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「私募消息」7月13日内参
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私募消息
○央行货币政策司副司长郭凯表示,货币政策的立场仍然是稳健的,货币政策更加灵活适度,现在更强调“适度”这两个字。
○银保监会新闻发言人表示,当前要严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为。
○证监会修订相关管理办法,延长招股说明书引用的财务报表有效期,将避免财务报表集中过期,有助于发行审核平稳有序推进。
○水利部于12日11时将水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。今年以来,多地重大水利工程建设的步伐明显加快。
○北向资金10日净卖出43.93亿元,终结了此前的连续6日流入。个股方面,格力电器获净买入8.68亿元,海螺水泥遭净卖出5.74亿元。

私募消息7月14日内参

【聚焦】
○板块内多家公司业绩成倍增长、防疫物资需求旺盛
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英科医疗最新公告,预计上半年净利润19亿至21亿元,同比增长2581.8%至2864.1%。因全球一次性防护手套需求激增,公司产品售价有较大增长。不仅是英科医疗,生产无纺布的欣龙控股(000955),生产制药装备的东富龙(300171),参与口罩生产的天华超净(300390)等公司均在近期发布了增幅可观的半年度业绩预告。
川财证券分析师方科认为,全球新增新冠确诊病例数量仍处于高位,国内局部地区可能存在的疫情风险不会影响整体复工复产进度,但由此带来的医疗行业投资逻辑将从短期转为长期。上海证券分析师魏赟表示看好医疗新基建前景,与ICU、传染病病床、检验检测相关的软硬件需求会持续释放。
PVC糊树脂是医用手套的上游原材料,自6月初以来,华东地区国产手套料价格已从每吨8400元涨至16800元。下游手套制品需求持续向好,开工维持在九成左右,树脂整体供应紧缺。
中盐化工(600328)去年完成了重大资产重组,新增聚氯乙烯树脂、烧碱、糊树脂等化工业务;
英 力 特(000635)今年计划生产糊状树脂4万吨。

【公告解读】
○宁德时代与本田签署战略合作协议
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私募消息,宁德时代(300750)与本田签署协议,双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。本田还拟通过其境内子公司认购宁德时代的非公开发行股份。

○健康元拟定增引入战投高瓴资本
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健康元(600380)拟以12.83元/股向高瓴资本方面定增募资总额不超21.73亿元,将全额用于补流。完成后,高瓴资本将成为公司持股5%以上股东。公司表示,将与高瓴以股权投资为纽带,在业务创新、市场销售、经营管理等领域展开一系列战略合作,实现成为呼吸吸入制剂龙头企业的战略目标。

○汇金科技拟收购卓沃网络100%股权
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汇金科技(300561)拟以3.68亿元收购卓沃网络100%股权,并募集不超2.5亿元配套资金。卓沃网络主要向金融机构提供软件和信息技术服务,交易方承诺2020年至2022年扣非净利润分别不低于2340万元、3140万元和3950万元。

○雄帝科技拟定增投建智慧交通SaaS平台
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雄帝科技(300546)拟定增募资总额不超过7亿元,投资于智慧交通SaaS平台建设项目、总部基地建设项目并补充流动资金。

○三家公司控股股东拟重组 山东国资改革加速进行
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12日晚,山东国资旗下XD山东高(600350)、兖州煤业(600188)、新华医疗(600587)三家A股公司齐发控股股东筹划战略重组提示公告。
具体来看,山东高速公告称,控股股东山东高速集团与齐鲁交通正在筹划联合重组事宜;兖州煤业披露称,控股股东兖矿集团与山东能源正在筹划战略重组事宜,拟重组方山东能源正是新华医疗控股股东。此前在4月28日,山东发布省属国资国企“倒计时”改革重点工作攻坚方案,明确提出实施省属企业间战略性横向重组,年内完成8户左右企业重组整合。

【产业情报】
○钛白粉龙头龙蟒佰利宣布提价、行业供需持续改善
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龙蟒佰利(002601)宣布自10日起,各硫酸法型号钛白粉销售价格上调500元人民币/吨,将对公司整体业绩提升产生积极影响。
百川数据显示,目前金红石型钛白粉市场主流报价为12000-14000元/吨,锐钛型钛白粉主流报价为10000-11500元/吨,涨价趋势逐渐显现。随着下游需求不断恢复,加之钛白粉原料成本高压,市场低价逐步上调,交投氛围逐渐回温,钛白粉库存有所降低,部分企业产品无库存。
板块内其他公司中:
安 纳 达(002136)2019年销售钛白粉75992吨,今年计划销量80000吨;
中核钛白(002145)依靠金星钛白、和诚钛业和东方钛业三大钛白粉生产基地,成品年产能超过40万吨。

