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【板块利好】6月1日
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随着“健康中国”建设的稳步推进及医改逐步进入“攻坚期”,以智慧医疗(WIT120)为核心的提高医疗服务效率和质量的需求迅速提升。业内预计,我国智慧医疗建设规模将超过1000亿元,上市公司在加码健康产业、抢滩智慧医疗的布局今年以来出现明显提速迹象。

宜通世纪300310)成为垂直布局智慧医疗的典型公司。继打造广西智慧医疗联播网、参股西部天使之后,公司收购倍泰健康的交易日前也顺利过会,收购标的承诺2016-2019年累计净利润不低于3.11亿元。海通证券600837)认为,通过在物联网平台上嫁接倍泰健康“云—管—端”智慧医疗产品和服务体系,公司有望进一步拓展智慧医疗垂直应用领域业务。

达实智能002421)以智慧建筑与智慧交通为基础,近年来在智慧医疗业务领域拓展,先后涉足医院PPP建设、移动医疗、互联网医疗等智慧医疗领域,今年1季度还以参与设立的方式涉足保险业务,以盘活资源,进一步完善智慧医疗业务的闭环。

  前瞻产业研究院报告预测,到2020年我国智慧医疗建设规模将超过1000亿元。深圳鑫德亮电子公司日前上线了智能医护管理系统,公司董事长檀德亮分析表示,智慧医疗市场潜力巨大,在医院、养老等产业都会有很好的发展前景。“上市公司针对智慧医疗的布局,不仅符合我国人口老龄化、慢病化的健康结构需要,而且通过提高医疗资源使用效率,降低医保压力。”

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汤臣倍健:春来回暖,待大单品及线上战略花开

  公司2017Q1实现销售收入7.36亿元,同比上升12.22%;归母净利润2.83亿元,同比增长25.95%,扣非后归母净利润2.65亿元,同增25.67%,符合预期。

  由于公司2016年10月1日起全部产品平均提价10%,因此17Q1收入增长主要由提价驱动,在成本上涨情况下仍带来64.94%毛利率,同增0.56pcts。公司转让上海凡迪7.62%股权获得投资收益1638万元计入Q1。

  销售费用率同降5.59pcts,净利率大幅提升5.62pcts。17Q1公司销售费用率仅14.94%,大幅下降5.59pcts,公司销售费用过半为品牌推广费,去年Q1公司冠名综艺《四大名助》等使得品牌推广费高企,17Q1未有广宣大动作,但公司3月底新装健力多上市,并在热播剧《人民的名义》播放期间插播广告,预计后期销售费用率会有提升,去年全年品牌推广费率超12%,2017年预计超15%;管理费用率6.16%,同减0.97pcts;所得税费用同增38.27%,主要由于出于谨慎原则子公司汤臣药业所得税税率变更为25%,目前汤臣药业税率是否由15%调整为25%尚未确认。综上,公司Q1净利率大幅提升5.62pcts达到39.2%。

大单品模式调整,重回汤臣药业,共享销售团队和渠道体系,减员增效重出发。2016年健力多收入下滑近30%,2015年健力多超100%增长达近1.9亿元,2016年仅完成约1.3亿元,主要系原健力多所在佰嘉分公司销售体系冗余,在健力多考核转向盈利导向时显示出该模式的无以为继,因此公司将健力多重新调整回药业体系,遣散佰嘉销售团队减员增效重出发,重新定义大单品模式,大单品推广顺序为健力多、越橘(护眼储备大单品)等。3月底健力多新包装上市,强调汤臣倍健300146)品牌,且结合热门广告投入,后续增长值得关注。

  2017年目标为线上占比25%,较2016年翻番以上,已推出近10种线上专属QS证非蓝帽产品。运动营养子品牌健乐多2016年完成收入接近6000万元,同增超250%,加之美瑞克斯并表(2016年阿里系零售额8007万,由于团队调整同减47%,2017年有望快速回暖),公司意图夺取运动营养第一位置。2016年公司线上占比超12%,2017年目标线上占比超25%,2018年目标占比30-35%,着力发展线上,并推出汤臣品牌线上专供产品,2017Q1已推出近10中线上专属QS证非蓝帽产品,既拓展品类,又能使用汤臣品牌,并规避了蓝帽限制,效果值得关注。

  公司Q1业绩回暖,2017年考虑提价10%、NBTY并表、:股权激励目标,预计收入增速有望恢复至近20%,但公司2017年品牌推广费将提升至15-16%,考虑凡迪及倍泰投资收益(倍泰确认50%),维持2017-2019年EPS预测为0.44/0.51/0.56元,公司经16年调整后17年提价、线上、NBTY并表等带来新弹性。

