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「私募消息」7月15日内参
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私募消息
○文化和旅游部办公厅发文推进旅游企业扩大复工复业,将恢复跨省(区、市)团队旅游,并调整旅游景区限量措施。
○北向资金14日净卖出173.84亿元,创互联互通以来单日净卖额新高。贵州茅台、五粮液、中国中免、宁德时代的净卖出规模居前。
○多家受访险企表示,后续投资偏向于“轻指数重结构”,看好利润增长提速和受益改革的电子通信、电力设备、新能源车产业链、汽车零部件、军工等。
○6月份外贸进出口总值同比增长5.1%,连续第3个月正增长。防疫物资、手机等产品出口向好,跨境电商等新业态增速亮眼。
○截至14日,国内钢坯现货升至3400元/吨的年内新高。原因包括唐山钢企限产、南方梅雨结束后将迎来赶工季、海外疫情使铁矿石易涨难跌。


私募消息7月15日发布

【上证聚焦】
○火星探测任务即将启动、航天装备产业迎高光时刻
私募消息,据媒体报道,由中国空间技术研究院抓总研制的火星探测器“天问一号”已经运抵海南文昌发射场,备受瞩目的我国首次火星探测任务即将开展。2020年是火星探测活动的窗口期,按照计划,我国将一次性实现火星环绕、着陆和巡视探测“三步走”,开展火星全球性和综合性探测。
中航证券分析师张超指出,航天装备产业正在迎来高光时刻,高分专项工程和探月工程即将收官,火星探测计划、空间站建设、北斗三号导航应用等航天产业诸多新的重大项目都将开展,航天产业市场规模将保持高速增长。
天奥电子(002935)是空天信息网络授时产品龙头,应用场景包括星载、机载、弹载、车载、地面、舰载等;
鸿远电子(603267)是军用MLCC核心供应商,主要客户包括航天科工、航天科技等集团;
中简科技(300777)率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键装备的稳定批量应用。

【产业情报】
○多家电力设备企业预喜、国网投资或提供更多机遇
近日,汉缆股份、思源电气、许继电气等电力设备企业纷纷发布上半年业绩预增公告。从公告来看,得益于上半年国网公司加快电力基础设施建设、手持订单充足,目前行业整体景气度较高,上半年业绩较好。
国网公司董事长毛伟明近期频繁前往国网下属省级公司调研,并与当地政府部门主要负责人会面。公开报道显示,毛伟明将交流的重点放在推进涉及当地的特高压项目进度上。据国网系统人士透露,下半年除了等待多条重点特高压工程有序推进,还将继续加码推进新基建相关项目。而在相关地方政府的支持下,配网转型升级改造又将带来更广阔的市场空间。
平高电气(600312)在特高压交流GIS开关领域的市场占有率高达40%-45%;
国电南瑞(600406)正以信息通信板块为主整合力量,全面投身数字新基建建设。

○供给受限叠加收储预期、近期国内轻稀土价格上涨
据生意社数据,14日国内轻稀土市场价格上涨,金属镨钕价格上涨2000元/吨至371000元/吨,镨钕氧化物价格上涨1000元/吨至294500元/吨,氧化钕价格上涨1000元/吨至310000元/吨。
业内人士表示,近期国内轻稀土市场价格走势上涨,下游按需采购为主,商家采购情绪有所提升,预计后期价格或持续上涨。中信证券敖翀认为,随着海外下游企业逐步复工复产,出口市场有望复苏。此外,受打黑、环保高压及产量指标等因素影响,预计稀土供给将会持续受限,叠加供给端收储预期持续增强,供需基本面有望持续向好。
金力永磁(300748)的核心产品为高性能钕铁硼永磁材料,下游主要应用于风电、汽车及空调等;
北方稀土(600111)的轻稀土产量全球第一,拥有稀土冶炼、金属加工、磁材、储氢、荧光材料等稀土全产业链布局。

【公告解读】
○韶能股份定增将获大股东全额认购
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韶能股份(000601)拟定增募资总额不超过14.9亿元,全部用于补充流动资金。公司第一大股东华利通全额认购,完成后,华利通持有公司股份比例将超过30%。公司控股股东变更为华利通,实控人变更为姚振华。

○七匹狼拟回购股份
七 匹 狼(002029)拟回购股份1.5亿至3亿元,回购价格不超过6.5元/股。

○高新兴与腾讯云战略合作
高新兴(300098)与腾讯云签订协议,双方达成在新基建智能网联、智慧出行、智能交通、智慧城市、智能巡检机器人等领域的战略合作伙伴关系。

○汇通能源将获大股东方面增持
汇通能源(600605)控股股东西藏德锦的一致行动人通泰万合14日增持股份28.23万股,占总股本0.19%,并计划在未来6个月内继续增持,不低于总股本的5%,不超过15%。

○海特生物拟定增募资不超9.75亿元
海特生物(300683)拟定增募资不超9.75亿元,投资于高端原料药生产基地I期项目、国家一类新药CPT产业化项目、国家一类新药CPT新适应症研究项目。

【财报快递】
○棒杰股份等上半年业绩预增
棒杰股份(002634)预增2倍至2.8倍,因优化产品结构、提升管理水平、原材料价格下降,毛利率有所上升。
龙大肉食(002726)预增2.14倍至2.24倍,因受国内生猪价格高位运行和新冠疫情等影响,养殖、冷冻肉和熟食等业务盈利能力增加。
高德红外(002414)上修半年度业绩,预计上半年净利润同比增长2.2倍至2.6倍,因红外焦平面探测器、政府装备类产品、国内及海外民品销售规模增长明显。
九安医疗(002432)上修业绩预期,预计实现净利润2.3亿至2.8亿元,同比扭亏。因3月中旬开始向国外出口额温计等防疫产品提升业绩;消费者对于额温计、血氧仪等产品的需求仍然存在,销售高于预期。
私募内参,电魂网络(603258)+3.47%预增1.17倍至1.64倍,因进一步优化了运营方案;同时报告期内《梦三国》端游在wegame平台上线,导致《梦三国》端游充值收入同比有所增加。
中石科技(300684)-2.10%预增1倍至1.3倍,因公司在智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴产品等市场中新项目、新产品业务不断提升,以及在国内外主要大客户供货份额提升。
山东黄金(600547)预增80%至110%,因自产黄金销售毛利增幅较大。
贝达药业(300558)预增55%至75%,因产品埃克替尼销售继续放量,在非小细胞肺癌(NSCLC)靶向药市场赢得了很好的口碑。
中联重科(000157)预增47.5%至63.03%,因国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气,“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间,公司核心产品板块订单和销量持续高增长。

【资金观潮】
○五机构席位买入华阳国际
14日的交易公开信息显示,华阳国际(002949)获5个机构席位合计买入4964万元,占全天成交额的22.01%,另有1个机构席位卖出2084万元。
华泰证券认为,华阳国际2004年携手万科进入装配式建筑领域,是国内装配式建筑设计行业标准制定者之一。公司自主研发的装配式及BIM相关软件系统处于行业领先水平,未来有望引领行业生产方式变革。

【交易闹铃】
○一只新股和两只可转债15日申购
科拓生物(300858)发行价23.7元,申购上限8000股,主营复配食品添加剂。
银信转债申购代码370231,国城转债申购代码070688,对应正股的最新股价均高于转股价。

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