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【板块利好】6月1日
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全球最大的锆英砂供应商ILUKA(澳禄卡)公司近日宣布,从三季度开始上调锆英砂价格,上调幅度为130美元/吨,上调后66%高级砂CIF报价在1160美元/吨左右。随后,全球第二大锆英砂供应商Tronox(特诺)宣布,从第三季度开始,其南非锆英砂价格将上调150美元/吨,上调后66%高级砂报价达到1160-1180美元/吨。华泰证券601688)预计,2017年全球锆矿供应约为120万吨,全年需求量约为130万吨,供需格局紧张。同时,受益于下游手机陶瓷背板需求增加,以及核电项目建设加快,锆英砂及锆加工产品市场有望继续回暖。

上游抱团涨价

  2011年以来,锆英砂价格一路下滑,在此背景下,相关企业逐渐缩减产能。

  2016年4月,ILUKA公告称,将停止位于澳大利亚的Jacinth-Ambrosia矿山采选活动,持续时间18-24个月。同时,ILUKA计划于2017年年底关停US Mining和Stony Creek MSP矿山。2017年,ILUKA将在2016年34.7万吨产量基础上削减产能7.2万吨至27.5万吨,减产幅度为20.75%。资料显示,Jacinth-Ambrosia矿山是全球最大的锆矿山,2015年锆英砂产出为24.97万吨,约占当年全球锆英砂供给的17.7%。此外,2016年年底,RIO TINTO(力拓)旗下RBM公司宣布,将缩减锆英砂产量至20万吨以下。

  受减产因素影响,2016年4月,ILUKA宣布,上调锆英砂价格60美元/吨,提价6.32%;2016年年末,ILUKA、RIO TINTO及TRONOX共同宣布,于2017年一季度再次上调产品价格50美元/吨,提价4.95%。2017年二季度,三家公司再次上调产品价格50美元/吨。

  业内人士预计,随着全球第一及第二大锆英砂供应商上调三季度的锆英砂价格,预计全球第三大锆英砂供应商RIO TINTO以及国内选矿厂将跟进调高锆英砂价格。

  ILUKA、TRONOX和RIO TINTO为全球锆英砂三大龙头公司,掌控全球大部分储量和产量。长城证券研报显示,2015年,上述三家公司锆矿储量合计约为5774.35万吨,约占全球的67.71%;三家公司锆英砂产量合计约为83.76万吨,约占全球产量的59.41%。2016年,ILUKA的锆英砂产量为34.7万吨,全球占比约为36.8%;TRONOX产量约为20.5万吨,全球占比约为21.74%。

带动下游价格上涨

  锆英砂为锆制品生产的原材料,可加工生成硅酸锆和氯氧化锆。氯氧化锆是生成碳酸锆、硫酸锆、二氧化锆、复合氧化锆和金属锆等的原材料,锆及其制品主要应用于陶瓷、玻璃、电子、石化等行业。

  受进口原料锆英砂提价带动,4月以来,国内锆系产品价格大幅上涨,主要生产商亦频繁调价。东方锆业002167)5月8日宣布,上调硅酸锆、二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆及陶瓷结构件等多种产品出厂价,在4月基础上提价5%-10%;5月11日,盛和资源600392)全资子公司文盛新材宣布,上调所有锆英砂产品价格。

  截至5月30日,生意社二氧化锆商品指数为110.29,创下历史新高,较2016年9月最低点78.65点上涨40.23%。百川资讯数据显示,截至5月31日,氧氯化锆价格同比上涨66.67%。

  华泰证券认为,伴随环保趋严与海外供应收缩,国内进口库存量逐步下降。5月19日,港口锆英砂库存量为10.3万吨,较2016年7月下降33%。目前大部分选矿厂库存逐步消化,锆英砂供应偏紧。根据此前调研信息,2017年,全球锆矿供应约为120万吨,而全年需求量约为130万吨。受锆行业供需格局逆转及库存出清影响,锆行业生产商持续调价,锆产品价格有望继续上行。

需求有望加大

  业内人士表示,手机陶瓷背板推广以及核电项目建设加快,有望带来锆产品的需求增加。

  华泰证券认为,随着电子产品的性能提升,氧化锆陶瓷在手机背板和指纹识别等部位应用较金属材料优势明显。据新材料在线测算,按未来五年3.8%的手机市场年增速计算,若陶瓷材料渗透率达28%,氧化锆粉体在手机背板领域的市场规模近276亿元。

  上市公司方面,三环集团300408)、长盈精密300115)和顺络电子002138)等公司已布局氧化锆陶瓷后盖领域。

  2017年2月,三环集团与长盈精密签署协议,拟合作成立合资公司。双方合计投资87亿元,主要用于生产智能终端智能穿戴产品陶瓷外观件及模组,年产能预计可达到1亿件以上。

  2017年3月,顺络电子公告称,拟以2.88亿元现金收购东莞信柏结构陶瓷股份有限公司(简称“信柏陶瓷”)57.57%股权。资料显示,信柏陶瓷曾为华为P7高端版及P8高端版手机产品供应陶瓷背板。

  此外,核电建设项目加快有望推动锆需求进一步增长。核燃料包覆材料包壳是核反应堆的首套保护程序,而核级海绵锆是核反应堆包壳的主要构成材料。

光大证券601788)研报显示,每1万千瓦核电首炉装机容量需核级海绵锆0.3吨-0.35吨。按50%成材率计算,则需核级海绵锆0.6吨-0.7吨;每年换材按1万千瓦0.1吨-0.12吨计算,折合成核级海绵锆0.2吨-0.25吨,则1座百万千瓦级反应堆需核级海绵锆60吨-70吨,材料更新需要20吨-25吨。

  光大证券测算,2016年-2020年,全球新增核电装机容量将达到10350万千瓦,全球每年需求核级锆13000吨以上;其中,中国市场核级锆的年需求量超过1500吨。

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