思创医惠:加码国际化战略,医疗服务产业首布局

  公司5月9日晚间发布公告称,公司全资子公司思创香港以现金方式出资600万港币受让自然人廖东华持有的EwellHongKongLimited30%股权,并同步以现金方式出资1400万港币认购EwellHK新发行300万股。本次交易完成后,EwellHK共发行股份700万股,思创香港持有EwellHK60%股权。同时,公司以自有资金出资1,998万元人民币受让新疆佳音投资管理有限公司持有的新疆佳音医院(有限公司)2.84%股权。

  推动东南亚港澳市场发展,稳步实施智慧医疗国际化战略:EwellHK是一家专业提供医疗整体解决方案的集成商,主要在香港、澳门及东南亚市场提供一站式医疗解决方案,服务包括医疗软件、物联网和无线网络架构建设,是公司智慧医疗业务在香港、澳门及东南亚地区的合作伙伴,其专业团队具有多年医疗机构信息化建设整体解决方案实施经验。EwellHK共计总资产港币3,345,578元,净资产港币220,789元,2017财年实现营业收入港币5,588,494元,净利润港币2,563,022元,2018-2020三个财年业绩承诺分别为净利润不少于260、400、560万港元,如未达标,现金补偿。东南亚港澳地区在全球范围内具有医疗服务的比较优势,吸引大量欧美和国内患者前往就医,在药品审批、部分癌症的治疗方面均优于国内,比如新加坡统计来自中国的旅游医疗费用近几年CAGR达到了52%的水平。。公司此次投资将推动智慧医疗业务在经济基础较好、潜力较大的东南亚港澳地区业务发展。

  投资佳音医院,打开布局医疗服务市场:佳音医院系国内知名生殖医学专家创立,是新疆迄今为止规模最大的非公立医院,在新疆和重庆共拥有13家连锁医院,主营四大类医疗服务,具体包括生殖医学中心、妇科医院、体检中心、生殖健康等。佳音医院是新疆生殖健康和母婴保健医学领域的产业链最齐全、学术技术优势最突出的医疗产业实体,拥有政策准入、人才、技术、学术、规模和管理的绝对领先优势。

达实智能:净利增速显著高于营收,上半年预告彰显信心

  公司2017年一季度报告期内实现营业收入44964.84万元,比上年同期减少1.64%,归属于上市公司股东的净利润4028.56万元,比上年同期增长22.81%。同时,公司预计2017年1-6月其归属上市公司股东的净利润为9534.86-11918.58万元,同比增长20%-50%。

  净利增速显著高于营收,上半年预告彰显信心:报告期内,公司营收同比减少1.64%,营业利润同比增长4.76%,归母净利润同比增长22.81%,净利增速显著高于营收及营业利润增速,主要是受所得税及少数股东损益影响。其中,一季度少数股东损益45万,较去年同期的521万大幅减少91.28%,主要是由于公司转让达实德润(转让前45%股权,后为5%股权,不再并表)及达实联欣(51%股权)利润较去年同期下降所致。值得注意的是,一季度一直是公司的传统淡季,近三年来其Q1营收占全年比例未超过20%,Q1净利占全年更是未超过12%,因此一季报的参考意义并不是很强,同时,公司公告其上半净利增长20%-50%,中枢在35%,彰显了高增长信心。

  参与设立保险公司,进一步完善智慧医疗闭环:公司以智慧建筑与智慧交通为基础,大力拓展智慧医疗业务。自2015年收购久信医疗后,公司一直致力于完善其在智慧医疗行业的布局,先后参股小鹿暖暖、设立智慧医疗产业基金、投资就医160等等。此次,公司出资6亿元、占股20%,与山东高速600350)集团、泰山财产保险、山东南山铝业600219)、重庆协信远创、山东天业房地产共同发起设立泰山健康保险股份有限公司,旨在进一步完善智慧医疗闭环,盘活公司可用资源,同时也为公司的战略转型和升级提供有力保障。公司协同久信与原有业务,目前可为智慧医院提供绿色建设、智能管理、净化、供配电、信息化系统、互联网平台等一体化建设与运营服务,而参与设立保险公司,更是有望将其医疗大数据与保险相结合,探索数据变现新模式,有利于打开医疗运营新蓝海。

  看好公司智慧医疗、智慧交通、智慧建筑业务有序发展,相信其在“做精智慧建筑、做强智慧交通、做大智慧医疗”的正确指引下,各业务协同效应逐步显现,将形成良好的发展态势。预计其2017-2019年实现EPS为0.20、0.26、0.33元。

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