【私募消息】
○三只新股20日申购
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力鼎光电（707118）发行价9.28元，申购上限1.2万股，主营光学镜头。
建霖家居（732408）发行价15.53元，申购上限1.3万股，主营厨卫和净水产品。
私募消息，科创板新股爱博医疗（787050）发行价33.55元，对应扣非后摊薄市盈率55.55倍，申购上限6500股，主营眼科医疗产品，可比公司有昊海生科、欧普康视。

【聚焦】
○旧改迎来数千亿贷款支持、建材及物业等行业受益
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在住房和城乡建设部大力推动下，国家开发银行与5省，中国建设银行与9个城市，17日分别签署战略合作协议，预计未来五年内将向5省9市共提供4360亿元贷款，重点支持市场力量参与的城镇老旧小区改造项目。
招商证券分析师赵可认为，“旧改”的潜在市场空间超过5万亿元，还将带动居民自发户内装修，空间或达6000亿元。“旧改”在今年首次被量化写入中央政府工作报告，有望从今年开始大规模上量。核心改造需求包括水电气路管道及墙面翻新、加装电梯、配建停车场、社区服务及物管、添置家电、家居等，对应建材、电梯、停车设施、物业、家电及轻工等行业。
东方雨虹（002271）是防水材料行业龙头，目前行业集中度仍较低；
北新建材（000786）是石膏板行业龙头，近日上调了半年度业绩预测；
招商积余（001914）旗下中航物业和招商物业两大平台已进入整合阶段，公司上半年物管业务净利增逾三成。

【情报】
○艾棣维欣新冠疫苗获临床批件、国产疫苗推出可期
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私募消息，艾棣维欣DNA新冠疫苗已经过会，并于7月17日拿到临床试验批件，临床PI为华山医院张文宏、张菁主任。此外，近日全球疫情新增病例数连创新高，17日美股市场上，疫苗公司Moderna、BioNTech、诺瓦瓦克斯医药等全线大涨，涨幅分别达15.94%、12.36%和16.79%。
中国目前有12个新冠疫苗进入临床试验阶段，其中3个疫苗在临床3期试验：中国生物武汉生物制品研究所的灭活疫苗在阿联酋开展；科兴的灭活疫苗将于本月在巴西启动；康希诺生物的腺病毒载体疫苗将用低剂量在加拿大开展临床3期试验。国海证券预计，新冠疫苗上市后定价将参考四价流感疫苗（均价110元），假设渗透率50%，则单纯国内市场新冠疫苗市场空间有望达到800亿元。
公司方面，瑞普生物（300119）持有艾棣维欣少量股权，华兰生物（002007）正在建设新冠疫苗生产车间。

○废纸回收价格连续上涨、行业集中度或进一步提升
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近日国内多家纸厂继续上调废纸回收价格，最高上调100元/吨，近一个月以来累计涨幅已超过10%。中国纸业网显示，包括黄板纸和书报纸在内的国内废纸回收价格普遍上调。
业内人士表示，我国的外废进口额度逐年下滑，从2017年的2800万吨降至今年的600万吨，造成原料紧缺。此外，受雨水天气影响，近期国废收购困难，也带动了废纸价格上涨。山西证券杨晶晶认为，龙头纸企具有配额优势，外废配额不足的中小纸厂将面临生存压力，市场份额有望进一步向头部集中。随着龙头纸企议价能力提升，下半年提价策略有望顺利落地，利于盈利能力提升。
太阳纸业（002078）拥有废纸系原料纤维自给产能110万吨，自产原材料充足且生产成本稳定；
山鹰纸业（600567）最新公告，控股子公司云印技术与腾讯、东方精工分别签署协议，将在生产监控、工艺优化等方面展开深度合作。

