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【机构看好】6月1日
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5月23日至27日,目前世界排名第一的中国棋手柯洁九段和围棋人工智能程序“AlphaGo”在浙江乌镇展开了三番棋对决。最终柯洁九段仍“不出所料”的以0:3完败于“新版”AlphaGo。柯洁的惜败和AlphaGo的“无懈可击”,引发市场对人工智能的热议,A股的人工智能板块个股也闻声而动,伺机上涨。业内人士表示,当前人工智能已成多国重大战略方向之一,人工智能竞争进入“白热化”。而2017年作为人工智能从主题到业绩的过度年,价值投资配置需求也日益凸显。红刊财经记者分析发现,不少机构投资者已经提前“潜伏”人工智能概念股,此外,多只人工智能概念股近期被机构投资者密集调研,人工智能业务的未来发展方向成机构关注重点。

机构闻风而动,人工智能板块受追捧

  柯洁和AlphaGo的人机大战反应到二级市场上,人工智能板块个股也应声而涨,红刊财经记者统计,5月24日~26日,人工智能板块累计上涨1.31%,其中科大讯飞002230)3个交易日累计上涨5.68%、同花顺300033)累计上涨3.31%、华宇软件300271)累计上涨2.34%,而同期沪指涨幅为1.5%。

  而从最新机构调研数据来看,人工智能板块颇受机构投资者的追捧。数据显示,今年5月份以来,海康威视002415)共计接待192家机构组团调研,位居A股首位,此外,科大讯飞接待机构投资者调研也高达71次,三花智控002050)接待机构投资者调研42次。红刊财经记者看到,在调研的机构中,不乏一些市场知名机构,如在三花智控的调研名单上,就出现了王亚伟旗下的千合资本,朱雀投资、高毅资产等知名私募的身影,而在科大讯飞的调研机构名单中,新加坡政府投资、高盛亚洲证券等外资机构占了绝大部分。

  而从调研内容来看,人工智能业务成为机构关注的焦点。以海康威视为例,从公司发布的调研内容来看,机构投资者普遍较为关注海康威视人工智能市场未来的发展方向以及产业链布局、人工智能对提高公司效益的帮助、与BAT公司在人工智能领域的竞争优势等问题。

  此外,从个股年报和季报公告来看,不少机构投资者已经对人工智能概念股提前进行了布局。如,科大讯飞一季报显示,被47只基金合计持有2711万股,其中富国、易方达和博时旗下基金分别持有687万股、633万股和460万股,市值均过亿元。同时,在其前十大流通股东名单中,还有中央汇金、全国社保五零四组合等机构持股的身影。三花智控一季度也被25家基金持有,其中大成基金旗下14只基金持有最多,合计持有流通股超7000万股。而截至一季度,中央汇金持有三花智控1371.8万股,全国社保基金一一三组合和四一一组合合计持有4233.839万股。

战略地位不断提升,有望进入业绩落地期

  人工智能作为未来的发展方向,苹果、微软、IBM、谷歌、Facebook、亚马逊、阿里巴巴、腾讯、百度等国内外知名互联网巨头公司纷纷加码布局。华创证券分析师寻赟表示,人工智能的力量加速显露,世界各国均已加入这一未来核心竞争力的战略布局之中。如美国连发重磅报告,关注人工智能与具体行业应用及社会福利的融合,为政府和个人提出具体应对措施,并强调关注人工智能应用的隐私、安全及伦理问题;继美国后,英国政府亦发布人工智能报告,阐述如何用本国独特的人工智能创新优势提升国力;此外日本、新加坡等亚洲科技强国纷纷制定国家级人工智能规划,卡位人工智能转型浪潮。

  具体到国内来看,自2016年5月《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》出台,我国人工智能产业政策密集出台,内容覆盖日渐全面。2016年3月,“人工智能”写入《“十三五”规划纲要》;11月,“人工智能创新工程”列入《“十三五”战略性新兴产业发展规划》,人工智能产业部署不断深化,有望获得更充足政策及资金支持,驱动产业价值爆发。值得注意的是,2017人工智能还首次写入政府工作报告,政府工作报告中提出,要加快人工智能等技术研发和转化,充分表明国家层面对人工智能产业的高度重视与支持。而在近期召开的2017贵阳数博会上,工信部信息化和软件服务司副司长李冠宇表示,工信部将会同相关部门共同策划部署人工智能重大国家战略,组织编制人工智能发展的白皮书和产业生态地图,引导社会围绕重点领域加大投入。

  对此,中泰证券分析师王晛分析说,2017年是人工智能从主题到业绩的过渡年,价值投资配置需求凸显。“我们认为人工智能是未来几年持续性的强主题和机会所在。”他解释说,一是人工智能在围棋领域的突破验证“软件定义一切、科技塑造变革”威力,人工智能公司业绩非线性爆发弹性大;二是经过2~3年的酝酿人工智能工程师已经积攒到足够合适数量,工程师红利将陆续在专利、成本、进度上得到变现;三是政府和资本对人工智能成长阶段的支持,尤其是今年人工智能首次写进政府报告,人工智能将迎来政府背书和重点支持,对比历史上互联网、新能源汽车等政策支持是最大的助力之一,人工智能企业未来几年将受到更多的政策扶持;四是从资本市场估值角度,人工智能动态PE 48.12,板块年初以来跌幅9.32%,近一年跌幅42%,板块的价值中枢从空间上已经回调至合理位置,“人工智能部分细分行业龙头或个股下半年业绩或超预期。”

三条主线掘金人工智能板块

  投资机会方面,王晛建议投资者从三个方面进行挖掘,一是坐拥高频场景、流量丰富的垂直化企业龙头,产品+人工智能来完成业务质变,如安防龙头海康威视、金融数据服务商恒生电子600570)、同花顺、拓斯达300607)等;二是走深度学习算法路线,一般是嫁接在具备一定科学家的基础上,如国内BAT依托人才优势纷纷布局深度学习技术,第四范式打造的深度学习迁移平台背后是以首席科学家杨强为代表的智囊团;三是布局深度学习芯片打造计算机处理能力硬件的公司,如数据吞吐和处理较强或定制化的GPU、TPU、FPGA、 ASIC芯片,代表公司英伟达、同方国芯、士兰微600460),而这三者共同点皆为公司属于细分行业的龙头。

东吴证券601555)首席证券分析师郝彪则认为,随着深度学习理论和深度神经网络的发展,人工智能的应用将逐步扩展到更多领域,如语言翻译、购物、自动驾驶、医学诊断、网络防护、投资决策、法律咨询等等,渗透到人类生活得各个环节,相当部分的工作都将由人工智能代替,人工智能的奇点加速来临。他推荐的人工智能产业标的为模式识别领域的工大高新600701)、科大讯飞、远方光电300306),人工智能辅助司法领域的华宇软件、人工智能辅助诊断领域思创医惠300078),智能投顾领域的同花顺等。

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