【资金观潮】
○三机构席位买入紫光国微
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7月1日私募消息显示，紫光国微（002049）获3家机构席位合计买入7.42亿元，占当日成交金额的7.43%。
东方证券认为，公司SIM卡芯片出货量全球领先，并积极布局eSIM和超级SIM卡，有望受益于5G与物联网带来市场空间倍增。功率半导体方面，公司积极布局IGBT和中高压MOSFET等产品，有望解决国内功率半导体器件中高端产品缺失的问题。

【私募消息】
○中小银行补充资本金、有望获得地方政府出资支持
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7月1日召开的国务院常务会议决定，在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度，允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金新途径。优先支持具备可持续市场化经营能力的中小银行，增强其服务中小微企业、支持保就业能力。
中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群表示，地方政府专项债通过可转债方式来补充银行资本金，属于间接注资，更偏向于市场化行为。以前没有相关的操作，是一种创新性思路，为未来进一步改革留下伏笔。国盛证券分析师张伟指出，目前国有大行的资本充足率较高，并且融资手段丰富，而城商行、农商行的资本充足率增长缓慢甚至下降。当前在疫情冲击下，实体经济更需银行信贷支持，银行补充资本金需求较强。
青农商行（002958）发行可转债的方案已获证监会发审委审核通过。
苏州银行（002966）发行可转债的方案已获股东大会通过。

【新股】
○两只新股及两只可转债7月2日申购
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新强联（300850）发行价19.66元，申购上限1.05万股，主营回转支承产品。
科创板新股君实生物（787180）发行价55.5元，公司未盈利，对应市值/研发费用为51.11倍，申购上限1.35万股，主营创新生物制药。
瀛通转债、道恩转债申购代码分别为072861、072838，其中瀛通转债正股瀛通通讯的最新股价高于转股价。

【上证精选】
○央行、发改委、证监会联合发文，构建市场化、法治化的债券违约处置机制、推动债券市场规则统一。
○银保监会发文规范保险资金参与国债期货、股指期货等金融衍生产品交易，要求以对冲或规避风险为目的。
○体育总局等八部门联合发布《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》，鼓励有条件的地方降低社会体育俱乐部运营成本。
○截至6月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%，环比上升6.95个百分点，创下今年2月以来新高。
○据上海市经信委介绍，上海将进一步加快新能源汽车充电桩新基建，未来三年新增10万至20万个公共和私人充电桩。


【公告解读】
○平治信息拟收购武汉飞沃100%股权
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平治信息（300571）拟收购武汉飞沃全体股东所持有的武汉飞沃100%股权，总对价为不超过人民币3亿元。武汉飞沃是国内通信运营商重要的5G前传产品和光模块产品供应商。

○天铁股份中标1.9亿元轨道交通工程项目
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天铁股份（300587）被确认为金华-义乌-东阳市域轨道交通工程项目的中标单位，中标金额合计1.88亿元，占公司2019年度经审计营业收入的18.97%。

○平高电气预中标14.47亿元国家电网项目
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私募消息,平高电气（600312）及子公司在“国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35-220千伏设备协议库存招标采购”、“国家电网有限公司输变电项目2020年第三次变电设备(含电缆)招标采购”中成为中标单位，预计中标金额合计约14.47亿元，占2019年营业收入的12.96%。

○维信诺收到政府补助超3亿元
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维信诺（002387）+0.84%控股孙公司昆山国显近日收到政府补助3.09亿元，预计将增加公司2020年度利润总额2.87亿元。公司2019年净利润为6403万元。

○诚益通工业大麻生产线通过美国UL认证
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诚益通（300430）全资子公司美国诚益通的工业大麻蒸馏纯化系统和萃取浓缩提取系统通过了美国保险商试验所（UL）认证。上述系统UL认证的取得，有利于北美子公司开拓工业大麻业务。

【产业情报】
○房地产市场销售恢复超预期、机构关注精装产业链
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中国恒大最新公告，6月份公司合约销售金额760.5亿元人民币，同比增长51.3%；上半年累计3488.4亿元，同比增长23.8%，刷新了历史同期最高纪录，公司对完成全年各项经营目标充满信心。另据克尔瑞数据，6月份百强房企销售额14432亿元，同比增长15.8%，市场恢复持续超预期。
随着我国房地产市场发展、人民生活水平改善，全装修、精装修房逐渐成为更多消费者的选择。预计2020年愿意购买精装房的消费者比例将逼近40%。开源证券认为，在精装产业链整体估值已经得到较充分修复的背景下，应该将目光重新聚焦于行业龙头个股，静待业绩兑现情况并关注细分子行业（木门、卫浴、瓷砖等）精装龙头规模效应的超预期机会。
兔 宝 宝（002043）+4.69%通过收购裕丰汉唐布局家居成品精装修领域；
海鸥住工（002084）+8.95%致力于内装工业化定制整装卫浴全产业链的布局。

○两食品公司上半年业绩大增、行业集中度加速提升
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三全食品（002216）最新公告，上半年业绩预增3.9倍至4.2倍；
海欣食品（002702）也上修了上半年业绩预期为增长4.7倍至6.13倍（此前预计为1.85倍至3.28倍），因第二季度营业收入实现大幅增长。
平安证券刘彪认为，虽然疫情导致收入增速与消费意愿均有所回落，但5月份食饮需求已基本恢复正常，行业有望延续5%-10%较好增长。同时，疫情加速行业洗牌、重塑消费习惯，行业酝酿结构性机会，传统龙头及相关新产业成长依然值得期待。
双塔食品（002481）是国内最大的粉丝生产企业，并与国际人造肉龙头Beyond Meat签署了豌豆蛋白供货合同；
桃李面包（603866）在面包行业深耕多年，通过优势区域持续下沉，弱势区域建厂及销售来渗透市场。

【财报快递】
○雅本化学等上半年业绩预增
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私募内参，雅本化学（300261）预增12倍至12.3倍，因主要生产基地（除滨海基地外）业务持续恢复，产品订单充足，农药中间体销售增长，二季度医药中间体及生物酶产品销售增加。
国风塑业（000859）-预增50%至100%，因主营业务经营效益较上年同期大幅提高，预计扣非后归母净利润同比增长约200%。
溢多利（300381）预增70%至90%，因糖皮质激素原料药与替代抗生素饲料添加剂产品业绩取得较大增长。
普洛药业（000739）预增45.3%至55.3%，因原料药和CDMO销售收入、毛利同比增加，费用同比下降。

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