【精选】
○银保监会发布实施《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》，将实施差异化监管，投资上限可从30%升至最高45%。
○证监会发布实施《证券期货业软件测试指南 软件安全测试》等三项金融行业标准，推进资本市场信息化建设。
○北向资金17日净流入10.43亿元。个股方面，东方财富获净买入6.19亿元，泸州老窖、立讯精密、中国平安净买额均超4亿元。
○今年上半年境外投资者净增持境内债券596亿美元、股票133亿美元，外资中长期增持人民币资产的格局没有改变。
○截至17日，国内钛精矿报价为1400元/吨，较月初上涨逾8%。原因包括钛原矿成本增加，以及下游钛白粉需求好转。
○新时代证券、国盛证券、国盛期货等9家明天系金融机构被监管部门依法接管。业内认为，其风险外溢性有限，难以冲击金融体系稳定性。

【公告】
○宁德时代定增获高瓴资本百亿入股
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宁德时代（300750）公布定增股票发行结果，拟募资总额197亿元，发行价为161元/股。其中，高瓴资本认购100亿元，本田技研工业（中国）投资有限公司认购37亿元，珠海高瓴穗成股权投资合伙企业（有限合伙）认购6亿元。

○澳洋顺昌雪浪环境实控人拟变更
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澳洋顺昌（002245）控股股东澳洋集团拟向绿伟有限公司转让5%股份，完成后绿伟有限公司方面将合计持有公司22.16%股权，公司实控人将变更为CHEN KAI。
雪浪环境（300385）实控人杨建平等拟将公司9.19%股份以每股9.4元转让给新苏环保，转让总价2.89亿元。转让后，公司控股股东变更为新苏环保，实控人变更为常州市新北区人民政府。

○闰土股份拟回购股份
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闰土股份（002440）回购股份2亿至4亿元，回购价格不超过13.9元/股。

○卧龙地产等将获股东增持
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卧龙地产（600173）股东浙江龙盛于2019年9月19日至2020年7月17日累计增持公司3505.59万股，占总股本5%。完成后，浙江龙盛累计持有公司10%的股份，并计划在未来12个月内继续增持3%至5%股份。
长园集团（600525）董事长吴启权计划在未来6个月内增持公司股份1亿至2亿元。

○易华录与中国国信签署战略合作框架协议
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易华录（300212）与中国国信签署为期三年的战略合作框架协议，双方将共同参与大数据中心一体化建设项目，促进数据湖项目及云湖项目的推广和应用落地。同时，双方拟设立产业投资基金，在大数据中心、边缘计算及产业园区等领域进行产业投资。

○比音勒芬拟收购上海微祥100%股权
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比音勒芬（002832）拟以现金收购江西微传持有的上海微祥100%股权，标的总估值约为4亿元。公司将通过本次交易切入短视频内容服务及社交电商业务，深入布局短视频领域，筹备搭建包括直播电商在内的新零售电商业务。

○巨星科技布局欧洲激光雷达市场
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巨星科技（002444）控股子公司欧镭激光与意大利DL公司签署供货协议，共同推动移动机器人用激光雷达在欧洲市场的布局。DL公司是专注在自动数据采集及工业自动化领域的全球领先供应商，双方合作有望在5年内获得不少于5%的市场份额。

【资金观潮】
○两机构净买入共达电声5338万元
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17日交易公开信息显示，两机构合计净买入共达电声（002655）5338万元，占到当日交易金额的6.4%。
中信证券认为，智能音频仍是增量市场，万魔声学业务增长确定性高。共达电声有望在今年三季度重启吸收合并方案，万魔与共达协同，将在未来打开公司新成长空间。

【财报】
○闻泰科技等上半年业绩增长
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私募内参：闻泰科技（600745）+2.85%预增7.16倍至8.17倍，因控股的安世集团已根据持股比例74.45%纳入合并范围。
海正药业（600267）0.00%预增2.9倍至3.85倍，因制剂产品销售毛利率提升，以及营运效率提升带来营运费用同比下降。
睿创微纳（688002）+1.61%上半年实现营收6.93亿元，同比增长172.86%；实现归母净利润3.08亿元，同比增长376.7%。
私募消息：http://www.stock87.com

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