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【私募基金】5月14日内参
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  • 加入时间: 2020-05-14 08:15:26
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私募基金●内参】

股市大盘

○中芯国际大幅调升资本开支计划、设备供应商受益

13日晚间,中芯国际发布一季度财务数据,营收同比增长35.3%,创历史新高。因成熟工艺平台产能满载,摄像头、电源管理、指纹识别、特殊存储等相关应用需求强劲;先进工艺研发与业务进展顺利,持续拓展通讯、手机、汽车、消费电子相关领域。
根据上月发布的年报,公司2018年、2019年资本开支分别为18.13亿、20.32亿美元,计划2020年资本开支32亿美元。但在最新公告中,公司决定将2020年资本开支进一步上调至43亿美元,以充分满足市场需求。
晶圆代工业通常是半导体先行指标,资本开支加速将带动设备需求。在目前市场环境下,设备国产化率也有望持续提升。
北方华创(002371)的12寸硅刻蚀机、湿法清洗机已相继进入量产阶段;
万业企业(600641)的集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段;
晶盛机电(300316)成功研制出新一代12英寸半导体单晶炉等设备。

5月14日私募基金内参

【交易闹铃】

○3只新股14日申购

长源东谷(732950)发行价15.81元,申购上限2.3万股,主营柴油发动机零部件。
盛视科技(002990)发行价36.81元,申购上限1.25万股,主营智慧口岸查验系统。
龙磁科技(300835)发行价20元,申购上限1.75万股,主营永磁铁氧体新型功能材料。

股市大盘精选】

○13日盘中,存款类机构质押式回购利率DR001触及0.54%的历史新低。开源证券杨为敩认为,流动性将保持宽松,但继续宽松的速度会逐渐放慢。

○国家发改委联合145家单位共同启动数字化转型伙伴行动(2020),支持中小微企业“上云用数赋智”。

○广电总局表示,将推动直播卫星平台高清节目同播相关工作内容纳入“十四五”发展规划,推动把直播卫星纳入智慧广电建设工程。

○北向资金13日净卖出2.05亿元。个股方面,药明康德获净买入3.27亿元,该股此前已连续5个交易日获北向资金加仓。

○腾讯一季度营收1080.65亿元,同比增长26%。金融科技及企业服务收入264.75亿元,同比增长58%。音乐服务会员数达到4300万,同比增长50%。


【公告解读】

○强生控股拟重组上海外服

私募基金内参:http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=17强生控股(600662)拟以资产置换、发行股份收购资产的方式收购上海外服100%股权,同时募集不超过9.74亿元配套资金。完成后,公司主营业务变为人力资源服务,控股股东变为东浩实业。此次交易构成重组上市。2017年至2019年,上海外服归母净利润分别为4.25亿元、4.36亿元及4.58亿元。

○中简科技签碳纤维产品销售大单

中简科技(300777)与客户签订产品订货合同,合同标的为碳纤维、碳纤维织物;合同金额2.65亿元,占公司最近一个会计年度经审计营收的112.88%,合同履行期限为自签订日起12个月。

○铁汉生态拟引入中国节能等战略投资者

铁汉生态(300197)与中国节能、共赢基金分别签订协议,拟通过非公开发行股票方式引入两者作为战略投资者。其中,中国节能拟认购4.69亿股,共赢基金拟认购1.33亿股。两家战投还将在生态环保、生态修复等多个领域与上市公司展开合作,将结合自身资源给予多方位支持。

○高鸿股份深度参与百度Apollo计划

高鸿股份(000851)拟与北京百度网讯科技有限公司签订协议,将作为百度Apollo智能交通生态合作重要伙伴,深度参与Apollo计划,共建围绕智能交通、自动驾驶、智能网联领域的技术和商业生态。

○红日药业伊班膦酸钠注射液获注册批件

红日药业(300026)收到国家药监局下发的药品注册批件,涉及药品伊班膦酸钠。该药品主要治疗绝经后骨质疏松症、预防乳腺癌骨转移患者骨相关事件的发生、治疗伴有或不伴有骨转移的恶性肿瘤引起的高钙血症。

【产业情报】

○腾讯将大力建设数据中心集群、部署服务器超百万

13日,腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露,腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群,这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设,长远规划部署的服务器都将超过一百万台。
在北上广深增量和保有量的基础上,腾讯云将重点加大在环北上广深、以及郊区的数据中心部署,并且在机房容量设计部署上打出“提前量”。除了规模,能效是重要指标,腾讯云要求平均PUE不超过1.2,高压直流供电系统(HVDC)在大型数据中心应用中的装机容量持续提升。
中恒电气(002364)是HVDC核心供应商和服务商,与阿里、百度、腾讯等核心客户开展深入合作;
南兴股份(002757)旗下唯一网络主营IDC业务,全国布局70多个数据中心节点,与腾讯阿里有业务合作。

○工信部推动工业大数据发展、将颠覆传统生产模式

工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见,提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理,着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。
工业大数据是工业领域产品和服务全生命周期数据的总称,包括工业企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节中生成和使用的数据,以及工业互联网平台中的数据等。东北证券王建伟指出,闭环的数据链条将颠覆传统制造型企业的生产模式,而横向的数据并行采集、处理与管理是为企业与客户提供真正智能化服务的基础。
东方国信(300166)基于大数据的核心能力,以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市等十余个行业;
工业富联(601138)深耕智能制造,是“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。

【资金观潮】

○三机构席位买入欧普康视

私募基金内参13日的交易公开信息显示,欧普康视(300595)获3家机构席位合计买入7723.23万元,占全天成交总额的13.49%。
光大证券认为,疫情期间,依托电子产品的娱乐需求和学习需求大增,使用频率较往年明显提升,会导致青少年近视防控压力加大,潜在的需求有望在年内逐步释放。欧普康视是国内角膜塑形镜龙头,在产业链上深度布局。

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