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「私募消息」7月16日内参
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  • 加入时间: 2020-07-16 08:01:16
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【私募消息】
○两大央企战略合作、打造国家级氢能产业示范区
私募消息上汽集团、中国宝武钢铁集团15日签署全面战略合作框架协议,共同打造“一园两廊”(吴淞氢能产业园、环A30公路氢走廊、临港至南通氢走廊)国家级氢能产业示范区。其中,吴淞氢能产业园是占地15万平方米的长三角氢能产业聚集中心,以宝山吴淞工业园为中心,计划至2025年共同推动10-20座加氢站在示范区内落地。
就在上周,欧盟正式通过了《欧盟氢能战略》,计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元(约合人民币4.56万亿元)。另据川财证券统计,今年以来国内各级政府密集出台氢能产业扶持政策,中央出台了7项相关政策,地方上22个省市共出台了30条氢能产业扶持政策。随着更多文件落地,氢能产业链上下游的配合度有望持续提升。
厚普股份(300471)自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计填补了国内空白;
深冷股份(300540)是国内主要的天然气液化工艺包及装置供应商,在加氢站的设备开发和技术转移上具备优势;
雪人股份(002639)-3.30%已为金龙、金旅等整车企业配套氢燃料电池发动机。

私募消息7月16日内参

【资金】
○一机构席位买入万达信息
15日交易公开信息显示,万达信息(300168)获1家机构席位买入1.26亿元,占全天成交总额的7.66%,另有深股通渠道净买入2526万元。
民生证券认为,万达信息是医疗IT领域领军企业,中国人寿入股带来管理改善以及资源协同,打开了在互联网医疗、医保科技等领域的长期发展前景。当前,地方政府纷纷加大公共卫生投入,公司作为该领域龙头有望充分受益。


【上证精选】
○15日召开的国常会部署深入推进大众创业万众创新,将取消保险资金开展财务性股权投资行业限制,在区域性股权市场开展股权投资和创业投资份额转让试点。
○工信部等15部门联合发布《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》,要求加大资本市场对服务型制造企业的支持力度,积极推进共享制造平台建设。
○国电投集团与三峡新能源的光伏组件集采同日开标。安信证券预计今年国内光伏装机将超45GW,四季度有望迎来史上最旺季度。
○15日,北向资金净流出27.06亿元。恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗等医药股获得净买入。
○受访基金经理表示,今年以来新基金发行份额已超1万亿,若市场出现大幅调整,新老基金吸纳的资金会把握入市建仓机会。

【公告】
○国电电力拟回购股份
国电电力(600795)拟回购股份6亿至12亿元,回购价格不超2.55元/股。

○北信源拟定增投资信创领域项目
私募消息北信源(300352)拟定增募资不超8.82亿元,用于大数据和AI驱动的信创终端主动防御平台研发项目、基于私有服务器的安全移动办公平台研发项目和补充流动资金。

○鄂武商A已提出免税品经营资质的申请
鄂武商A(000501)在股价异动公告中表示,已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请,但该项工作尚在推进过程中,免税品经营资质能否获批存在不确定性。

○山东路桥子公司合计中标63亿元工程项目
山东路桥(000498)子公司中标山东潍坊至青岛公路及连接线工程项目,中标价合计约63亿元,占公司2019年度营业收入的27.12%。

○安靠智电预中标两电网项目
安靠智电(300617)预中标“西安东北部330kV架空线路落地迁改电缆工程隧道电缆支架采购项目”与“南方电网公司2020年主网线路材料第一批框架招标项目”,预中标总额约6712.83万元,占公司2019年度营业收入的21.11%。

【产业情报】
○互联网医疗得到政策支持、医疗IT订单环比向好
15日,国家发改委等13部门公布了《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》,其中要求积极发展互联网医疗,进一步加强智慧医院建设,推进线上预约检查检验。另据券商草根调研数据显示,6月份医疗IT订单环比进一步回升。
私募内参在医保控费和新技术的推动下,医院必将更加关注资源的优化配置和运营效率的提升,而信息化是实现这一目标的最好工具。东兴证券认为,我国正处于医疗信息化临床医疗信息化(CIS)阶段,预计2020-2025年中国医疗信息化市场规模CAGR为9.73%,到2025年将达到1288.2亿元。和国外对比,我国电子病历细分市场前景广阔,集中度有待提升。
创业慧康(300451)是国内医疗信息化行业领先企业;
久远银海(002777)医保信息化市占率持续领先,充分受益于医保平台建设。

○钴价出现小幅上涨、新能源车下乡提振下游需求
生意社数据显示,7月15日国内钴价报为25.07万元/吨,较月初24.37万元/吨的报价上涨2.87%。同日,工信部等三部门联合发布了关于开展新能源汽车下乡活动的通知,将于今年7月至12月实施。
业内人士表示,国内钴市回暖主要受到新能源汽车市场需求复苏提振。随着疫情影响减弱,消费电子和动力电池领域的钴用量将恢复增长。申港证券贺朝晖指出,目前新能源车市场已走出补贴退坡的阴霾,产业环境处于上行通道。随着生产和需求恢复,以及国产特斯拉放量,预计下半年新能源车销量将重启增长模式。
华友钴业(603799)是中国最大的钴产品供应商,拥有3.9万金属吨的钴盐产能,占全国总供给28.6%;
寒锐钴业(300618)形成了从钴矿石的开发、收购,到钴矿石的加工、冶炼,直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程。

【财报】
○康龙化成等上半年业绩预增
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康龙化成(300759)预增1.8倍至2.1倍,因主营业务收入稳步增长,盈利能力提高。
国联股份(603613)预增70.76%至75.38%,因网上商品交易收入增长。
宝钢包装(601968)预增48.94%至68.8%,公司保持并提升在金属包装领域的竞争优势,确保整体生产经营和主营业务的稳定。

新股
○新股国光连锁16日申购
国光连锁(707188)发行价4.65元,申购上限1.4万股,主要从事连锁超市、百货商场运营。

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