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「私募消息」5月22日内参
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  • 加入时间: 2020-05-22 08:32:58
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私募消息

○4月交通投资显著增长、为逆周期调节重要工具
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交通运输部党组书记杨传堂21日在接受媒体采访时表示,交通基础设施投资是经济逆周期调节的重要工具,对当前做好“六稳”“六保”工作十分重要。4月份铁路公路水路民航完成投资2999亿元,同比增长18.2%。交通运输部部长李小鹏日前透露,为对冲疫情影响,交通运输部在现有项目库的基础上新增储备了一批项目入库,预计新增投资8000多亿元,如果需要可适时开工建设。
自年初以来,稳增长政策持续出台。财政部先后下达了三批地方政府专项债限额,央行推出了降准等货币政策工具,对基建投资的资金来源给予强力保障。浙江、江苏、安徽等地方也发布了多达万亿的基建投资项目,基建投资正在进入复苏期,将确定性提振建筑建材行业需求。
宏润建设(002062)专注于长三角市政轨交市场。
交建股份(603815)、新疆交建(002941)主营公路工程施工。

私募消息5月22日内参

【上证精选】
○全国人大代表、深交所理事长王建军提交议案,建议将欺诈发行罪调整纳入金融诈骗罪范畴,将最高刑提至无期徒刑。
○全国人大代表、小米集团董事长雷军建议,将卫星互联网作为重点发展的战略新兴产业纳入我国“十四五”发展规划。
○私募消息:北斗导航系统工程总设计师杨长风表示,最后一颗组网卫星已运抵西昌卫星发射中心,各项准备工作正在有序推进,计划6月择机发射。
○腾讯视频云业务总经理李郁韬透露,疫情期间电商直播流量环比增长超400%,腾讯视频云支持企业直播超300万场次。
○北向资金21日净流入21.31亿元。其中迈瑞医疗获净买入3.77亿元,该股本周以来累计净买额超过9亿元。

【财报快递】
○克明面业上半年业绩预增
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克明面业(002661)预增73%至121%,因疫情期间食品需求旺盛,挂面类主食和方便面属于家庭刚需品,公司及时调整产品结构,推动高端挂面销售。


【产业情报】
○国内二季度抢装潮提振需求、光伏玻璃价格上调
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产业链调研数据显示,业内光伏玻璃龙头2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡,分别为22元/㎡和20元/㎡。主要原因为受630抢装影响,光伏玻璃产能供给紧缺,国内二季度抢装超预期,预计二季度需求有望超10GW。
行业需求来看,国家能源局近日确定,2020年光伏消纳空间为47GW。安信电新团队认为,这大超市场预期,电网消纳空间是决定当年新增装机的重要制约因素,目前各省针对2020年光伏平价、竞价项目已启动申报工作,并将于6月底之前落地,消纳指标扩容无疑将给予申报企业信心。
据测算,2020/2021年光伏玻璃整体供需略偏宽松,但随着今年下半年国内和海外需求共振,光伏玻璃供需格局将偏紧,预计四季度光伏玻璃价格有望显著反弹。
公司方面,福莱特(601865)、亚玛顿(002623)等主营光伏玻璃业务。

○酒鬼酒宣布上调出厂价、白酒终端需求逐步改善
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私募消息:酒鬼酒宣布自6月25日起,52度500mL紫坛酒鬼酒(柔和)战略价上调40元/瓶。根据安信证券的调研数据,当前白酒主流酒企批价平稳向上,整体库存良性,终端需求恢复下打款发货逐步改善。
民生证券于杰指出,目前茅台批价已突破2300元,一方面来自于新增配额的稀缺,另一方面也来自于疫情好转后市场需求开始逐渐回暖。川财证券欧阳宇剑预计,在疫情逐步得到控制、各地提振内需政策频出、新基建逐步落地的背景下,白酒动销将逐季得到恢复。
公司方面,贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、五粮液(000858)是高端酒龙头。

【资金观潮】
○一机构席位净买入惠达卫浴
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交易公开信息显示,近两个交易日里,一机构席位净买入惠达卫浴(603385)1115.52万元,占当日成交金额的22.27%。
此前惠达卫浴公告,碧桂园创投将作为战略投资者参与增发,未来将持有公司11.76%股权。东北证券认为,2020年惠达卫浴持续开拓新客户,未来随着新客户放量,工程业务有望持续高增长。

○医药板块加速上涨、机构警示风格切换
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随着国内疫情逐渐好转,机构开始对近期加速上涨的医药板块表示谨慎。有公募基金经理认为,当前板块整体估值确实相对较高,但整体向下的概率不大,依然看好长期行情。
另有知名私募基金管理人认为,从基本面、估值及资金面来看,代表着确定性的医药等板块已接近历史极值。伴随着行业中一些边际放缓信号,以及其他行业的景气度加快复苏,需警惕资金筹码松动造成的行业风格的切换。

【公告解读】
○共进股份拟定增募资用于5G小基站研发
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共进股份(603118)拟定增募资预计不超过17.65亿元,用于新一代家庭无线终端研发及产业化建设项目、5G小基站研发及产业化建设项目、5G通信模块研发及产业化建设项目等。

○健帆生物等产品取得医疗器械注册证
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私募内参:健帆生物(300529)收到国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证,涉及产品一次性使用动静脉穿刺针,适用于临床上血液透析时的血管穿刺。
开立医疗(300633)医疗器械产品电子支气管内窥镜已获国家药品监督管理局批准,近日取得医疗器械注册证。上述产品为国产首台分辨率达高清的电子支气管镜。

○三星医疗中标1.5亿元智能电表项目
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三星医疗(601567)成为中国电力技术装备有限公司沙特智能电表项目国内第二批设备采购项目的中标人,合计中标总金额约为1.5亿元。

○卓翼科技拟定增加码TWS耳机项目
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卓翼科技(002369)拟定增募资不超12.2亿元,用于武汉生产基地建设项目、厦门TWS耳机等物联网产品生产基地建设项目。其中江夏科投、火炬创投分别拟斥资3亿元参与认购。

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