【私募消息】
○成交破万亿叠加两融余额新高、券商业绩增长可期
7月2日，沪深两市股票合计成交额达到10828.55亿元，创出近四个月以来新高。另据交易所最新数据，两市融资融资合计余额达到11763亿元，较前一交易日增加125亿元，创出2015年底以来新高。
中泰证券戴志锋认为，随着再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度逐步落地，多层次资本市场扩容，券商投行业务将从中受益。加之近期市场风险偏好提升，日均股票交易额、两融余额均有所提升，将促进证券行业业绩整体改善。广发证券陈福预计，今年证券行业经纪业务收入同比增长20%，IPO、再融资、债券发行业务量分别同比增长41%、143%、81%，场内外权益衍生品交易也将不断上量。
中信建投（601066）股东背景强劲，投行业务优势明显；
中信证券（600030）通过收购广州证券，提升了在华南地区的服务能力，龙头优势持续拉大。

【交易闹铃】
○两只科创板新股3日申购
恒誉环保（787309）发行价24.79元，对应扣非后摊薄市盈率31.44倍，申购上限5500股，主营有机废弃物裂解，可比公司有万德斯、京源环保。
埃夫特（787165）发行价6.35元，对应市销率2.61倍，申购上限2.45万股，主营工业机器人，可比公司有埃斯顿、机器人。

【上证精选】
○7月2日，北向资金净买入171.15亿元，创6月19日以来单日净买额新高。泸州老窖、贵州茅台获净买入额均超过7亿元。
○商务部表示，正在抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措，包括加快发展跨境电商等外贸新业态新模式，加快落实新版外商投资准入负面清单等。
○6月份重卡销量预计同比增长59%，整个上半年同比增长23%。由于国三车加速淘汰、燃气车推广应用、基建投资等因素，下半年有望继续增长。
○神华上调7月份多个煤种的长协价格。分析人士认为，煤炭供应形势正在趋于紧平衡，因进口额度进一步紧张、产地检修、需求旺季将至。
○境外机构投资者的债券托管面额在6月份增加829.39亿元，自去年同期以来累计增加33.48%，外资已连续19个月增持中国债券。


【公告解读】
○达安基因实控人变更为广州市政府
私募消息，达安基因（002030）实控人中山大学与广州金控签订协议，前者将其所持有的广州中大控股有限公司（含所属企业）100%股权无偿划转给广州金控，公司实控人将由中山大学变更为广州市人民政府。

○凯盛科技柔性触控模组项目投产
凯盛科技（600552）控股子公司安徽方兴光电年产3000万片柔性触控模组项目于7月2日正式投产。该产品为中小尺寸柔性触控模组，主要向手机、平板电脑等提供配件。

○思源电气预中标10.7亿元国家电网项目
思源电气（002028）及多家下属子公司预中标国家电网有限公司输变电项目2020年第三次变电设备（含电缆）招标采购等多个项目，预中标总金额10.7亿元，约占公司最近一期经审计营业总收入的14.86%。

○三变科技、成都银行获股东举牌
三变科技（002112）股东莫纬樑6月30日增持公司股份104.94万股，累计持股达5%，构成首次举牌。
成都银行（601838）股东成都工投资产增持该行股份至5%，并表示在未来12个月内有继续增持计划，增持后持有该行股份不超过5.801%。

【资金观潮】
○机构席位净买入洋河股份
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私募内参，7月2日交易公开信息显示，洋河股份（002304）获4机构席位买入8.31亿元，占当日成交金额的24.48%。同时，有2机构卖出1.84亿元。
兴业证券认为，洋河成长空间、成长逻辑依旧，看好蓝色经典“下一个十年”。在消费升级驱动下，中高档酒份额向名酒集中趋势延续，洋河具备充分资质顺应消费升级。

【产业情报】
○国网公布可再生能源补贴清单、风电迎来景气周期
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国家电网近日发布《关于公布2020年第一批可再生能源发电补贴项目清单的公告》，其中风电项目78个，核准/备案容量7495.48MW。
申万宏源证券认为，经过2015-2017年的下行周期叠加供给侧改革，风电竞争格局已得到改善，龙头公司市占率稳步提升。在结构上有望出现海上风电长期成长逻辑，供应链供不应求，相关标的持续受益。
东方电缆（603606）海缆国内市占率超过30%，在手订单覆盖2020-2021年大部分产能，今年一季度净利润增长62.9%，将于7月28日披露半年报；
金雷股份（300443）主营风电主轴，一季度净利润增长80%，将于7月22日披露半年报。

○水利部要求加快开工建设、水利投资有望继续增长
水利部副部长叶建春近日主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商，要求加快重大水利工程开工建设，对于今年有望批复可研的项目，要尽快完成可研审查审批和要件办理，争取多开，充分发挥重大工程投资拉动作用。
水利工程是基建投资的重要细分领域，占我国基建投资的比例接近5%。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点，地方落实水利投资达到3866亿元，较去年同期多187亿元。兴业证券孟杰认为，今年是172项重大水利工程和“十三五”的收官之年，尚未开工的30项重大水利工程有望在今年加快开工，全年水利投资有望继续增长。
葛洲坝（600068）是国内首家水电建设上市公司，业务以湖北省为核心辐射中西部地区；
粤 水 电（002060）拥有水利水电总承包特级资质，持续深耕粤港澳大湾区市场。

【财报快递】
○万东医疗等上半年业绩预增
万东医疗（600055）预增126%至139%，因移动DR等产品销售量增加。
天味食品（603317）预增82.85%至101.18%，因主营业务收入增加及毛利率提高。
康达新材（002669）预增50%至80%，因公司优化产能布局和产品布局，营业收入稳定增长。
山大华特（000915）预增50%至55%，因子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司业绩增长。
汇中股份（300371）预增30%至60%，因超声水表销售量增加。
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