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「私募消息」6月2日内参
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  • 加入时间: 2020-06-02 08:16:39
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【私募消息】
○海南自贸港总体方案印发、免税购物额度大幅提升
新华社6月1日受权发布《海南自由贸易港建设总体方案》,实施范围为海南岛全岛。目标到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系;到2035年,实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。
《方案》还提出,放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元,扩大免税商品种类。免税购物是海南旅游的金字招牌,海南省日前发布了确保完成全年经济目标的43条超常规措施,其中包括推动中免集团销售额突破300亿元。新时代证券姚轩杰认为,虽然受到疫情冲击,但免税行业的长期发展趋势没有变。国人免税消费回流,中国免税市场基数小且增长空间广阔。行业竞争格局相对稳定,牌照的稀缺性仍然很强。
中国国旅(601888)先发优势显著,拥有国内免税购物市场80%以上份额;
海南橡胶(601118)与华侨城合作“橡胶+文化+旅游”项目;
海汽集团(603069)已收到控股股东通知,其100%股权将被注入海南旅投。


6月2日私募内参消息图

【资金观潮】
○四机构席位买入海鸥住工
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私募消息,6月1日交易公开信息显示,海鸥住工(002084)获4家机构席位合计买入4398万元,占全天成交总额的11.51%,另有1家机构席位卖出1001万元。
东北证券认为,未来2到3年,随着万科、龙湖等头部地产商陆续采用整装卫浴项目,有望在行业内形成标杆效应。叠加彩钢、瓷砖类产品陆续成熟,整装卫浴在住宅领域渗透率将加速提升。海鸥住工整装卫浴业务通过收购科筑实现住宅产品的快速拓展,今年有望迎来订单高增长。

○三机构席位买入隆盛科技
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6月1日交易公开信息显示,隆盛科技(300680)获3家机构席位合计净买入4382万元,占全天成交总额的11.92%。
隆盛科技主营业务为发动机废气再循环(EGR)系统产品的研发、生产与销售。公司年报提出,抓住国六排放标准实施的政策红利,在EGR系统这个传统汽车零部件行业中为数不多的具备爆发力的产品上发力。

○基金经理认为新能源板块配置价值凸显
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受访基金经理表示,当前新能源主题配置价值凸显。龙头公司的估值水平和业绩增长较为匹配,有估值切换的良好基础。其次,国内的新能源汽车和光伏行业政策都已经出台,政策面明朗,有利于产业链中各公司的生产经营计划有序恢复和推进。第三,国内需求已经恢复至正常水平,欧美国家5月份也开始复工,后续行业需求将逐季改善。
新能源板块中,基金经理看好锂电池产业链中的上游龙头、光伏产业链龙头、风电整机及零部件环节等。

【上证精选】
○八部门联合发文强化中小微企业金融服务,要求五大行普惠型小微企业贷款增速高于40%,引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元。
○北向资金6月1日净流入104.86亿元,创4月14日以来单日新高。立讯精密、五粮液、京东方A、中国平安获得的净买额均超过4亿元。
○百强房企5月份全口径销售金额10915亿元,环比增长21.3%,同比增长12.2%。碧桂园、恒大、万科均突破600亿元。
○截至5月底,仓位50%至80%的私募占比34.47%,较上月增加5.01个百分点。计划在6月增仓、减仓的基金经理占比分别为22.13%和5.53%。
○北京市拟在8月份一次性增发2万个新能源小客车指标,全部向无车家庭配置。近期已有多地相继放宽购车指标。

【公告解读】
○歌华有线实控人将变更为国务院
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私募消息,歌华有线(600037)控股股东北广传媒投资发展中心、间接控股股东歌华传媒集团6月1日与中国广电签署协议,北广传媒投资发展中心以其持有的公司2.66亿股股份(占总股本的19.09%)出资,共同发起组建中国广电网络股份有限公司。完成后,公司实控人将由北京广播电视台变更为国务院。

○神开股份获董事长方面举牌
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神开股份(002278)股东赵心怡5月20日至29日累计增持0.7%股份,其与一致行动人李芳英、赵树荣合计持股达10%。李芳英是公司原实际控制人之一、现公司董事长,与赵心怡系母女关系。

○三星医疗预中标逾2亿元国网采购项目
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三星医疗(601567)及其全资子公司宁波三星智能电气有限公司近日分别在国家电网营销项目2020年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购、2020年第一次充换电设备招标采购项目中被推荐为中标候选人,预计合计中标额约2.07亿元。

○掌趣科技拟回购股份
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掌趣科技(300315)拟回购股份1亿至2亿元,回购价格不超过8.61元/股。

○万里扬CVT产品获得吉利汽车配套定点
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万里扬(002434)CVT产品获得吉利汽车SS11平台车型的配套定点,将为该平台的相关车型提供CVT自动变速器的配套,预计2021年量产上市。

○盛屯矿业与厦钨新能源签战略合作协议
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盛屯矿业(600711)与厦门厦钨新能源材料签订协议。厦钨新能源目前锂离子电池材料产销量处于行业领先水平,预计将来有较大的扩产计划,对钴、镍、锂金属需求巨大。盛屯矿业在同等商务条件下应优先销售含钴原料、四氧化三钴等产品给厦钨新能源。

【产业情报】
○中芯国际科创板上市获受理、国产替代进入新阶段
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据上交所网站,中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请已获受理。中芯国际计划融资200亿元,投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金。
中芯国际近年来与国产设备、材料、设计厂商密切合作,已成为国产IC产业生态中的航母型公司。恒泰证券宋涛认为,中芯国际回归A股融资投入先进制程,有利于加快产线建设,加大研发投入力度,进一步缩小与台积电、三星的技术差距。随着中芯国际14nm逐步大批量量产和扩产,半导体国产替代进程也将进入新阶段。
私募内参消息,北方华创(002371)是国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商;
至纯科技(603690)主营半导体清洗设备,完成了多个工艺的8英寸及12英寸全自动槽式装备,已有6台装备在中芯国际投入使用。

○德国提议发放购车补贴、欧洲电动车销量有望增长
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据媒体报道,德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴,帮助汽车制造和销售行业恢复正常。依德国经济部提议,购置新车可获得2500欧元补贴;纯电动汽车单车购置可在现有补贴政策外再获1500欧元补贴,混合动力电动汽车可再获750欧元补贴。
海通证券曾彪认为,欧盟将举行会谈,商讨疫情下一揽子经济刺激计划,包括前期宣传的取消新能源汽车增值税以及其他一系列投资规划。在系列政策扶持下,欧洲电动车销量有望大幅增长,并推升产业链市场需求。
中科电气(300035)主营锂电负极材料,已批量供货SKI电池商;
当升科技(300073)主营锂电正极材料,为韩国LG等国际主流电池厂供应商。

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