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【早盘必读】61日
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影响今日股市的利好与利空消息

一、【6月1日早间新闻精选】

宏观新闻:1)中国5月官方制造业PMI为51.2,连续10个月在荣枯线上,中国5月官方非制造业PMI54.5,前值54。2)5月31日离岸人民币兑美元一度升破6.76关口,日内大涨逾600点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8170元,较5月26日飙涨355点。

行业新闻:1)国务院将开展第四次大督查,确保经济运行在合理区间;2)央行公开市场5月31日进行2100亿逆回购操作,零投放零回笼;3)江苏下发“特急文件”要求全面规范政府举债融资行为;4)四川推动规模以上企业公司制改制,对接资本市场;5)佛山楼市调控升级:本市居民限购两套商品住房;6)减持新规击中大宗交易命门,首日成交锐降;8)华夏幸福、江苏银行等五股入选“漂亮50”指数样本股;9)大数据顶层设计基本就绪;10)《网络安全法》相关制度文件正在起草。

公司新闻:1)东凌国际跌幅异常,停牌核查;2)常山药业:拟在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心;3)星河生物:受减持新规影响,实控人调整减持计划;4)银亿股份近80亿并购东方亿圣,揽入汽车变速器制造商邦奇集团;5)东方园林称中泰资管减持3943万股,套现超6亿;6)长园集团管理层抛“上位“计划,藏金壹号拟增持7%股权;7)**ST云网:公司实控人孟凯已于5月26日回国;8)东华科技公告称涨幅异常,可能受重大合同、可燃冰等事件影响。

新股申购:中马传动申购代码732767,发行价11.19元;惠发股份申购代码732536,发行价7.63元;长缆科技申购代码002879,发行价18.02元。

二、【PPP立法进程提速 万亿级投资有望爆发】

由国务院法制办牵头的PPP(政府与社会资本合作)立法正在提速。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作,下一步将会加快推动条例出台。日前,条例初稿已经完成并征求了部委意见,根据意见完成修改稿之后还会公开征求意见。与此同时,PPP规范引导政策也将迎来密集出台。财政部、人民银行、证监会将于近期联合发文,进一步明确PPP资产证券化的条件、标准、程序。

近三年PPP项目投资额超3万亿,随着PPP政策不断完善,项目落地有望进一步加快。

宏润建设(002062)发力布局PPP,计划今年承接PPP项目60亿元。腾达建设(600512)自2015年至今签订PPP项目(含框架协议)约174亿元。

三、【人民币单日大幅升值 航空造纸行业有望受益】

5月31日离岸人民币兑美元一度升破6.76关口,日内大涨逾600点。消息面上,日前有媒体报道央行将在中间价形成机制中增加“逆周期调节因子”。

人民币升值将给航空公司带来汇兑收益。中信证券指出,今年以来国内供需向好促票价回升、国际降幅收窄,从6月预订数据看旺季客公里收益改善趋势有望延续。

南方航空(600029)4月收益水平持续好转;东方航空(600115)长期受益于长三角地区市场快速增长、客源结构改善。此外,人民币升值将降低造纸企业进口纸浆、废纸的成本。太阳纸业(002078)上半年预增1.2倍至1.5倍;山鹰纸业(600567)一季报中预计上半年有较大幅度增长。

四、【京津冀加速推广清洁供暖 “煤改电”助热泵市场爆发式增长】

为了全面推进大气污染防治工作,雄安新区三县探索多元化燃煤替代方式,其中安新县大力推广空气源热泵。

空气源热泵是国家重点支持的新能源节能技术。今年河北、天津、山东、湖北、山西等地区积极出台政策大范围推广“煤改电”,利用空气源热泵等清洁能源作为替代品。2016年,国内空气源热泵市场规模已超100亿元,预计今年有望翻番。机构认为,借助雄安新区大力推广清洁能源及更多省市相继出台清洁能源政策的东风,空气源热泵行业将迎来大爆发。

日出东方(603366)是国内空气源热泵行业10大杰出品牌,多次中标北京大兴区、房山区“煤改电”项目,太阳雨家庭太阳能电站在安新县成功并网发电。创元科技(000551)子公司苏州苏净空气源热泵产品已应用在京津冀地区