○光模块公司业绩纷纷报喜、市场空间有望持续扩大
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新易盛(300502)最新公告,预计上半年实现净利润1.8亿至2亿元,同比增长1.23倍至1.48倍,因受益于数据中心市场高速发展及5G网络建设加速,公司400G产品及5G相关产品出货量持续增长。
此前,中际旭创(300308)也公告预增62%至92%,因国内5G网络建设等“新基建”项目带来25G、50G和200G等产品需求增长。东吴证券侯宾认为,流量时代下,数据中心建设量增多。在新一代数据中心网络架构下,互联需求增长带来更多光模块需求。亿欧咨询预测,光模块市场空间有望在2025年达到177亿美元,复合增速15%,其中数据中心光模块复合增速20%。
华工科技(000988)10G光芯片已批量出货,25G光芯片接收芯片已经具备批量生产能力,发射芯片预计下半年能达到小批量生产;
光迅科技(002281)是国内稀缺的覆盖芯片、器件、模块、子系统及全链条光通信器件供应商。



【财报快递】
○东方生物等上半年业绩增长
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私募消息,东方生物(688298)预增12.94倍,因新冠病毒IgG/IgM抗体检测试纸和新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒两款产品,积极参与到全球新型冠状病毒肺炎疫情的防控中,取得了较好的市场认可。
得润电子(002055)预增2.7倍至4.5倍,因加快资金回笼、强化内部管理,盈利能力得到一定提升。
二六三(002467)预增85%至115%,因线教育、远程办公、视频协作等受疫情影响,需求增加,公司企业通信业务中的云视频(包括企业直播和视频会议)、云会议等业务同比增长。
金发科技(600143)预计上半年实现净利润为23.45亿元至24.46亿元,同比增加18.35亿元到19.36亿元。因改性塑料板块产品毛利率稳步提升,完全生物降解塑料和特种工程塑料板块产品销量稳步增长、经营利润提升,并且增加了熔喷料、熔喷布和口罩等防疫材料和产品生产线。
双塔食品(002481)预增70%至110%,因主营业务产品豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等销售情况良好。
芒果超媒(300413)预增29.4%至41.9%,因核心平台芒果TV推出的多部剧集和综艺节目持续热播,推动报告期内有效会员及会员收入大幅提升。
浙江永强(002489)预增62.91%至76.95%,此前预计增长0%至20%,因海外市场的家庭花园休闲用品需求大幅增加。
【交易闹铃】
○八只新股及一只可转债13日申购
私募内参:申昊科技(300853)发行价30.41元,申购上限8000股,主营智能电网设备。
科思股份(300856)发行价30.56元,申购上限1.1万股,主营日用化学品原料。
以下六只为科创板新股:
德林海(787069)发行价67.2元,对应扣非后摊薄市盈率42.36倍,申购上限4000股,主营蓝藻治理。
三生国健(787336)发行价28.18元,对应扣非前摊薄市盈率75.73倍,申购上限1.15万股,主营抗体药物。
震有科技(787418)发行价16.25元,对应扣非后摊薄市盈率54.27倍,申购上限1.2万股,主营通信网络系统。
力合微(787589)发行价17.91元,对应扣非后摊薄市盈率48.48倍,申购上限7500股,主营芯片设计。
大地熊(787077)发行价28.07元,对应扣非后摊薄市盈率49.01倍,申购上限5500股,主营烧结钕铁硼永磁材料。
芯朋微(787508)发行价28.3元,对应扣非后摊薄市盈率52.16倍,申购上限8000股,主营电源管理芯片。
龙大转债申购代码072726,正股龙大肉食的最新股价高于转股价。

【资金观潮】
○五机构席位买入广百股份
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10日的交易公开信息显示,广百股份(002187)获5家机构席位合计买入7385.98万元,占全天成交额的11.78%。
天风证券刘章明认为,公司通过收购友谊集团,整合完成后成为拥有逾25万平方米自有物业、30家门店的区域百货龙头,将显著提升经营规模和持续盈利能力,有望打造为广州市商贸零售龙头。

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