-13 08:14:21
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私募基金●内参】

【上证聚焦】
○国开行对湖北新增贷款将翻倍、支持芯片等新基建
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国开行表示,今年将加大对湖北地区信贷资源倾斜,新增人民币贷款640亿元以上,确保本外币贷款新增规模同比翻倍。新增贷款将聚焦复工复产达产、脱贫攻坚、长江大保护及绿色发展、传统基础设施和新型基础设施等重点领域。国开行还设立了5亿美元制造业外汇专项贷款,重点支持湖北地区芯片、存储、显示屏等产业链核心企业。
目前,党中央已研究确定支持湖北省经济社会发展的一揽子政策,从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。国家集成电路产业投资基金二期投资也在悄然推进,将重点支持湖北的集成电路产业发展。
台基股份(300046)去年定增募资7亿元,投入新型高功率半导体器件产业升级项目;
鼎龙股份(300054)是国产CMP抛光垫龙头,未来几年将受益于国内晶圆产能成倍增长;
菲利华(300395)是国内唯一通过三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。
5月13日私募基金内参

【资金观潮】
○机构席位净买入迈克生物
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12日交易公开消息显示,迈克生物(300463)获三家机构席位合计买入4885万元,同时有三家机构席位合计卖出3868万元,另有深股通渠道净买入3240万元。
国信证券认为,迈克生物的新冠试剂盒为三重靶标设计,与一个靶标和两个靶标设计的试剂盒相比,能更大程度避免新冠病毒的漏检。随着疫情进展,公司出口业务可有力贡献收入。


【上证精选】
○4月CPI同比涨幅3.3%,为近7个月新低,因猪肉等食品价格回落。PPI同比降幅3.1%,创4年以来最大降幅。
○商务部表示,下一步将会同财政部等有关部门,以“提升电子商务进农村”为总抓手,加强农村流通基础设施建设。
○农业农村部表示,我国非洲猪瘟防控工作取得阶段性成果。2018年后5个月、2019年全年和今年前4个月,全国阳性率分别为0.36%、0.09%、0.03%。
○12日,行云二号01/02星发射成功,将在轨开展天基物联网通信技术的验证。计划在2023年前后,建成由80颗卫星组成的天基物联网星座。
○北向资金12日净买入17.5亿元,连续三日净流入。恒瑞医药获净买入4.68亿元,美的集团、贵州茅台、药明康德净买额均超过2亿元。

【公告解读】
○凯利泰定增获淡马锡、高瓴资本认购
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私募基金内参:凯利泰(300326)拟定增募资不超10.96亿元,发行对象为淡马锡富敦投资与高瓴资本2名战略投资者,扣除发行费用后全额用于补充流动资金及归还银行借款。

○华统股份获温氏投资举牌
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华统股份(002840)股东温氏投资于4月27日至5月12日期间通过大宗交易方式增持491万股,目前持有1386.99万股,占总股本比例达到5.00%。温氏投资的主要股东是上市公司温氏股份。此次公告中表示,温氏投资因认同上市公司的发展理念和加强双方战略合作关系而增持公司股份。

○沃森生物联手艾博生物开展疫苗研究
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沃森生物(300142)与艾博生物达成协议,双方将合作开展带状疱疹mRNA疫苗,以及新型冠状病毒mRNA疫苗的临床前研究、临床研究并实施商业化生产。

○乐普医疗拟提供传染病核酸检测一站式解决方案
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乐普医疗(300003)全面整合融合了旗下乐普科技、艾德康、乐普诊断、爱普益等IVD业务领域研发设计、检测设备、诊断试剂、检测服务与系统集成等资源,可以为基层医院、疾控中心传染病核酸检测实验室建设提供一站式整体解决方案。

○恒林股份拟收购厨博士家居
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恒林股份(603661)+0.31%拟以现金收购GWD持有的东莞厨博士家居有限公司100%股权,估值7亿元,并将在收购完成后向厨博士家居增资3亿元。标的公司是国内房地产精装修工程业务领域的优秀企业,主要合作方包括万科、碧桂园、保利、阳光城等房地产龙头。

○常山药业糖尿病新药启动Ⅲ期临床试验
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常山药业(300255)已完成艾本那肽注射液Ⅱ期临床研究相关工作和Ⅲ期临床试验的准备工作,决定启动Ⅲ期临床试验。该药品是治疗Ⅱ型糖尿病的1.1类药物,可一周注射一次,将极大提高患者的用药依从性。

【产业情报】
○中移动AI服务器招标结果出炉、国产替代进程提速
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中国移动近日发布2020年至2021年人工智能服务器产品集中采购中标候选人情况,华为以50%第一份额中标1000台Atlas 800 AI服务器。
就在上周,中国电信发布服务器集采公告,其中第8标包明确要求基于海光CPU或者鲲鹏920。国产CPU份额在此次集采的占比近20%。东方证券浦俊懿认为,运营商集采订单的国产化比例提升,表明信创战略在重点行业加速落地。服务器作为数字经济的基础算力保障,是新基建顺利开展的基础,也是新建云平台最大的设备投入。
公司方面,浪潮信息(000977)+2.81%、神州数码(000034)+3.06%、广电运通(002152)-1.78%等均在积极扩大服务器业务布局。

○国网华为及运营企业携手、发力智能有序充电建设
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私募基金内参:http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=17     5月12日举行的“新基建 充电板块在行动”新闻发布会上,来自国家电网、华为、充电桩运营企业的相关负责人表示,本轮充电桩热潮更侧重于各主体通力合作,向智能化、网络化方向发展,今年充电桩建设将迎来高峰。
根据国家电网此前发布的信息,今年计划安排充电桩建设投资27亿元,新增充电桩7.8万个,引领带动充电设施发展。新增规模约为去年的10倍,国网今年以来已相继开展两批与充电桩相关的招标工作。安信证券邓永康团队认为,充电基础设施在疫情后恢复稳定增长,后期提速在即。充电桩除了为电动汽车发展提供基础保障外,还是配电网中重要的可控负荷,未来前景广阔。
特锐德(300001)从变电、配电到充放电统一调度,建设了世界一流的新能源汽车大数据云平台;
科士达(002518)积极参与充电桩项目招标,与多地城投公司、交投公司、电力等充电桩运营企业合作。

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