五、【雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理 北京环卫有望介入】

据悉,北京环卫集团正积极介入雄安新区清洁环卫工作。为提高雄县城乡一体化保洁标准,做好2017年5月城乡一体化环卫突击行动的保持工作。

北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”,实现了固废收运处一体化运营。

上市公司中,维尔利(300190)与北京环卫集团战略合作,与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司。龙马环卫(603686)是中国专业化环卫装备主要供应商,其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放,有望向全国推广。

六、【车载信息服务产业应用联盟与河北签约 推动智能汽车与智慧交通产业发展】

近日,河北工信厅与保定市、车载信息服务产业应用联盟(车联)在保定签署战略合作协议,并启动新一代卫星移动多媒体地面试验网。

河北工信厅厅长龚晓峰在致辞中强调,河北省高度重视智能汽车与智慧交通产业发展,将与“车联”一道大力推进关键核心技术研发、相关标准制定、技术成果转化、应用模式推广,构建产业生态体系,大力推动电子信息产业大发展、快发展。值得注意的是,雄安新区建设的首要任务就是建设绿色智慧新城,智慧交通系统的建设是其中重要的一环。

上市公司中,启明信息(002232)是车载信息服务产业应用联盟唯一的理事长单位。公司与华为合作共建车联网平台;与科大讯飞合作,致力于车载智能终端与智能语音交互技术相融合。长城汽车(601633)是河北省智能汽车与智慧交通产业发展应用示范建设重点单位。

七、【不良资产证券化再引关注 国际私募巨头涉足】

基金巨头贝恩资本旗下的信贷基金Bain Capital Credit已经与国内一家资产管理公司达成协议,将购买其2亿美元(约13.7亿人民币)不良贷款组合,主要集中在地产领域,其中包括一些酒店、商业地产以及工业地产等不动产。

在银行业继续加大不良贷款处置力度的预期下,不良资产证券化市场前景可持续看好,参股AMC的上市公司可重点关注,如陕国投A(000563)、东兴证券(601198)。

八、【农业部发文推进休闲农业 PPP龙头值得关注】

农业部印发《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》,旨在促进引导休闲农业和乡村旅游持续健康发展,加快培育农业农村经济发展新动能,壮大新产业新业态新模式,推进农村一二三产业融合发展。其中明确提出,要创新融资模式,鼓励利用PPP模式、众筹模式、互联网+模式、发行私募债券等方式,引导社会各类资本投资休闲农业和乡村旅游。

各地政府主导下的基础设施建设、城市园林绿化等等将是核心发展方向,在此背景下,部分PPP龙头个股值得注意。建议关注东方园林(002310)、碧水源(300070)、博世科(300442)、隧道股份(600820)等等。

九、【德汽配巨头携手百度 自动驾驶产业加速前行】

欧洲最大的汽车配件供应商——德国大陆集团31日与百度签署战略合作协议,将利用彼此在汽车零部件和互联网技术上的优势,在自动化驾驶、连接车辆和智能移动服务等领域建立全面战略合作。百度方面还表示,将开发一种新的智能移动和自动驾驶生态系统。

近年来各路资本对于汽车自动驾驶的投资力度持续加码,机构看好自动驾驶共享电动车成为未来城市出行的主要模式,包括摄像头、激光雷达、车辆通讯技术在内的软硬件市场规模将超过千亿美元。

公司方面,欧菲光(002456)的倒车影像系统、360度环视系统、自动泊车系统已通过客户验证并实现出货,星宇股份(601799)在业内首次推出了夜间辅助驾驶解决方案。

十、【强劲需求带动 工程机械板块第二季度业绩可期待】

随着“铁公基”强劲需求带动,多年低迷的工程机械销量开始井喷。对多家工程机械行业巨头调研获悉,5月份的销售延续了4月的强劲趋势。数据显示,今年前4个月,国内主要企业挖掘机销量达54864台,较去年同期增幅达99.5%。

业内人士认为,工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设需求带动。其次是更新需求叠加,目前离工程机械行业上个高峰期(2007年至2011年)有6到10年,未来2-3年更新需求空间较大。第三是竞争格局改善,部分市场竞争者已经出局,龙头公司率先实现复苏。

三一重工(600031)混凝土机械及挖掘机等多款产品国内市占率第一,泵车产量居世界首位。柳工(000528)除装载机销售一直领先全行业外,挖掘机也成为其利润增长重要动力。徐工机械(000425)起重机、装载机、桩工机械的市场占有率皆位于行业第一,道路机械属于国内行业第一,全球行业前四。

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