【私募消息】
○政治局部署下半年经济工作、机构看好需求端政策
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中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，并分析研究了当前经济形势，部署下半年经济工作。
会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，坚持结构调整的战略方向，更多依靠科技创新，完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡。
这是“国内大循环”“国内国际双循环”的提法首次在政治局会议中出现。中信证券固收团队认为，“两个循环”有助于优化我国产业结构和供应链结构，并通过供给侧结构性改革与要素市场化改革提振产能活力。短期内对经济的带动效果更多体现在促进居民消费意愿、推进有效投资、减税降费释放企业活力等偏需求端的政策。乐观预期下，能撬动3.7%左右的经济增长。
◆关于资本市场，会议指出：要推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。

【新股】
○三只新股及两只可转债31日申购
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宏柏新材（707366）发行价9.98元，申购上限3.3万股，主营硅基新材料。
科创板新股康希诺（787185）发行价209.71元，对应市值/研发费用为341.97倍，申购上限4500股，主营疫苗研发，可比公司有沃森生物、智飞生物。
科创板新股仕佳光子（787313）发行价10.82元，对应发行后市销率9.09倍，申购上限8500股，主营光芯片及器件，可比公司有中际旭创、华工科技。
隆20转债、法兰转债的申购代码分别为783012、754966，对应正股隆基股份、法兰泰克的股价均高于转股价。

【上证精选】
○工信部等五部门印发《重大技术装备进口税收政策管理办法实施细则》，电子信息、计算机、材料等高端制造企业将获税收支持。
○据海关总署数据，7月1日至27日，海南离岛免税销售金额22.19亿元，同比增长234.19%，环比增长45.51%。
○私募消息，北向资金30日净流出63.38亿元。财通证券、贵州茅台、宁德时代分别获净买入7.95亿、4.76亿、4.65亿元。
○新三板精选层设立四天以来，32只个股累计涨跌幅在-15%到92%之间，平均为3.21%，成交量较晋层前明显提升。从公司披露数据看，老股减持很少。
○广州市氢能产业发展联合会30日揭牌，拟任会长单位穗恒运牵头各项筹办工作，目前正有序开展。
○上半年全球黄金需求2076吨，同比下滑6%。但黄金ETF流入量达到创纪录的734吨，抵消了其他领域需求的疲软。


【公告解读】
○乐普医疗人工智能“心电图机”获注册批准
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乐普医疗（300003）AI事业部下属全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研发的具备人工智能深度学习分析算法的“心电图机”获得国家药品监督管理局注册批准。该产品是国内外首款使用AI芯片进行心电图人工智能自动分析的心电图设备。

○同和药业原料药通过CDE审批
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同和药业（300636）提交的“塞来昔布”原料药通过了CDE审批，表明该原料药符合中国相关药品审评技术标准，已批准在国内上市制剂中使用。塞来昔布主要用于缓解骨关节炎的症状和体征、缓解成人类风湿关节炎的症状和体征，还可用于治疗成人急性疼痛。

○科华恒盛与中科院设计院战略合作
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科华恒盛（002335）与中科院设计院签订协议，双方将在数据中心领域结合双方优势，设立科研课题，合作完成科研项目，力争在数据中心设计、数据中心能源管理、数据中心新产品技术开发及应用等方面有所突破。

○海汽集团间接控股股东已申请离岛免税品经营资质
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海汽集团（603069）公告，间接控股股东海南旅投公司已向海南省政府上报了离岛免税品经营资质的申请，目前暂未收到书面批准文件。公司同时发布了股东海南高速的减持计划。

【产业情报】
○需求恢复叠加低库存、华东沿江熟料价格率先上调
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据数字水泥网报道，华东沿江熟料价格30日上调20元/吨，装船价格恢复上调至340元/吨。沿江熟料率先提价，华东价格拉开反弹大幕。
据了解，因天气晴好，下游需求继续恢复，企业发货能达正常，且水泥企业正在停窑限产，库存得到消化，目前普遍处在较低水平。数据显示，水泥行业上半年利润总额预计超过700亿元，第二季度回暖明显。中国水泥网认为，大型施工企业的基建订单呈增长态势，加之房地产存在旺季赶工及续建工程赶工需求，下半年整体水泥需求问题不大，全年利润将为1500亿元左右。{操盘手公式网-专业指标公式网 www.stock87.com}
上峰水泥（000672）主营华东地区水泥业务；
万年青（000789）主营江西水泥业务，龙虎榜显示有3家机构席位合计买入1.29亿元，占全天成交额的9.64%；
海螺水泥（600585）是熟料和水泥行业国内龙头。

○上半年游戏产业逆势增长、云游戏市场增幅近八成
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《2020年1至6月中国游戏产业报告》7月30日在沪发布：今年上半年，中国游戏产业逆势增长。游戏市场实际销售收入1394.93亿元，同比增长22.34%。其中，中国自主研发游戏在国内市场实际销售收入1201.4亿元，同比增长逾30%。私募消息：http://www.stock87.com/index.php?c=content&a=list&catid=17
此外，上半年度云游戏市场实现销售收入4.03亿元，同比增长79.35%。随着5G技术日益普及，云游戏产业将进入发展快车道。中信建投证券夏洲桐认为，大屏云游戏是云游戏落地的第一个场景，大屏在游戏视觉、交互和内容方面有差异化优势，云游戏落地初始阶段，大屏更能凸显云游戏的差异化体验，抓住核心用户。
顺网科技（300113）云游戏产品“顺网云玩”将亮相即将开幕的ChinaJoy展区并开启预售；
号百控股（600640）通过天翼云游戏步入大屏云游戏赛道，目前已上架130款主机游戏。

【财报快递】
○天华超净等上半年业绩增长
私募内参：天华超净（300390）实现净利润1.88亿元，同比增长5.8倍，处于此前业绩预告区间的上限。因全力保障疫情防控物资的生产，取得了较好的经营业绩。
索通发展（603612）预增65.8%至96%，因主营业务成本同比降幅大于销售价格降幅，毛利率有较大幅度提升。
私募消息：http://www.stock87.com

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